Китай можно считать первой экономикой мира с 2017 года, когда ВВП Поднебесной, посчитанный по паритету покупательной способности национальной валюты, впервые превысил ВВП США.
Однако «майку лидера» Китаю держать непросто. Появляется всё больше причин и факторов, сдерживающих его дальнейшее экономическое развитие.
Одной из проблем, которая беспокоили Пекин уже давно, а сейчас беспокоит ещё больше, — скромные запасы целого ряда полезных ископаемых на территории КНР. Налицо острая нехватка нефти, железа, меди, бокситов высокого качества, хромита, калийной соли и ряда других минералов и металлов.
Не часто среди дефицитных ресурсов Китая называют золото. Вроде бы Поднебесная уже давно держит первое место в мире по добыче этого драгоценного металла.
Хотя рекордные показатели добычи золота уже позади, но по итогам прошлого года Китай остался лидером. Вот Топ-5 стран по объему добычи драгоценного металла в 2022 году (в тоннах; в скобках — доля в мировой добыче в процентах):
Китай – 375,0 (10,9)
Россия — 324,7 (9,5)
Австралия — 313,9 (9,2)
Канада — 194,5 (5,7)
США — 172,7 (5,1)
Китай держит первое место по добыче золота с 2007 года, т.е. уже на протяжении 16 лет. Но с каждым годом удерживать лидерство ему становится все труднее.
И причина этого проста: у него не столь большие запасы драгоценного металла в недрах. По сегодняшним оценкам, доказанные геологические запасы золота у Китая составляют примерно 2000 тонн. Достаточно скромный показатель.
Назову страны с наибольшими объемами разведанных запасов драгоценного металла (в тоннах):
Австралия — 9600;
ЮАР — 6000;
Российская Федерация — 5300.
Больше, чем у Китая разведанные запасы даже таких стран, как Перу (2600 т) и Бразилия (2400 т).
Ещё с начала нынешнего столетия Китай стал потихоньку наращивать экспорт капитала. Причем китайские инвестиции за рубежом нередко поощрялись государством, которое с помощью зарубежных проектов рассчитывало (и продолжает рассчитывать) расшить узкие места национальной экономики.
По данным Международного Валютного Фонда, на конец 2019 года накопленные прямые инвестиции Китая за рубежом составили 2,24 трлн долл. Это был на тот момент пятый по величине показатель после США, Нидерландов, Германии и Великобритании.
К середине 2023 года накопленные прямые инвестиции Китая за рубежом уже выросли до 2,83 трлн долл., благодаря чему Китай передвинулся на четвёртое место, обойдя Великобританию. Немалая часть экспорта капитала из Китая направлялась и продолжает направляться в добычу полезных ископаемых в других странах. Об этом регулярно сообщают различные СМИ.
Но, к сожалению, в открытых источниках трудно найти статистику, которая раскрывала бы географическую и отраслевую структуру зарубежных китайский инвестиций.
Правда, мне удалось обнаружить один информационный ресурс, который называется «China Global Investment Tracker» (CGIT) Этот трекер является проектом Американского института предпринимательства.
«Единственный всеобъемлющий общедоступный набор данных, охватывающий глобальные инвестиции и строительство в Китае, которые документируются как отдельно, так и вместе. Он включает более 4100 крупных сделок в металлах, недвижимости, сельском хозяйстве, технологиях и других секторах», — сайт проекта «China Global Investment Tracker»
На сайте CGIT на сегодняшний день размещена информация по китайским зарубежным проектам на сумму 1.403,48 млрд долл. Поиск можно вести как по странам и регионам, так и секторам и отраслям. Самый крупный сектор — энергетика, на него приходится 444,04 млрд долл.
Отдельно выделяется сектор «Добыча и переработка металла». Зарубежные активы по этому сектору — 175,32 млрд долл. В базе данных CGIT фигурируют также зарубежные проекты ряда ведущих золотодобывающих компаний Китая. В их число входят «China National Gold Group» («China Gold»), «Shandong Gold», «Zijin Mining Group», и «Zhaojin Mining Industry».
Правда, не очень легко понять, во что именно инвестируют эти компании за рубежом. Ведь каждая из названных компаний помимо добычи золота добывает и другие металлы. А свои зарубежные инвестиции в золотодобычу они не очень любят рекламировать.
Ведущая компания такого профиля — China National Gold Group Corporation (CNGC или China Gold). Как отмечается в открытых источниках, это корпорация в основном занимается добычей и переработкой золота, серебра, меди и молибдена. Корпорация подчинена Комитету по контролю и управлению государственным имуществом Китая.
У корпорации имеется подразделение «China Gold International Resources» (CGIR), которое занимается разведкой зарубежных месторождений различных металлов, включая золото, преимущественно с целью возможного последующего приобретения открытых месторождений.
Исполнительный директор CGIR Сун Синь заявил, что компания очень активно занимается разведкой месторождений золота, меди и серебра во всем мире как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом он уточнил, что приоритетными для компании являются регионы, близкие к Китаю, в частности Монголия, Россия и в Центральная Азия. Впрочем, компания рассматривает возможность создания совместных проектов и в более отдаленных странах — Канаде, Австралии и США.
Из сообщений в СМИ объективно известно, что в январе 2012 года CNGC приобрела в Кыргызстане за 21 млн долл. медно-золотое месторождение Куру-Тегерек (оцениваемые запасы — 1 млн т меди и около 100 т золота).
В 2018 году компания получила полный контроль над одним из стратегических месторождений золота в России. Согласно подписанному соглашению, государственная золотодобывающая корпорация China National Gold Group приобрела за полмиллиарда долларов 70% Ключевского золоторудного месторождения, запасы которого составляют почти 50 тонн.
Российские СМИ отмечали, что при стоимости на тот момент времени одной тонны драгоценного металла в 40 миллионов долларов, рудник оценивается не менее, чем в 2 миллиарда долларов США.
Обращалось внимание на очевидную для российской стороны экономическую невыгодность сделки. И это не говоря о том, что, согласно договору, половину всего рабочего персонала на предприятии будут составлять китайцы.
Вторым номером в группе золотодобывающих компаний Китая идет Zijin Mining Group. Вот некоторые сделки компании, о которых были сообщения в СМИ.
В 2015 г. канадская Barrick Gold объявила о продаже Zijin 50% подразделения, управляющего золотой шахтой Porgera в Папуа–Новой Гвинее, за 298 млн долл.
В 2020 году китайская корпорация приобрела канадско-колумбийскую компанию Continental Gold Inc. за 1,3 млрд долл. Главным активом этой компании является одно из самых крупных месторождений золота в Колумбии — Buritica.
Эта же китайская компания приобрела у Канады рудник в Гайане (Южная Америка).
Еще одна китайская компания Shandong Gold Mining в апреле 2017 года приобрела 50% шахты Веладеро в Аргентине, принадлежащей канадской горнодобывающей корпорации Barrick Gold Corporation.
В 2020 году стало известно о том, что Shandong Gold Mining купила почти за 300 млн долл. акции австралийской золотодобывающей компании Cardinals Namdini.
В начале мая 2020 года СМИ сообщили, что Shandong Gold Mining заключила соглашение о приобретении у канадской компании TMAC Resources находящегося на севере Канады крупнейшего золотого месторождения страны. Правда, в конце того же года канадские власти заблокировали сделку по соображениям национальной безопасности.
Кстати, примеров того, как власти Канады и других экономически развитых стран блокируют сделки с участием китайских золотодобывающих компаний, достаточно много. В начале октября 2019 года китайские компании China National Gold, Shandong Gold и Zijin Mining предприняли попытку приобрести канадскую золотодобывающую компанию Iamgold (IAG), однако сделка сорвалась.
Zhaojin Mining Industry, другая крупная золотодобывающая компания, тоже ищет возможности приобрести активы за рубежом. По словам её директора по инвестициям Чен Хе, Zhaojin интересуется покупкой как акций конкурентов из Австралии, Канады и других развитых стран, так и проектов на развивающихся рынках, например в Южной Америке.
В конце ноября СМИ сообщили о предложении Zhaojin Mining выкупить все акции западноафриканской золотодобывающей компании Tietto Minerals. В настоящее время китайская золотодобывающая компания является вторым по величине акционером Tietto с долей около 7%. Теперь китайцы хотят выкупить оставшиеся 93% акций на сумму примерно $400 млн.
Немалая часть зарубежной золотодобычи с участием Китая находится вообще за завесой секретности. В основном это мелкие проекты (с годовой производительностью от нескольких десятков килограммов до нескольких тонн), которые даже не имеют никакого внятного юридического статуса в соответствующих странах.
Если всё называть своими словами, то это нелегальная добыча драгоценного металла. Китайцам полюбилось заниматься такой нелегальной добычей в Африке.
Правительства африканских стран, таких как Гана, Танзания и Замбия, жалуются на то, что золото незаконно добывается и вывозится контрабандой из их стран в огромных масштабах. В том числе в результате операций, сопровождаемых многочисленными человеческими жертвами и причинением серьёзного ущерба экологии.
Китайцы авансируют такую нелегальную добычу, снабжая «туземцев» необходимым оборудованием. Цель такой добычи — получение прибыли китайскими инвесторами в нелегальный бизнес.
Как сообщается, таможенные данные, предоставленные правительствами в базе данных ООН Comtrade показывают, что ОАЭ в течение нескольких лет были основным покупателем золота для многих африканских государств. Но, между прочим, часть такого «серого» золота всегда направлялась в Китай.
По оценкам экспертов, вторым после ОАЭ получателем «серого» африканского золота была Поднебесная. А в 2015 году, по оценкам, Китай даже стал главным импортером, оттеснив ОАЭ на второе место.
Сколько суммарно китайские фирмы и корпорации добывают драгоценного металла за пределами Поднебесной, никто точно не знает. Впрочем, иногда в СМИ я встречаю оценки, согласно которым зарубежная добыча уже сравнялась и даже превысила внутреннюю.
Вот, например, в статье «Китай почти наверняка владеет большим количеством золота, чем США — вот почему это важно» («China almost certainly owns more gold than the US – here’s why that matters») эксперт по китайскому золоту Доминик Фрисби пишет:
«Поскольку запасы [золота] внутри страны сокращаются, китайские горнодобывающие компании также скупают активы за рубежом, в Африке, Южной Америке и Азии. В 2020 году зарубежное производство [золота] превысило внутреннее примерно на 15 тонн».
Внутреннее производство драгоценного металла в Китае в 2020 году составило 365 тонн. Если верить оценке Доминика Фрисби, за пределами Поднебесной китайцами в тот год было произведено 380 тонн. А суммарная внутренняя и внешняя добыча золота составила астрономическую величину в 745 тонн.
