«ЗАВТРА». Итак, мы вплотную подошли к Бреттон-Вудской конференции, которая состоялась 70 лет назад. Правда ли, что на ней были приняты решения, которые определили архитектуру мировой финансовой системы на последующие три десятилетия?
Валентин КАТАСОНОВ. Да, послевоенная мировая финансовая система получила название Бреттон-Вудской. По-другому ее можно назвать золотодолларовой системой. Доллар США был приравнен к «жёлтому металлу», а Вашингтон гарантировал денежным властям других стран свободный размен долларов на золото по фиксированной цене 35 долларов за тройскую унцию. Доллар США в 1944 году наконец-то занял монопольную позицию международной валюты, оттеснив британский фунт стерлингов. Конкуренция между долларом и фунтом велась с конца XIX - начала ХХ вв., когда Соединенные Штаты вышли по всем основным экономическим показателям на первое место в мире. Однако потребовалось еще почти полвека для того, чтобы доллар оказался на вершине мировой финансовой системы.
80 лет назад: конфискация и национализация золота в США.
Другой круглой датой стало 80 лет со времени принятия в США закона о золотом резерве (Gold Reserve Act of 1934). Указанный закон был финальным актом в процессе так называемой «золотой конфискации и национализации». Проследим шаги в рамках этого процесса.
Шаг первый. 6 марта 1933 года президент США закрыл банки страны и запретил им производить платежи или экспортировать золотые монеты и слитки, воспользовавшись чрезвычайными полномочиями, которые предоставлялись законом о торговле с враждебными государствами, принятым во время первой мировой войны.
Шаг второй. Законодательным актом от 9 марта 1933 года «по созданию условий для выхода из чрезвычайного положения, сложившегося в банковской системе государства, и для других целей» Конгресс США предоставил Президенту США Франклину Рузвельту полномочия для предотвращения «накопительства» золота.
Шаг третий. Во исполнение упомянутого выше закона 5 апреля 1933 года Франклином Рузвельтом был издан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах. Все находящиеся на территории США физические и юридические лица, в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США, за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,67 долларов за тройскую унцию в любом банке на территории США, имеющем право принимать золото. Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом. Золото надо было сдать быстро – до 1 мая 1933 года. Начиная с этого момента частное владение золотом для граждан США стало незаконным. Любой факт незаконного хранения золота наказывался штрафом в размере 10 тыс. долл. и 10 годами тюрьмы
Шаг четвертый. 30 января 1934 года был принят упомянутый выше закон о золотом резерве. Чеканка золотых монет была прекращена, все золото должно было храниться в Казначействе в виде слитков. Право владения запасами монетарного золота страны, включая золото на сумму 3,5 млрд. долл., хранившееся в федеральных резервных банках, было передано Казначейству США. Кроме того, закон предоставил президенту США полномочия по переоценке доллара в пределах 50-60% того золотого содержания, которое было установлено законом 1900 года, установившим золотой стандарт в США, и подтверждено законом 1911 года.
Шаг пятый. На следующий день после принятия закона о золотом резерве, т.е. 31 января 1934 г. Президент США подписал указ, согласно которому золотое содержание доллара было уменьшено с 25 8/10 грана до 15 5/21 грана золота 900-й пробы. Таким образом, долларовая цена золота повысилась на 59,04% по отношению к паритету, зафиксированному законом о золотом стандарте 1900 года. Фиксированная цена золота поднялась с 20,67 до 35,00 долл. за унцию. Чрезвычайные полномочия президента по изменению золотого содержания доллара были делегированы ему на период до 1 июля 1943 года, однако больше пересмотров золотого содержания доллара не было.
«ЗАВТРА». Каковы же практические результаты мер по изъятию золота, принятых в США в 1933-1934 гг.?
Валентин КАТАСОНОВ. Прежде всего, в США был окончательно демонтирован золотой стандарт. Между прочим, США были единственной страной, которая даже во время первой мировой войны не отменяла и даже не приостанавливала действие этого стандарта. После войны ведущие европейские страны с большим трудом восстановили золотой стандарт, но в усеченном виде – как золотослитковый. В США продолжал действовать до 1933 года «классический», золотомонетный стандарт.
«ЗАВТРА». Зачем надо было предпринимать такие меры?
Валентин КАТАСОНОВ. Обычно говорят, что для того, чтобы можно было реализовывать тот экономический курс, который был назван «Новым курсом» Рузвельта. Этот экономический курс был основан на идеях английского экономиста Джона Кейнса. Кейнсианство не только допускало, но даже поощряло государственное потребление, которое было призвано компенсировать недостаточный платежеспособный спрос со стороны частного сектора экономики и населения. Кейнсианство считало нормой дефицитное бюджетное финансирование, использование государственных заимствований и рост государственного долга. Существование золотого стандарта затрудняло реализацию экономической политики на основе кейнсианства.
«ЗАВТРА». Каковы были результаты золотых конфискаций Рузвельта?
Валентин КАТАСОНОВ. В осуществление беспрецедентных полномочий, которыми было наделено федеральное правительство в период правления администрации Рузвельта, оно конфисковало у своих граждан с 1933 по 1954 год около 5 миллионов унций золота в слитках, официально оцененных примерно в 1,6 миллиарда долларов. Казначейство переплавило золотые монеты и другие предметы законопослушных граждан в золотые бруски. Кроме того, золотой запас государственной казны увеличилась на много миллиардов долларов за счет металла банков, которые получили в обмен так называемые «золотые сертификаты». Золотые активы правительства выросли в физическом выражении, но в стоимостном выражении они выросли в еще большей степени. Изменение официальной цены на золото увеличило номинальную стоимость правительственных золотых запасов, что позволило, по данным министерства финансов США, выпустить дополнительно 3 миллиарда долларов в бумажной валюте. Кроме того, девальвирован доллар, стабилизирована денежная система и подняты оптовые цены более чем на 33%.
Буквально за одни сутки сказочно обогатились те граждане и банкиры, которые кое-что знали о готовящихся акциях Президента США и еще в начале 1933 года вывели свое золото за пределы Соединенных Штатов. Одновременно эти меры принесли убытки владельцам золота и лишили их металла, который они хранили для обеспечения своего финансового будущего.
Для того чтобы разместить конфискованные запасы драгоценных металлов, казначейство США приступило к строительству крупнейшего в стране хранилища в Форте-Ноксе. Это одно из самых укрепленных и недоступных для граждан зданий в Америке. На его сооружение ушло 16 000 кубических футов гранита, 4200 кубических ярдов бетона, 750 тонн арматуры и 670 тонн строительной стали. У мраморного входа золотыми буквами выгравирована надпись «Хранилище Соединенных Штатов» с золотой печатью Казначейства. Работы по сооружению хранилища были завершены в декабре 1936 года, и в течение первого полугодия 1937 года казначейство занимался перевозкой туда конфискованного металла.
«ЗАВТРА». То есть Америка при Рузвельте энергично наращивала свой золотой запас…
Валентин КАТАСОНОВ. Если в 1928 г. на США приходилось 37,7% официальных золотых резервов капиталистических стран, то в 1936 году эта доля повысилась почти до 50%. Для сравнения: в том же 1936 году доля Франции была 13,2%, а Великобритании – 11,4%. К концу второй мировой войны золотые хранилища ведущих европейских стран полностью опустели, а доля США в мировых золотых резервах капиталистического мира, по разным оценкам, выросла до 75-80%.
А теперь мы опять возвращаемся к теме Бреттон-Вудской конференции. На ней шла острая дискуссия между американской и английской делегациями, они задавали тон всей встрече. Первую возглавлял помощник министра финансов США Гарри Г. Уайт, вторую – известный экономист Джон М. Кейнс. Хотя знаменитый английский экономист интеллектуально переигрывал своего оппонента, победила американская позиция. Созданная после конференции мировая финансовая система – на 90% проект Уайта. В чем же причина такого результата?
Причина очень проста. Америка сумела убедить всех участников конференции, что «доллар так же хорош, как золото». А чтобы ни у кого не было на этот счет сомнения, Америка обещала обменивать бумажные доллары на «желтый металл» денежным властям других стран. Сразу после Бреттон-Вудса стоимость золотых резервов Соединенных Штатов по отношению к долларовой массе составляла 75%. Это был отличный показатель. И все проголосовали за предложения Г. Уайта.
«ЗАВТРА». И сколько просуществовала Бреттон-Вудская система?
Валентин КАТАСОНОВ. До 15 августа 1971 года, когда американский президент Ричард Никсон объявил о прекращении размена долларов на золото. В тот момент в золотых запасах казначейства США «желтого металла» было всего 16% по отношению к долларовой массе, которая обращалась в США и за их пределами. «Золотое окошечко» казначейства США захлопнулось 43 года назад. Мир существует в условиях бумажно-долларового стандарта. Этот стандарт, при котором «печатный станок» Федеральной резервной системы работает без каких-либо ограничений, довел мировую экономику до полного краха. Сегодня опять идут разговоры о необходимости возвращения к какой-то форме золотого стандарта. Ностальгически вспоминается конференция в Бреттон-Вудсе.
«ЗАВТРА». Да, государственные деятели разных стран все чаще намекают, что, мол, необходим «Бреттон-Вудс – 2».
Валентин КАТАСОНОВ. И опять я вернусь к теме «золотых конфискаций» в США. Президента Ф. Рузвельта много раз спрашивали о том, чем было обусловлено принятие решения о конфискации золота в 1933-1934 гг. Членораздельного объяснения президент так и не смог дать. Видимо, кто-то за кулисами официальной власти готовил это решение. Многие авторы, пишущие на темы финансовой истории, истории США, экономической истории, просто констатируют эти события, не объясняя их смысла. Некоторые говорят, что, мол, золотой стандарт мешал проведению нового курса Рузвельта, базирующегося на кейнсианстве. Но ведь золотые стандарты были отменены и в Европе в период с 1931 по 1936 гг. Однако никаких конфискаций и национализаций золота там не было. А вот в Америке произошла национализация. И тут возникает подозрение в том, что кто-то уже за 10 лет до Бреттон-Вудса начал готовить Америку к этому событию. Очевидно, что без сосредоточения всего золота в руках американского казначейства Вашингтону не удалось бы навязать миру послевоенный финансовый порядок, основанный на золотодолларовом стандарте.
«ЗАВТРА». Расскажите о второй фазе подготовки БВС: об иностранном золоте на Манхэттене.
Валентин КАТАСОНОВ. Подготовка финансовой олигархии к построению послевоенной мировой финансовой системы была весьма основательной, разноплановой и постоянной.
По образному выражению известного западного экономиста Мюррея Ротбарда, валютно-финансовая политика «Нового курса» администрации Ф. Рузвельта четко делилась на два этапа: 1) «долларовый изоляционизм»; 2) «долларовый империализм». Первый этап продолжался примерно до 1938-1939 гг., то есть до начала второй мировой войны. Затем начался второй этап, которой продолжался до смерти Рузвельта и прихода в Белый дом президента Трумэна. М. Ротбард уверен, что конечной целю политики «Нового курса» было не только и не столько «наведения экономического порядка» внутри страны, а превращение Америки в главный и единственный экономический и финансовый «полюс» мира.
Конфискациями «желтого металла» в 1933-34 гг. дело не ограничилось. В 1935 г. официальные золотые резервы казначейства США оценивались в 9 млрд. долл. Это была консолидация золота на этапе американского «долларового изоляционизма». В рамках «долларового империализма» Вашингтон продолжал свой курс на наращивание золотого запаса уже за счет чужого золота.
Уже в 1940 г. величина золотых резервов выросла до 20 млрд. долл., т.е. они более чем удвоились по сравнению с 1935 годом. Это было золото, поступавшее в Америку за закупки американских товаров другими станами в процессе их подготовки к войне. Из Великобритании оно продолжало поступать еще некоторое время после начала войны, пока Лондону не удалось заключить соглашение о ленд-лизе. Точно также и СССР в начале войны расплачивался с США золотом. Первое судно с грузом в 10 т золота из СССР было отправлено в сентябре 1941 г. Общая сумма золотых поставок из Советского Союза в США в годы войны до сих пор не обнародована.
С началом активных боевых действий в Европе приток золота в США еще более увеличился. Но это уже было золото, которое искало безопасного пристанища. Только за 10–14 мая 1940 года в США поступило золота на 46 миллионов долларов. Когда же стало ясно, что Франция вот-вот рухнет, поток золота в США принял громадные масштабы. Только за 3–4 июня 1940 года в Америку поступило золота на 500 млн. долларов. Это не было секретом. Об этих событиях накануне войны писали даже советские провинциальные газеты. Они отмечали, что запасы золота Англии, Франции, Голландии и Бельгии отправлены в Соединенные Штаты. 71.750.000 фунтов стерлингов переданы в федеральный резервный банк в Нью-Йорке. Запасы иностранного золота в Соединенных штатов составили 56 с половиной миллиардов франков. Такого золота, по оценкам экспертов, в годы войны из разных стран в Америку эмигрировало несколько тысяч тонн. Информация об этом иностранном золоте на территории США очень фрагментарная, неточная. В довершение ко всему с 1944 года в США в виде трофеев стало поступать нацистское золото, сведения о котором еще более скудные и противоречивые.
«ЗАВТРА». Но ведь золото, поступавшее в США из других стран, не могло входить в состав официальных резервов казначейства США?
Валентин КАТАСОНОВ. Америка была для него лишь «камерой хранения». Однако нас заставляют задуматься некоторые сегодняшние факты из мира золота. Уже два года продолжаются скандалы, связанные с немецким золотом, которое десятками лет находилось на хранении на территории США. Германия требует его возвращения, а Вашингтон тянет, возвращает в год «по чайной ложке», причем не в том виде, в каком золото размещалось изначально. С учетом сегодняшних событий в мире золота невольно задумываешься: а действительно ли те официальные цифры запасов золота США, которыми оперировала американская делегация на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, соответствовали действительности? Не было ли там «приписок»? Не учитывалось ли в этих цифрах то иностранное золото, которое находилось в Америке лишь на хранении? Слишком много фактов говорит о том, что дядя Сэм – великий мистификатор. Особенно в области финансов и золота.
На территории США основными хранилищами золота являются хранилище в Форт-Ноксе - штат Кентукки и на острове Манхэттен. Второе из названных хранилищ принадлежит Федеральному резервному банку Нью-Йорка, одного из 12 банков, образующих Федеральную резервную систему США. Если первое из названных хранилищ предназначено для собственного золотого запаса США, то второе – для золота, принадлежащего другим государствам.
Добавим, что в хранилище Манхэттена размещено также золото Международного валютного фонда.
«ЗАВТРА». Еще раз вернемся к событиям 70-летней давности, к конференции в Бреттон-Вудсе. Делегаты 44 стран-участниц дружно голосовали за те предложения, которые выдвигались американской делегацией. Т.е. за предложения по превращению доллара в мировую валюту. Неужели аргументы американцев, в первую очередь руководителя делегации США Г. Уайта были столь убедительны и бесспорны?
Валентин КАТАСОНОВ. Конечно же, нет. Американский проект мировой валютно-финансовой системы «программировал» возникновение «перекосов» в этой системе, кризисные явления и последующий крах. Но делегаты думали в тот момент не о туманном будущем, а о насущных проблемах сегодняшнего дня. Почти все страны мира рассчитывали на получение американских кредитов в обмен на их лояльность на конференции. И дядя Сэм всем им обещал. И кое-кому после войны действительно давал кредиты. Естественно, долларовые – для продвижения американской валюты в мире.
После второй мировой войны до середины 50-х гг. США были монопольным кредитором по межправительственным займам. За период с 1946 по 1950 г. объем межправительственных займов США и других развитых стран составил 30,2 млрд. долл., из них около 2/3 кредитов приходилось на страны Западной Европы. Самым крупным из них был правительственный заем США Великобритании в сумме 3 750 млн. долл. на 50 лет из 2% годовых. Льготные условия займа сопровождались такими требованиями США к Великобритании, как отмена валютных ограничений и других преград для проникновения американского капитала в стерлинговую зону. В мае 1946 г. США предоставили правительственный заем Франции в размере 650 млн. долл. сроком на 35 лет с условием использования половины этой суммы на оплату американских военных материалов, оставшихся после войны во Франции. Кредиты также предоставлялись в рамках «плана Маршалла»: за период с 1950 по 1955 г. общая сумма помощи США 17 странам Западной Европы составила около 17 млрд. долл., причем на кредиты пришлось почти 6 млрд. долл.
Но надо иметь в виду, что дядя Сэм всегда был и остается очень расчетливым и острожным банкиром. Кредиты другим странам США давали под обеспечение иностранного золота, которое хранилось в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Это факт достаточно очевиден, но о нем отечественные исследователи не упоминают, а зарубежные говорят очень неохотно и мало.
И не надо думать, что перемещение «желтого металла» на территорию США завершилось с окончанием второй мировой войны. Отнюдь. Опять же обратимся к Германии. В 2007 году в Австрии книга «Немецкая карта. Закрытая игра секретных служб», написанная отставным генералом Бундесвера, бывшим главой военной контрразведки Германии Г. Комоссой. Из нее мы узнаем, что 21 мая 1949 г. США вместе со своими союзниками заставили Германию подписать договор, которому БНД - немецкая спецслужба присвоила высшую степень секретности. Федеративной Республике Германии по этому договору были предписаны серьезные ограничения ее государственного суверенитета до 2099 года. В частности, Германию обязали хранить золотой запас за границей для того, чтобы союзники могли осуществлять эффективный контроль за его использованием.
«ЗАВТРА». Считается, что с начала 1960-х гг. Америка стала терять свой золотой запас, т.к. ее платежный баланс стал устойчиво пассивным. А вот многие ее торгово-экономические партнеры стали это золото накапливать.
Валентин КАТАСОНОВ. Всё верно, но не полно. Дело в том, что золото многих стран, увеличивавших на бумаге свои официальные резервы, просто напросто совершало путешествие в несколько сотен километров, не покидая территорию США. Об этом например пишет известный эксперт по золоту Питер Бернстайнприменительно к шестидесятым годам прошлого десятилетия. Правда при этом добавляет, что, мол, если золото переходило к французам, то во Французский банк. То есть Франция была единственной страной, которая не желала участвовать в этой схеме, которая позволяла дяде Сэму держать другие государства на «коротком поводке».
«ЗАВТРА». А что сегодня? Остается ли в XXI веке иностранное золото на территории США?
Валентин КАТАСОНОВ. Публикации о том, где и как хранится золото из официальных резервов отдельных стран, всегда были крайне немногочисленны, а содержащаяся в них информация очень скупа. Вот, например информационное сообщение десятилетней давности о «зарубежном» золоте Германии – страны, которая имеет второй по величине после США золотой запас: «Член правления Бундесбанка Ханс-Хельмут Котц в интервью гамбургскому еженедельнику «Штерн» заявил, что большая часть золотых резервов Германии хранится за пределами страны, там, где приобретались золотые слитки – в ФРС в Нью-Йорке, в Банке Англии в Лондоне и в Национальном банке Франции в Париже (всего 274708 слитков по 12,5 кг каждый). Основная часть слитков хранится в гигантском сейфе-бункере на Манхеттене, где ФРС эксплуатирует крупнейшее в мире хранилище золота. Там хранится в общей сложности 550 тыс. слитков золота, принадлежащих 60 государствам мира.
Сегодня публикаций об иностранном золоте на территории США стало больше. Тема попала в «фокус» мировых СМИ в связи с «золотым скандалом», который был начат Бундестагом два года назад. В конце 2012 года из общего объема официальных золотых резервов Германии, равного примерено 3,4 тыс. т, более 2/3 хранилось за пределами страны. А именно 1.536 т в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка, 374 т – в подвалах Банка Франции, 450 т – в подвалах Банка Англии. Германия потребовала вернуть золото из США, но Вашингтон стал прибегать к разным уловкам для того, чтобы не выполнять это требование. История получила большую огласку.
Вот более свежая информация об иностранном золоте в ФРБ Нью-Йорка. Западный эксперт по золоту Дениэл Тердиман в 2013 году привел следующую информацию по состоянию на середину 2010 года: сегодня 36 иностранных государств доверили хотя бы часть своих золотых запасов Феду. По данным ФРС, эти правительства доверяют нью-йоркскому резерву, так как их устраивает обеспеченная им безопасность, предоставляемые им услуги, а также удобное расположение в центре финансового района Нью-Йорка. Считается, что в хранилище нью-йоркского Феда находится 216 млн. тройских унций. В 2008 году общий объем депозитов в хранилище составлял 216 млн. тройских унций золота – тройская унция в 1,1 раз тяжелее стандартной унции. В целом это составляло 22% всех золотых резервов на Земле, а с учетом рыночной цены - $1181 – это золото стоит около $255 млрд.
Итак, одни говорят, что в ФРБ Нью-Йорка хранится золото 60 государств, другие - только о 36 государствах. Думаю, что большой точности здесь не может быть, все примерно, поскольку список стран-клиентов засекречен. Кстати, имеется информация, что клиентом ФРБ Нью-Йорка является и Российская Федерация. Она содержится в таком солидном издании, которое называется «Золото России».
Сегодня в качестве «сторожа» или «хранителя» иностранного золота выступают не только США, но также Великобритания, Франция, Швейцария. Причем в последней из названных стран роль «сторожа» выполняет не только Швейцарский национальный банк, но и находящийся на территории Швейцарии Банк международных расчетов.
Беседовал Александр Владимиров
продолжение следует
На фото: Форт-Нокс, хранилище золотого запаса США
Читайте также:
Тайна золота и пресловутый Бреттон-Вудс
