Михаэль Шуман (Атлантический совет) в статье в The Atlantic «Китай проигрывает войну чипов» (06.06.2024) делает весьма пессимистические выводы о возможных итогах борьбы КНР с Америкой из-за полупроводниковых технологий. Шуман пишет:
«В апрельском телефонном разговоре китайский лидер Си Цзиньпин сделал строгое предупреждение президенту США Джо Байдену. Запрет Вашингтона на экспорт американских передовых микрочипов и другие санкции, призванные «подавить торговлю и технологическое развитие Китая», «создают риски». Если Байден «будет непреклонен в сдерживании развития высоких технологий в Китае», говорится в официальном заявлении Китая, Пекин «не собирается сидеть сложа руки и наблюдать».
Байден дал жесткий ответ. Запрет, сказал он Си, необходим для защиты национальной безопасности Америки. «Он спросил: «Почему?» — недавно рассказал Байден . «Я сказал: «Потому что вы используете его по совершенно неправильным причинам, поэтому вы не получите эти продвинутые компьютерные чипы».
«Си прекрасно осознает, что Соединенные Штаты стоят на пути его грандиозных амбиций по осуществлению глобальных китайских планов. Его отчаянное желание вырваться из-под глобального влияния Америки мотивирует большую часть его политики: его партнерство с президентом России Владимиром Путиным, его кампанию за экономическую самостоятельность, расширение ядерного арсенала Китая. Однако пока Китай не может избавиться от влияния Вашингтона. Китаю по-прежнему нужен доллар, американский капитал и система глобальной безопасности США для поддержания своего собственного подъема.
И, возможно, ничто не отражает затруднительное положение Си лучше, чем микрочип. Си Цзиньпину нужны самые маленькие и быстрые чипы, чтобы осуществить свою мечту о превращении Китая в технологическую державу. Но Китай их не производит. Китай также не производит чрезвычайно сложное оборудование, необходимое для их производства. Для этого Си должен полагаться на США и их союзников, а также на их готовность поделиться технологиями.
Но эти страны больше не желают этого. На фоне усиливающейся конкуренции Байден воспользовался доминированием Америки в производстве полупроводников, чтобы получить преимущество и сдержать технологический и экономический прогресс Китая. Чип многое говорит нам об истинном балансе сил между США и Китаем, а также о трудностях, с которыми сталкивается Си в своих попытках изменить этот баланс в свою пользу.
Си сделал ставку на то, что он может сотрудничать с Россией и Ираном, подорвать глобальный порядок, возглавляемый США, и создать армию, призванную бросить вызов американской мощи – сделать все это и при этом получить выгоду от американских технологий, которые необходимы китайской экономике для продвижения его амбиций. Возможно, он считал, что капиталистическая жадность преодолеет заботы о национальной безопасности, или думал, что может рассчитывать на бездействие разделенного и озабоченного Вашингтона. Возможно, он также недооценил сложность полупроводниковой промышленности и то, что потребуется для разработки чипов, необходимых Китаю.
Какими бы ни были предположения Си Цзиньпина, он выбрал войну чипов с превосходящими силами еще до того, как у него появился арсенал для ее ведения.
Китай догоняет США и другие страны с развитой экономикой во многих секторах, включая телекоммуникации, зеленую энергетику и высокоскоростные поезда. Однако в производстве полупроводников Китай по-прежнему отстает. По данным Вашингтонской ассоциации полупроводниковой промышленности в 2023 году, американские компании контролируют половину мирового рынка микросхем по сравнению с 7 процентами Китая.
Преимущество США наиболее заметно на переднем крае технологий: мощные чипы, которые являются движущей силой отраслей будущего, таких как искусственный интеллект. Новейший чип искусственного интеллекта, разработанный американским гигантом Nvidia, в 16 раз быстрее, чем тот, который в настоящее время продает китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies.
Преимущество США и их партнеров над Китаем еще шире в области оборудования, необходимого для производства современных чипов. Лучшее оборудование, которое может произвести китайская компания, производит чипы шириной 28 нанометров. Самое современное оборудование в отрасли позволяет производить 2-нанометровые чипы.
Ликвидация этого разрыва всегда будет трудной задачей для Китая. Полупроводники очень сложно производить, поэтому лишь немногие компании во всем мире преуспевают в этом. Байден еще больше усложнил задачу. В 2022 году его администрация запретила американским компаниям продавать Китаю самые передовые чипы и оборудование для их производства без специальной лицензии, что фактически изолировало китайский технологический сектор. Байден также убедил своих союзников Японию и Нидерланды — два других ведущих источника полупроводникового оборудования — ввести свои собственные запреты.
Контроль Байдена также не позволяет другим иностранным фирмам-производителям чипов, использующим американские технологии, таким как лидер отрасли Тайваньская компания по производству полупроводников, производить передовые чипы для китайских фирм.
Экспортный контроль «затрагивает все сегменты цепочки создания стоимости полупроводников одновременно», — сказал Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий Вадхвани при Центре стратегических и международных исследований. Вот почему Си посчитает, что политику Байдена «чрезвычайно трудно преодолеть».
Белый дом подчеркивает , что меры контроля призваны не препятствовать экономическому развитию Китая, а обеспечить американскую безопасность. Усовершенствованные чипы могут быть использованы для модернизации военного потенциала Китая, что явно противоречит интересам Вашингтона. Но контроль также будет иметь более широкое, потенциально разрушительное воздействие на технологический сектор Китая и, следовательно, на экономическое будущее страны. Например, они могут помешать прогрессу в области искусственного интеллекта, лишив китайские фирмы самых быстрых чипов.
Предупреждение Си Байдену было всего лишь его последней попыткой снять контроль. Его правительство заявило, что они несправедливы, и попыталось сделать их устранение условием улучшения отношений. На следующий день после объявления о запрете министерство иностранных дел Китая обвинило Вашингтон в «злоупотреблении мерами экспортного контроля с целью бессмысленного блокирования и затруднения китайских предприятий». Далее представитель Китая заявил , что «политизируя технологические и торговые вопросы и используя их в качестве инструмента и оружия», США «только нанесут вред и изолируют себя, когда их действия будут иметь неприятные последствия».
В ответ Байден в октябре 2023 года ввёл ещё более жёсткие ограничения на продажу чипов искусственного интеллекта Китаю. Китайцы могут продолжать протестовать, но «они не могут сказать ничего, что могло бы изменить ситуацию», сказал Аллен. «Эти меры экспортного контроля не предназначены для того, чтобы быть частью какой-то взаимной торговли». Вместо этого, по его словам, «они созданы для работы».
И они это делают. Ограничения на оборудование для производства чипов, скорее всего, помешали китайским компаниям производить сверхмалые полупроводники в ближайшем будущем.
Утрата американских чипов искусственного интеллекта, вероятно, также замедляет развитие больших языковых моделей и других разработок искусственного интеллекта в Китае.
Чем дольше эти меры контроля будут оставаться в силе, тем более болезненными они станут. Поскольку американские чипы и оборудование, которые есть в Китае, устарели и не могут быть заменены, его компаниям будет еще сложнее конкурировать с американскими конкурентами за самые быстрые и лучшие технологии.
«Экспортный контроль подобен рывку в механизмах китайской промышленности по производству микросхем», — сказал Джимми Гудрич, старший советник Rand Corporation по технологиям и Китаю. Со временем Китай будет сталкиваться со «все большим и большим количеством проблем в поддержании темпов инноваций», сказал он, «и поскольку остальной мир быстро движется по инновационной лестнице, между ним и Китаем будет увеличиваться разрыв».
Единственный способ вырваться из хватки Вашингтона — это позволить Китаю самому произвести технологию. Десять лет назад он начал кампанию по замене чипов, привезенных американскими компаниями, развитием отечественной полупроводниковой промышленности, и его правительство потратило сотни миллиардов долларов, чтобы это произошло.
В 2015 году Си поставил цель добиться 70-процентной самообеспеченности Китая чипами к 2025 году. Новостное издание Global Times, управляемое Коммунистической партией, прогнозирует, что в 2023 году уровень самообеспеченности достиг 30 процентов.
Сами по себе производственные цели почти бессмысленны. Более важный вопрос заключается в том, сможет ли Китай производить передовые чипы. В этом Пекин добился прогресса. Впервые в 2024 году Huawei привлекла настороженное внимание Nvidia, которая назвала базирующуюся в Шэньчжэне компанию «конкурентом». А в сентябре 2023 года компания Huawei произвела фурор, представив новый смартфон Mate 60 Pro с усовершенствованным 7-нанометровым чипом — прорыв для Китая».
Но, считает Шуман, «фактически чип Huawei продемонстрировал, насколько эффективны санкции Вашингтона. 7-нанометровый чип по-прежнему отстает от мировой индустрии. Тайваньская компания TSMC уже начала массовое производство 3-нанометровых чипов. Разрекламированный триумф Huawei был даже шагом назад. Пять лет назад компания, находившаяся под санкциями США, вступившими в силу в 2019 году, получала 5-нанометровый чип в результате партнерства с TSMC».
Но теперь, отрезанная от услуг TSMC, Huawei была вынуждена производить чипы более низкого качества на китайских заводах, которые не могут производить более совершенные чипы. В ответ на вопросы Шумана компания не прокомментировала специфику своей деятельности по производству чипов, но признала, что «впереди у нас еще серьезные проблемы», и отметила, что «технологические ограничения и торговые барьеры продолжают оказывать влияние на мир».
«Столкнувшись с этим дефицитом технологий, интенсивные государственные методы Си Цзиньпина не дают гарантий прорыва. Одна из главных инвестиционных программ, известная как «Большой фонд», оказалась втянутой в коррупционные скандалы: в отношении нескольких ее менеджеров возбуждено антикоррупционное расследование. Кроме того, субсидии побудили китайские компании строить заводы по производству устаревших чипов с использованием старых технологий и привели к опасениям, что Китай может наводнить мировой рынок, что побудило Байдена объявить в мае 2024 года, что США удвоят тариф на импорт китайских чипов с 25 до 50 процентов к следующему году».
«В недавнем отчете Ассоциации полупроводниковой промышленности и Бостонской консалтинговой группы прогнозируется, что в 2032 году Китай будет производить внутри страны лишь 2 процента передовых мировых чипов».
«Теперь перед Китаем стоит непростая задача построения единой цепочки поставок чипов в отрасли, которая в остальном сильно глобализирована. Затраты Китая на попытку сделать это могут составить 1 триллион долларов. Не имея оборудования и опыта своих конкурентов, отечественные производители будут работать с более высокими затратами и меньшей эффективностью и поэтому смогут экспортировать свою продукцию только при условии продолжения крупных государственных субсидий.
Производство современных чипов в Китае обходится в пять раз дороже, чем производство тайваньской TSMC».
Просчёт Шумана
На самом деле, пессимизм Шумана в отношении Китая в войне чипов разделяют далеко не все американские специалисты.
Гендиректор компании Intel Патрик Гелсингер в рамках международной ежегодной выставки компьютерной техники Computex 2024 в Тайбэе (Тайвань) заявил, что всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The Register (06.06.2024). По его мнению, дальнейшие экспортные ограничения со стороны США могут привести к тому, что КНР начнет разрабатывать собственные передовые полупроводники. В результате китайские компании cмогут составить значительную конкуренцию американским производителям микросхем, считает глава Intel.
Большой фонд Китая 3.0: самая смелая инициатива Си Цзиньпина ради превосходства в сфере чипов
Шуман в своей статье критикует китайский проект Большой фонд, обвиняет его в коррупции, но при этом либо сознательно, либо из – за незнания не показывает нынешнее положение.
Как пишет в The Diplomat (06.06.2024 ) американская исследовательница Китая доктор философии Лиззи С. Ли:
«Китай активизирует свою игру в глобальной гонке полупроводников с запуском третьего этапа своего Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных схем, широко известного как Большой фонд. Эта инициатива, предусматривающая огромные инвестиции в размере 340 миллиардов юаней (47,5 миллиардов долларов США), разворачивается на фоне эскалации технологической напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.
Амбиции Китая в полупроводниковом секторе были впервые официально оформлены в 2014 году на начальном этапе создания Большого фонда.
На этом этапе было инвестировано 139 миллиардов юаней, что сигнализирует об отходе от простой государственной поддержки к более рыночному подходу. Привлекая средства государственных предприятий, финансовых учреждений и частных инвесторов, Китай стремился построить надежную полупроводниковую экосистему. На первом этапе инвестиции были распределены по различным секторам, поощряя таких крупных игроков, как Международная корпорация по производству полупроводников (SMIC).
Второй этап, запущенный в 2019 году с бюджетом 204 млрд юаней, был сосредоточен на более специализированных сегментах цепочки поставок, таких как травильные машины и испытательное оборудование. Этот этап имел решающее значение для укрепления самодостаточности Китая, особенно в условиях ужесточения санкций США. Однако, действительно, не обошлось и без подводных камней. Коррупционные скандалы и неправильный инвестиционный выбор подчеркнули необходимость более строгого надзора, а геополитическая напряженность еще больше осложнила прогресс.
Большой фонд 3.0: новая стратегия
Большой фонд 3.0 призван исправить прошлые ошибки и установить новый курс с обновленными источниками финансирования, инвестиционными целями и стратегическими приоритетами.
Одним из заметных изменений является привлечение крупных банковских учреждений в качестве ключевых инвесторов. Имея 19 учредителей, включая Министерство финансов и таких влиятельных игроков, как Промышленно-коммерческий банк Китая, этот этап опирается на централизованную, контролируемую государством финансовую поддержку. Этот шаг подчеркивает высокие ставки, но также усиливает необходимость достижения результатов.
Более того, срок действия Большого фонда 3.0 был продлен до 15 лет, с 24 мая 2024 года по 23 мая 2039 года, что отражает долгосрочный характер и огромные потребности в капитале полупроводниковой промышленности.
Большой фонд 3.0 использует двойной подход, нацеленный как на всю цепочку поставок полупроводников, так и на конкретные критические области.
С одной стороны, он направлен на содействие развитию дизайна, производства, упаковки, испытаний, оборудования и материалов. Такое взаимосвязанное развитие гарантирует, что достижения в одной области стимулируют прогресс в других, создавая надежную и самодостаточную полупроводниковую экосистему.
С другой стороны, в нем основное внимание уделяется критическим узким местам, которые исторически тормозили прогресс Китая. К ним относятся развитие крупных заводов по производству полупроводников и таких важных компонентов, как память с высокой пропускной способностью (HBM).
Кроме того, фонд отдает приоритет передовым технологиям чипов для искусственного интеллекта, что отражает растущую важность ИИ в глобальном технологическом ландшафте. Этот целенаправленный фокус имеет решающее значение для преодоления технологических проблем и сокращения зависимости от иностранных технологий.
Управление и надзор: затягивание поводьев
Структура управления Большого фонда 3.0 отражает стратегический сдвиг в сторону централизованного надзора.
Центральная комиссия по науке и технологиям (CSTC), новый координирующий орган Коммунистической партии , курирует эту инициативу, устанавливает политические приоритеты и делегирует исполнение таким организациям, как Министерство науки и технологий. Целью такой централизации является обеспечение стратегической координации и эффективного управления.
В ответ на прошлые коррупционные скандалы Большой фонд 3.0 вводит более строгие меры управления. Назначение президентом Чжан Синя, опытного технократа в области полупроводников, сигнализирует о стремлении восстановить доверие среди инвесторов и заинтересованных сторон. Обеспечение разумных инвестиций и сдерживание коррупции требует постоянной бдительности, надежных механизмов надзора, а также сочетания технических знаний и профессиональных навыков управления фондами.
Государственно-частное взаимодействие и финансирование реформ
Расширение государственно-частного сотрудничества является еще одним краеугольным камнем Большого Фонда 3.0. Китай планирует обновить свои национальные лаборатории и инновационные центры путем интеграции научных исследований с коммерческими приложениями. Целью сотрудничества как с частными, так и с государственными компаниями является создание синергии между исследованиями и практическими приложениями.
Реформы в механизмах финансирования также не за горами. С момента создания Национального фонда интегральных микросхем в 2014 году Пекин продвигал свою собственную версию модели венчурного капитала.
Модель достигла некоторых предварительных успехов. Несмотря на геополитические проблемы, китайская полупроводниковая промышленность добилась значительных успехов, и теперь на ее долю приходится почти четверть мировых мощностей по производству 300-миллиметровых чипов.
SMIC, ведущий китайский производитель чипов, утроил свой доход и удвоил мощности, став третьим по величине литейным предприятием в мире.
Но эксперты в целом сходятся во мнении, что «Большие фонды 1.0» и «Большие фонды 2.0» не соответствуют амбициозным технологическим целям государства. Новая система надзора призвана устранить эти недостатки и достичь более амбициозных целей.
Глобальные последствия
Значение Большого Фонда 3.0 выходит за рамки технологической самостоятельности. Укрепляя свою полупроводниковую промышленность, Китай стремится обеспечить технологическое лидерство, найти новые отрасли роста, создать рабочие места в сфере высоких технологий и получить более здоровую прибыль для решения проблем государственного долга.
Эти цели особенно важны, поскольку Китай сталкивается с надвигающимся структурным экономическим спадом, и Пекин ищет новые движущие силы экономического процветания, чтобы сохранить свою легитимность.
В глобальном масштабе агрессивные инвестиции Китая в свою полупроводниковую промышленность, вероятно, нарушат динамику рынка. Увеличение производственных мощностей по производству чипов со зрелыми узлами может привести к переизбытку предложения и ценовому давлению, что отразится на таких странах, как Тайвань, Южная Корея, Малайзия и Вьетнам.
Соединенные Штаты активизировали усилия по координации экспортного контроля с другими странами, чтобы ограничить доступ Китая к передовым технологиям. Этот продолжающийся технологический конфликт будет продолжать формировать глобальную политику и альянсы в области полупроводников.
Результаты Большого фонда 3.0 будут иметь глубокие последствия для будущего полупроводниковой промышленности и глобальной технологической динамики, а также сыграют определяющую роль в экономическом и политическом наследии Си Цзиньпина».
