11:52 9 мая 2023 Экономика

Цепочки поставок критически важных материалов и национальная безопасность США

Фото: ссылка

США все чаще сетуют на чрезмерную зависимость от внешних поставок многих видов продукции, особенно стратегически важных материалов. Произошедший в последние десятилетия рывок глобализации сопровождался бумом офшорного производства. В результате США в значительной мере “демобилизовали” свою производственную базу. Дефициты, связанные с пандемией COVID-19 в 2020–2021 гг., высветили недостатки такой системы, а введенные в 2022 г. беспрецедентные санкции против России и усилившиеся трения с КНР заставили американские власти всерьез задуматься об опасности экономической привязки к ограниченному числу зарубежных государств.

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК И СТОИМОСТНЫХ ЦЕПОЧЕК

Пандемия COVID-19 выявила давние уязвимые места в американских цепочках поставок. Переход на работу и обучение из дома создали глобальную нехватку полупроводниковых микросхем, затронувшую автомобильную, промышленные и телекоммуникационные отрасли. Экстремальные погодные явления, усугубляемые климатическими изменениями, еще больше обострили дефициты. Как республиканская, так и демократическая администрации выражали обеспокоенность по поводу зависимости американской оборонной промышленности от ограниченного числа внутренних поставщиков. Необходимые ей инновации часто требуют экосистем, навыков и производственных мощностей, которых нет в США. Экономическая безопасность – стабильная занятость и бесперебойная работа важнейших отраслей – также требует устойчивых цепочек поставок. Уже более 10 лет назад Министерство обороны обнаружило, что основным отраслям гражданской промышленности может быть нанесен большой ущерб от разрушения стратегических поставок критических материалов. Отмечалось, что сегодня Китай перерабатывает 60% лития и 80% кобальта в мире, а это основное сырье для аккумуляторов большой емкости, которые критически важны для автомобильной промышленности США. Наконец, внутренний инновационный потенциал страны зависит от надежной и диверсифицированной промышленной базы. Когда производство перемещается в офшор, за ним, как правило, следуют инновации. Министерство торговли США отмечает, что крупномасштабные государственные инвестиции в производство полупроводников позволили корейским и тайваньским фирмам опередить американские фирмы в этой сфере. Устойчивость цепочки поставок определяется ее способностью быстро восстанавливаться после каких-то шоков. Традиционный подход частного сектора и государственной политики к внутреннему производству, когда в течение многих лет приоритет отдавался эффективности и низким затратам, а не безопасности и устойчивости, привел к увеличению рисков в цепочках поставок важнейшей продукции, а также, по мнению американских экспертов, подорвал уровень жизни рабочих и способность управлять природными ресурсами внутри страны и на глобальном уровне.

Администрация Дж. Байдена взяла курс на оживление национальной производственной базы и обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, восстановление устойчивости на национальном уровне. Особое внимание уделяется цепочкам поставок стратегических материалов, в частности редкоземельных металлов. Спрос на них, по прогнозам, резко возрастет в течение следующих десятилетий, особенно по мере того как мир будет стремиться к ликвидации выбросов углерода. Например, глобальный спрос на литий и графит к 2040 г. вырастет на 40% и 25% соответственно. Китай в 2020 г. контролировал 55% мировых мощностей по добыче редкоземельных элементов и 85% их переработки.

Министерство обороны отмечает четыре фундаментальных риска для глобальных стоимостных цепочек: 1) угрозы в случае серьезного вооруженного конфликта; 2) консолидация (концентрация) цепочек поставок в плане собственности, географии и доступа к рынку; 3) отсутствие объективной информации об источниках поставок материалов; 4) отсутствие устойчивости цепочек поставок. На пять наиболее подверженных внешним шокам глобальных цепочек приходится 4.4 трлн долл. ежегодного мирового экспорта, или 1/4 глобальной торговли товарами. В числе наиболее уязвимых и подверженных рискам отраслей находятся горнодобывающая, нефтегазовая и нефтехимическая (табл. 1).

двойной клик - редактировать изображение

ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

По различным отраслевым стоимостным цепочкам американские эксперты оценили широкий спектр рисков поставок – от поиска сырья до производства и дистрибуции готовой продукции. Были выделены следующие факторы таких рисков.

1. Недостаточность производственных мощностей в обрабатывающей промышленности США, которые сокращались на протяжении нескольких десятков лет. В период с 2000 по 2010 г. в ней было потеряно более 1/3 производственных рабочих мест. Частично это может быть объяснено конкуренцией со стороны стран с низкой заработной платой. Подсчитано, что около 25% потерь рабочих мест в США можно отнести на счет экономического подъема Китая, особенно после вступления в ВТО. В США наблюдалась также стагнация роста производительности (по сравнению, например, с Германией) и инновационного потенциала.

2. Краткосрочность действия рыночных стимулов. Исследования показывают, что нынешние рыночные структуры США недостаточно вознаграждают фирмы за инвестиции в качество, устойчивость и долгосрочную производительность. Акцент на максимизации краткосрочной доходности капитала привел к недостаточному инвестированию частного сектора в долгосрочные проекты. Например, в период с 2009 по 2018 г. фирмы из списка S&P 500 направляли 91% своей чистой прибыли акционерам для выкупа акций либо в виде дивидендов, что означало снижение доли корпоративного дохода, направляемой на исследования и разработки, новые мощности или устойчивые производственные процессы.

3. Характер промышленной политики. В то время как инвестиции США в отечественную промышленную базу сокращались, страны-конкуренты принимали стратегические программы по повышению национальной конкурентоспособности. Например, в Европе была разработана политика поддержки спроса, инвестиционных стимулов и инструментов регулирования – как в ЕС в целом, так и на уровне государств-членов – для стимулирования национального производства электромобилей и литий-ионных батарей, которые были обозначены как имеющие “стратегический интерес”, и было объявлено о создании фонда НИОКР в размере 3.5 млрд долл. для повышения конкурентоспособности отрасли. Тайвань – глобальный лидер в производстве самых современных полупроводниковых микросхем – предоставляет субсидии на создание производственных мощностей в отрасли, в том числе покрывает 50% издержек на приобретение земельных участков, 45% – на строительство и оборудование в дополнение к инвестициям в исследования и разработки.

4. Географическая концентрация глобальных цепочек поставок. Поиск дешевого производства в сочетании с эффективной промышленной политикой ключевых стран привел к географической концентрации основных цепочек поставок в нескольких странах, увеличивая уязвимость США и других мировых производителей перед сбоями, будь то какое-либо стихийное бедствие, геополитическое событие или пандемия. Так, мир зависит от тайваньских фирм, производящих 92% передовой полупроводниковой продукции. На Китай приходится более 75% мировых мощностей по производству элементов для современных аккумуляторов. Индия конкурирует с США за долю рынка многих лекарств, но при этом импортирует почти 70% своих лекарственных субстанций из Китая.

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Сектор материалов включает в себя все элементы периодической таблицы Менделеева в их естественных и синтетических формах. Стратегические и критически важные материалы и цепочки их поставок являются основой производства добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, а также производства и предоставления разнообразных услуг в сфере телекоммуникаций, агробизнеса, финансов, здравоохранения, образования, транспорта и общественной безопасности. В гражданских секторах экономики США такие материалы имеют большое значение для производства множества промышленных товаров, начиная от персональной электроники и потребительских товаров, топлива, продуктов питания и предметов медицинского назначения до строительства домов и поддержания критически важной инфраструктуры страны. В оборонной промышленности они гарантируют расширение производства и разработку военной техники, обеспечивая ее высокий современный уровень. Хотя внутреннее производство стратегических и критически важных материалов составляет лишь небольшую часть от общего объема производства, занятости и ВВП США, оно обеспечивает широкую поддержку нисходящих сегментов цепочек обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Например, годовая добыча полезных ископаемых в стране оценивается менее чем в 100 млрд долл., но обеспечивает производство более 3 трлн долл. добавленной стоимости из 20 трлн долларов ВВП страны. Нетопливные минералы (или минеральные материалы) выполняют важную функцию в производстве продуктов (товаров). Их отсутствие имело бы существенные последствия для национальной безопасности страны. Анализ материальных потоков является важным инструментом при изучении спроса на стратегические и критически важные материалы, поступающие из горнодобывающей промышленности, и процесса их вторичного использования. Такой анализ важен также для выявления чрезмерной зависимости от иностранных источников сырья и степени вертикальной интеграции в цепочках поставок. Так, в цепочке поставок неодим–железо–бор (Nd-Fe-B) магнитов только Китай в состоянии присутствовать во всех ее сегментах. Большое значение имеют переработка и вторичное потребление критически важных материалов. Коэффициенты переработки основных металлов часто очень высоки; так, по стали обычно они превышают 80%, удовлетворяя значительную часть ее годового потребления. Ряд стратегических материалов (таких как некоторые газы и хладагенты) получают исключительно в результате процессов вторичного использования после первичного потребления.

Создание производства стратегических и критически важных материалов является чрезвычайно длительным процессом. Без учета времени получения разрешения на проведение подобной деятельности примерный отраслевой ориентир для разработки проекта стратегических и критически важных материалов на минеральной основе составляет не менее десяти лет. Более того, большинству компаний довольно часто не удается завершить этот процесс из-за длительного времени разработки проекта, компенсации расходов и решения технических проблем, связанных с финансированием крупных и сложных проектов производства материалов. Например, на пике промышленного и рыночного интереса к сектору редкоземельных металлов в начале 2000 - х годов компанией Technology Metals Research было обследовано приблизительно 275 проектов по редкоземельным металлам, разрабатываемых 180 публичными компаниями в 30 странах, за исключением проектов в Китае, России и Индии. По состоянию на апрель 2021 г. только два проекта были запущены в полном объеме, а два других остаются на стадии опытно-промышленного производства, то есть совокупный показатель успешности за последнее десятилетие составил 1.5%.

США всегда, даже в военное время, полагались на импорт стратегических и критически важных материалов для удовлетворения потребностей государственного и частного секторов. За последние 60 лет чистая зависимость страны от импорта целого ряда таких материалов резко выросла. Она определяется как количество импортируемого материала (включая изменения в существующих запасах) за вычетом экспорта в процентах от внутреннего потребления. Количество нетопливных полезных ископаемых, импорт которых в США составляет не менее 25%, выросло с 21 в 1954 г. до 58 в настоящее время (табл. 2). В сфере поставок критически важных материалов США стремятся поддерживать отношения прежде всего со своими союзниками.

двойной клик - редактировать изображение

Канада стала вторым по величине источником импорта тех стратегических и критически важных материалов, в отношении которых США имеют чистую импортную зависимость более чем 50%. Канадские компании экспортируют в США различные стратегические и критические материалы, включая высокочистый алюминий и галлий. Галлий приобретает все большее значение в производстве интегральных схем, лазерных и светодиодов, солнечных элементов, радиолокационного и инфракрасного оборудования. Объем торговли стратегическими и критически важными материалами между США и Канадой превышает 80 млрд долл. в год. Канада является также глобальным центром финансирования горнодобывающих проектов, включая финансирование рисков и поддержку геологоразведочных компаний, осуществляющих поиск новых месторождений критически важных материалов. Страна может удовлетворить потребности США в кобальте, тантале, сурьме и 20 других стратегических материалах.

Австралия. Австралийские компании установили важные партнерские отношения с несколькими компаниями США для участия в проектах добычи стратегических и критически важных материалов. Ключевые примеры этой работы – совместные предприятия, связанные с переработкой легких и тяжелых оксидов редкоземельных элементов. Австралия примерно на равных конкурирует с Канадой в области финансирования добычи полезных ископаемых (соответственно 1.5 млрд и 1.3 млрд долл. в 2019 г.), поскольку владеет их обширными месторождениями, в том числе 21 – из списка критических важных для США.

Япония. Япония является одним из основателей трехстороннего сотрудничества в области критически важных материалов вместе с США и Европейским союзом (ЕС). Она выступает активным игроком в цепочках поставок стратегических и критически важных материалов в качестве импортера сырья, источника проектного финансирования, последующего производства в нисходящих сегментах глобальных цепочек поставок и центра исследований и разработок материалов. После 2010 г. в ответ на территориальный спор с Китаем, который де-факто привел к китайскому эмбарго на экспорт редкоземельных элементов, Япония приняла скоординированную национальную программу по диверсификации своих цепочек поставок редкоземельных элементов, сочетая исследования и разработки, связанные с переработкой отходов, накоплением запасов, заменой и разработкой новых продуктов, а также предоставлением проектного финансирования для зарубежных горнодобывающих проектов.

Европейский союз. Основной механизм, посредством которого США взаимодействуют с ЕС по вопросам стратегических и важнейших критических материалов, – упомянутое Трехстороннее соглашение ЕС–США–Япония. Еврокомиссия выпустила в 2020 г. План действий по критически важному сырью, в котором сформулирована задача снизить зависимость от иностранных источников по всей цепочке добавленной стоимости критических материалов, приведен в. Активная совместная работа осуществляется через Европейскую сеть компетенций в области редкоземельных металлов (ERECON); часть ее берет на себя формирующийся Европейский альянс сырьевых материалов. Рекомендации ERECON включают:

– поддержку перспективных технологий путем финансирования пилотных заводов по про изводству и обработке тяжелых редкоземельных элементов;

– создание равных условий для разведки тяжелых редкоземельных элементов в Европе за счет совместного финансирования предварительных и банковских технико-экономических обоснований;

– повышение эффективности управления отходами редкоземельных элементов за счет экодизайна, схем стимулирования сбора приоритетных отходов, а также рационализации политики регулирования в этой области.

Будучи крупнейшими экономиками мира, США и КНР выступают главными потребителями стратегических и критически важных материалов. Беспрецедентный рост китайской экономики привел к переориентации многих цепочек их поставок. Китай теперь доминирует в обработке таких материалов, что фактически дает ему контроль над цепочками поставок. Несмотря на рост внутреннего производства и добычи полезных ископаемых в Китае, они не успевают за стремительным ростом экономики страны, номинальный ВВП которой вырос с 426 млрд в 1992 г. до 14.2 трлн долл. в 2019 г. Такой значительный рост привел к столь же значительному увеличению чистой зависимости Китая от импорта стратегических и критически важных материалов. Поскольку спрос Китая на кобальт, медь, литий, металлы платиновой группы и другие материалы увеличился, страна активизировала свои усилия по охвату всей цепочки создания стоимости в разнообразных современных технологических сегментах, таких как постоянные магниты, батареи и полупроводники. Наблюдались значительные потоки китайских прямых иностранных инвестиций в цепочки поставок материалов, связанных с литий-ионными аккумуляторами. Например, номинальная чистая зависимость Китая от импорта кобальтовых руд и концентратов составляет примерно 97%. В то же время эта цифра скрывает тот факт, что китайские компании активно вкладывались в акции или даже прямое владение кобальтовыми активами в Демократической Республике Конго, Папуа – Новой Гвинее и Замбии. С учетом этой деятельности чистая зависимость Китая от импорта кобальта снижается с 97% до 68%. Китай доминирует в сфере переработки кобальта, эффективно контролируя глобальные материальные потоки в этом сегменте цепочек. Следует отметить, что чистая зависимость США от импорта кобальтовых руд и концентратов равна нулю. В то же время отсутствие такой зависимости не обязательно указывает на отсутствие рисков. В данном случае США не импортируют кобальтовые руды и концентраты, поскольку у них нет соответствующих перерабатывающих мощностей. Поэтому США имеют высокую зависимость от чистого импорта кобальта с высокой добавленной стоимостью и кобальта в составе готовой продукции (например, батарей).

РИСКИ ПОСТАВОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

За последнее десятилетие сбои в цепочках поставок в мирное время стали более частыми и интенсивными. Основные причины:

• территориальная и страновая концентрация предложения и источников поставок;

• наличие только одного источника поставок;

• ценовые шоки;

• недостаток человеческого капитала;

• практика внешней торговли;

• геополитические риски.

Когда доля конкретной страны превышает половину мирового производства для определенного стратегического и критического материала, она считается доминантом на внешнем рынке. Министерство обороны США составило список из 37 дефицитных стратегических материалов, по которым имеется доминантный поставщик.

Поставки из одного источника. В некоторых случаях концентрация предложения может быть экстремальной, когда глобальное или национальное производство какого-либо сырьевого ресурса сосредоточено в одном месте. По данным Министерства обороны, из 53 критически важных материалов 29 поставляются на рынок из одного внутреннего источника, а 18 материалов вообще не имеют отечественного производства.

Пробелы в развитии навыков и человеческого капитала. В докладе Министерства обороны Конгрессу за 2020 г. “О промышленных возможностях страны” подчеркивается опасность сокращения рабочей силы в передовых отраслях обрабатывающей промышленности. Обнаружено несоответствие между потребностями в квалификации рабочей силы и учебными программами. Вся цепочка поставок критически важных полезных ископаемых в США сталкивается с проблемами рабочей силы, включая старение и выход на пенсию персонала. На протяжении более чем 35 лет количество колледжей и вузов с горнодобывающими и металлургическими программами неуклонно сокращалось.

Рыночные потрясения и ценовые шоки. Рынки стратегических и критических материалов часто очень малы, поскольку усилия по увеличению производства требуют сложного проектного финансирования, предложение оказывается относительно неэластичным в краткосрочной перспективе. В то же время обнаруживается значительная краткосрочная волатильность цен на многие стратегические и критические материалы. Так, в 2010–2011 гг. изменения в политике Китая по экспорту редкоземельных элементов и территориальный спор между ним и Японией в Восточно-Китайском море привели к экспоненциальному росту цен на редкоземельные элементы. Цены на них вернулись к “нормальным” значениям лишь после 2014 г.

Практика внешней торговли. Еще один вид рисков для цепочек поставок критически важных материалов связан с недобросовестной практикой внешней торговли, которая искажает мировые цены и влияет на конкурентоспособность. К ним относятся, помимо прочего, экспортные ограничения, стимулирующие внутреннее производство и переработку, кража интеллектуальной собственности, особенно связанная с технологией обработки материалов, и экспортные субсидии. Так, США возбудили 23 дела против Китая с момента его вступления в ВТО. Из них 11 случаев решены в пользу США, 9 урегулированы, а остальные “зависли”. В частности, по ряду товаров Пекином были отменены преференции национальной промышленности. По состоянию на апрель 2021 г. в США действовало больше антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении КНР, чем любой другой страны, – 215 из 576. Почти 60% пошлин касались химикатов, стальной продукции, металлов и других полезных ископаемых. Министерство обороны отмечает, что из 283 проверенных оцененных им материалов по 53 в США существует дефицит, а в чрезвычайной ситуации страна может столкнуться с отсутствием доступа к их зарубежным источникам (табл. 3). Среди них – 84 страны, каждая из которых производит как минимум один дефицитный для США материал: 27 стран производят по 1 дефицитному материалу; 20 стран – по 2; 16 стран – от 3 до 5; 11 стран – от 6 до 10; 7 стран – от 11 до 20; 3 страны – более 20.

двойной клик - редактировать изображение

Огромное влияние на перестройку глобальных цепочек поставок критически важных материалов оказал российско-украинский конфликт. Он является первым крупным межгосударственным конфликтом с тех пор, как десятилетняя политика США, сосредоточенная на критически важных полезных ископаемых, началась с китайского эмбарго 2010 г. на экспорт редкоземельных металлов в Японию, вызванного территориальными спорами в Восточно-Китайском море. Геологическая служба США смоделировала последствия потенциального прекращения экспорта российских металлов в 2017 г. после серии санкций, введенных против РФ после присоединения Крыма в 2014 г. Отмечалось, что объем поставок – не единственный фактор, формирующий последствия прекращения поставок российских металлов, многое зависит от динамики рынка, например наличия альтернативных источников снабжения и заменителей.

Россия обеспечивает 37% мирового производства палладия, 18% – калия, 14% – угля, 10% – платины, многих других важных металлов. Россия контролирует около 10% мировых запасов меди и 20% титановой руды. Украина обладает 5% мировых природных ресурсов. Около 7% мировых запасов железной руды сосредоточено в Криворожском бассейне, Днепропетровской, Кременчугской, Полтавской областях – во всех регионах, расположенных вдоль или в непосредственной близости от российской границы и границы боевых действий. В стране также находятся крупнейшие в Европе месторождения урана и графита (1.8% и 20% известных мировых запасов соответственно). Украина – одна из немногих стран с полным циклом титановой промышленности: от добычи и переработки руд до производства готовой продукции. Американская индустрия чипов в значительной степени зависит от неона украинского производства, а Россия экспортирует ряд элементов, имеющих решающее значение для производства полупроводников, реактивных двигателей, автомобилей и медицины. Россия и Украина также лидируют в мировом производстве таких металлов, как никель, медь и железная руда. Авиакосмическая промышленность США, Европы и Великобритании также зависит от поставок титана из России. Они также экспортируют значительные объемы палладия и платины. Палладий используется практически во всех сферах: от автомобильных выхлопных систем и мобильных телефонов до зубных пломб. Россия обеспечивает почти 37% мирового производства палладия. Российский палладий иллюстрирует одну из ключевых геополитических особенностей критически важных полезных ископаемых: альтернативные источники часто находятся на столь же сложных рынках. Вторым по величине производителем палладия является Южная Африка, где в последнее десятилетие горнодобывающий сектор был разрушен многочисленными забастовками. Закрытая от западных рынков РФ вполне может начать искать новые возможности для сотрудничества с Китаем в области критически важных полезных ископаемых. Страны обладают огромными запасами ресурсов, перерабатывающими и производственными мощностями, а также вескими геополитическими причинами для совместной работы.

Перестройка глобальной цепочки поставок, при которой Россия и Китай будут контролировать бо́льшую часть критически важных полезных ископаемых в мире, оказывает непосредственное влияние на стратегические отрасли промышленности США, включая аэрокосмический сектор и переход на экологически чистую энергию. У США и их союзников есть все необходимые ресурсы, но отсутствуют соответствующие производственные и перерабатывающие мощности для удовлетворения своих потребностей. Для запуска таких мощностей требуется время. Поэтому США стремятся подготовиться к сбоям в цепочках поставок путем стратегических долгосрочных инвестиций во внутренние и смежные цепочки поставок полезных ископаемых. В феврале 2021 г. администрация Байдена запустила 100-дневную проверку цепочек поставок четырех ключевых продуктов в экономике США. Обзор включал как редкоземельные минералы, так и минералы и компоненты для производства аккумуляторов, в частности литий, кобальт, никель и графит. В марте 2022 г. администрация Байдена взяла на себя обязательство использовать Закон об оборонном производстве для увеличения поставок критически важных полезных ископаемых путем предоставления государственного финансирования для технико-экономических обоснований новых горнодобывающих проектов наряду с поддержкой инноваций в области извлечения полезных ископаемых из отходов горной промышленности. По всей видимости, в перспективе российско-китайское сотрудничество в области критически важных полезных ископаемых ускорится из-за конфликта на Украине и связанной с этим изоляции России от западных экономик. Кроме того, продолжительное нарушение поставок критически важных полезных ископаемых из России будет стимулировать их добычу, где это возможно в других местах, по мере роста стоимости ресурсов, что еще больше повысит стратегическое значение, например, индонезийского никеля, южноафриканского палладия и китайского алюминия. Переключение поставок связано с длительными многолетними циклами разработки проектов и выдачи разрешений на новые поставки и концентрацией многих существующих альтернативных источников в регионах, где наблюдаются политическая нестабильность и трудовые конфликты. Сокращение поставок критически важных полезных ископаемых особенно болезненно для ЕС, поскольку он стремится ускорить разработку минералоемких возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнечная энергия и батареи, в качестве альтернативы российскому газу и углю. Независимо от исхода российско-украинский кризис сделает еще более неотложной оценку цепочек поставок критически важных полезных ископаемых, основанную на соображениях национальной безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Сегодня большая часть дискуссий об устойчивости цепочек поставок в условиях резких геополитических и экономических потрясений в странах с развитой экономикой вращается вокруг идеи возврата к отечественному производству. Но существуют и другие возможности. McKinsey провела опрос руководителей ведущих мировых компаний в основных глобальных стоимостных цепочках. Для повышения устойчивости поставок 53% респондентов планируют диверсифицировать свою сеть поставщиков, 47 – увеличить запасы критически важных товаров, 40 – приблизить свои базы снабжения к местам производства, 38% – произвести регионализацию сети поставщиков. По сути, ставится вопрос о возможностях мобилизации экономики и замене политики извлечения краткосрочной прибыли на стратегию долгосрочной национальной обороны.

Кондратьев Владимир Борисович - доктор экономических наук, профессор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

Попов Владимир Васильевич - старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

Кедрова Галина Васильевна - научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

Источник: журнал «Мировая экономика и экономические отношения» № 2 2023

Комментарии Написать свой комментарий

К этой статье пока нет комментариев, но вы можете оставить свой

1.0x