13:39 9 января 2023 Экономика

Перспективы развития крупных инвестиционных проектов в российской Арктике в условиях санкций

1
Фото: ссылка

Проблемы реализации арктических проектов в условиях санкций

На сегодняшний день в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) воплощается в жизнь более 460 проектов, связанных с развитием производственной, транспортной и общественной инфраструктуры. Объём государственных инвестиций в эти проекты превышает 1,3 трлн рублей, а их результатом станет создание более 30 тыс. рабочих мест. При этом к 2030 г. количество проектов с государственной поддержкой должно составить не менее 1 300, объём фактически осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 млрд руб., а объём планируемых инвестиций по соглашениям – почти 5 трлн руб. Важность экономических аспектов арктических проектов на суше и на шельфе обуславливается их народнохозяйственными эффектами: импортозамещением в производстве оборудования и материалов, разработкой собственных технологий, международной востребованностью арктических проектов в условиях нестабильной мировой конъюнктуры. В Арктике развитие инвестиционных проектов невозможно без развития транспортной инфраструктуры. Она становится важным фактором при решении производственных задач, позволяющих в том числе повысить качество жизни местного населения и связанность территорий. Ключевую роль играет обеспечение хозяйственной деятельности крупных энергетических компаний в ходе освоения новых месторождений углеводородного сырья, его вывоза и обслуживания сопутствующих перевозок с помощью Северного морского пути.

В сложившихся условиях под влиянием санкционного давления сроки осуществления арктических проектов в разной степени испытывают проверку на прочность. Многие из них ориентированы на морскую логистику и обеспечивают загрузку Северного морского пути, грузопоток на котором в 2024 г. должен составить до 80 млн т. Основная его часть приходится на нефть, сжиженный природный газ и уголь. Из-за санкций у экспортоориентированных предприятий в Арктике появились проблемы с поставками продукции за рубеж. Есть трудности и с приобретением импортных запчастей и компонентов. Ряд поставщиков объявил о приостановке поставок или изготовления оборудования до разрешения текущей ситуации. В региональном измерении обычно это означает всплеск интереса к темам, связанным с дальнейшими перспективами реализации сухопутных и морских проектов, многоуровневое согласование интересов федерации, регионов и муниципалитетов, коренных малочисленных народов Севера, ресурсных корпораций, настройку мер налоговой и лицензионной политики. На самом высшем уровне неоднократно подчёркивалось, что всем проектам и планам, связанным с Арктикой, необходимо продолжать уделять особое внимание и, несмотря на внешние ограничения разного рода, максимально наращивать темпы работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Дополнительные сложности возникли вследствие нарушения транспортных, логистических цепочек и сложившейся географии сбыта. Преимущественно европейское направление оказалось закрытым, что вызывает необходимость актуализировать модели освоения начатых проектов. В данном материале представлен обзор актуальных хозяйственных решений субъектов арктической экономики по наиболее крупным инвестиционным проектам, которые предполагается реализовать в следующие 15 лет. Приоритетные инвестиции в Арктической зоне связаны с освоением нефтегазовых месторождений на суше и в акватории, разработкой месторождений твёрдых полезных ископаемых, добычей драгоценных металлов, обеспечением пространственной связности.

Проекты освоения твёрдых полезных ископаемых

Освоение Павловского месторождения. В районе месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля продолжаются геологоразведочные работы. По-прежнему остаются планы построить морской порт в Архангельской области для его освоения. Проектная документация после проведения необходимых инженерных изысканий уже рассмотрена и выдано положительное заключение. Будущая стройплощадка находится на острове Южном архипелага Новая Земля. Согласно проекту Ведущего проектно-изыскательского и научно-исследовательского института промышленной технологии, территория портóвого комплекса горно-обогатительного комбината будет разделена на морскую составляющую (акваторию, гидротехнические сооружения) и комплекс объектов береговой инфраструктуры. Расчётный грузооборот составляет чуть менее 0,36 млн т в год.

Освоение Баимского месторождения. Федеральная антимонопольная служба России предлагает вывести из-под госрегулирования энерготарифов проект «Росатома» по строительству плавучих АЭС на 140 млрд руб. для снабжения Баимского ГОКа в Чукотском автономном округе. Таким образом, под плавучие АЭС для Баимского месторождения планируется создать изолированную энергосистему. Данная поправка позволит «Росатому» и ГОКу заключить договóр энергоснабжения на условиях «бери или плати». Отметим, что против поправки выступает Минэнерго России, что может стать серьёзным препятствием для проекта. Однако, по оценкам экспертов, альтернатив у Баимского ГОКа, вероятно, уже нет. Его запуск запланирован на 2026 г. «Росатом» обещает запустить плавучие энергоблоки (ПЭБы) на мысе Наглёйнгын к январю 2027 г. Стоимость строительства ПЭБов составляет более 140 млрд руб. (без НДС в ценах 2020 г.). Срок свободного двустороннего договóра – 40 лет, полный тариф – 6,45 руб. за 1 кВт-ч (в ценах 2020 г.). Ежегодно тариф будет индексироваться на уровень инфляции. Для того чтобы успеть поставить блоки к 2027 г., «Росатому» из-за высокой загрузки Балтийского завода придётся строить первые два корпуса на зарубежных верфях в Китае или Южной Корее.

Томтор. Развитие данного проекта связано с ожидаемым энергопереходом, конкретные сроки которого пока не определены. В этом случае, очевидно, снизится востребованность ископаемых энергетических ресурсов и возрастёт роль твёрдых полезных ископаемых Арктической зоны. По оценке консалтинговой компании EY, низкоуглеродные технологии потребуют больше меди, кобальта, никеля, лития, хрома, цинка, алюминия, платиноидов и редкоземельных металлов (РЗМ). Однако увеличение танзита руд, их концентратов и товарных металлов (Норильск, Баимская, Томтор и другие проекты на побережье Севморпути и возможная отгрузка из порта Мурманск) при его высокой удельной стоимости не сможет компенсировать снижение перевозок углеводородов, поскольку объёмы несопоставимы.

Тайбасс и освоение Сырадасайского месторождения. Работы по освоению Сырадасайского месторождения угля «Северной звездой» идут по графику. По заявлениям руководства компании, в текущих экономических условиях она не отказывается от планов по развитию проекта, который входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд т угля. До 2025 г. инвестиции в его реализацию превысят 45 млрд руб. На горизонте до 2028 г. проект принесёт свыше 6 млрд руб. налоговых поступлений. Ожидается, что промышленная добыча угля на новом месторождении в Красноярском крае начнётся уже в 2022 г. Компания успела закупить специализированную иностранную технику. В настоящее время прорабатываются вопросы поставки и сервиса техники российских и китайских производителей. В случае невозможности поставки того или иного оборудования будут искаться альтернативные источники. До 100% добытой продукции могут реализовать на российском рынке из-за дефицита марки внутри страны и конкурентной стоимости. Ведутся переговоры по экспорту продукции в Китай в 2023 г., с потенциальными покупателями из Турции, Индии, Вьетнама и Бразилии. Обогатительная фабрика Сырадасайского месторождения появится в 52 км от будущего морского порта Енисей в западной части Таймырского полуострова, а также в непосредственной близости к угольному разрезу – расстояние между ними составляет 8,5 км.

Нежданинское месторождение. На обогатительной фабрике «Полиметалла» в Якутии получена первая тонна золота: тысяча килограммов драгоценного металла содержится совокупно во всех трёх видах выпускаемого концентрата – гравитационном, серебряном и золотосульфидном. В данное время фабрика стабильно работает на 100% от проектной часовой производительности. «Полиметалл» ввёл в эксплуатацию обогатительную фабрику на Нежданинском месторождении в Томпонском районе осенью 2021 г. Планируется, что средний годовой выпуск в 2022–2024 гг. составит 180 тыс. унций в золотом эквиваленте. Дальнейший прирост производства будет обеспечен переработкой богатой руды с серебряного месторождения Прогноз, расположенного в Верхоянском районе Якутии.

Южный кластер Норильского промышленного района. Проект «Южный кластер» предполагает развитие горнодобывающих мощностей и строительство новой Норильский обогатительной фабрики (НОФ-2). Добыча руды в результате проведённых работ увеличится до 9 млн т в год, из которых 2 млн т будет добываться в шахте «Заполярная» и 7 млн – в карьере «Медвежий ручей». В настоящее время закончены работы по вскрытию карьера с выходом на рудное тело. Строительство новой обогатительной фабрики (НОФ) начнётся в 2023 г. Предполагается, что первый пусковой комплекс производительностью 9 млн т заработает к 2027 г. и возьмёт на себя всю руду карьера «Медвежий ручей». В 2028 г., после запуска второго комплекса производительностью также 9 т, НОФ начнёт перерабатывать руду Талнахского рудного узла. В активную фазу входит реновация Норильска, рассчитанная до 2035 г. Общий объём её финансирования, составит более 120 млрд руб. Помимо этого, ускоряется развитие портовой инфраструктуры: ведётся строительство четырёх терминалов в акватории Северного морского пути с общим объёмом инвестиций более 300 млрд руб. до 2030 г.

Освоение рудника «Купол». Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостанавливает деятельность на руднике «Купол» в ЧАО и все работы по проекту развития месторождения «Удинск» в Хабаровском крае. В компании работают порядка 1,8 тыс. сотрудников из Магаданской области. Она намерена соблюдать все санкции и юридические ограничения, которые были или будут объявлены соответствующими правительствами. Ранее Кинросс сообщала, что продолжает работу на рудниках «Купол» и «Двойной» в Чукотском АО в соответствии с планом, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Впоследствии стало известно, что Kinross Gold продаёт свои российские активы компании Highland Gold. Сумма сделки составляет 680 млн долл. и предполагает существенный дисконт, вызванный спешным выходом из российских активов. Сделка охватывает рудники «Купол» и «Двойное», проект развития Чульбаткан, ряд геологоразведочных площадей, объекты производственной инфраструктуры. Сама компания Highland Gold работает на четырёх основных производственных центрах в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, а также Чукотском АО. Highland Gold также управляет строительством Озерного ГОКа в Бурятии.

Нефтегазовые проекты на суше

Арктик СПГ-2. Данный инвестиционный проект «Новатэка» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа является одним из ключевых в развитии отечественной Арктики. Он реализуется на Гыданском полуострове, по другую от Ямала сторону Обской губы Карского моря. Предполагается разработка на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Строительство заводов по производству сжиженного природного газа в России находится под вопросом после введения ЕС пятого пакета санкций. Согласно документу Евросоюза, европейские компании не смогут поставлять в Россию установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в процессе производства СПГ. Брюссель обязал компании завершить поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, не позднее 27 мая. Отметим, что по меньшей мере пять китайских компаний сообщили, что могут прекратить участие в проекте «Арктик СПГ – 2» из-за санкций Евросоюза. В компании Bomesc Offshore Engineering, которая строит 10 модулей для «Арктик СПГ – 2», окончательное решение о выходе из проекта «Новатэка» пока не принято, компания находится «в тесном контакте с вовлечёнными сторонами», поскольку ситуация меняется каждый день. Помимо Bomesc Offshore Engineering в строительстве модулей для «Арктик СПГ – 2» задействованы китайские компании Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. Пока запуски первой очереди «Арктик СПГ – 2» запланированы на 2023 г., второй – в 2024 г., третьей – в 2026 г. Эксперты полагают, что «Новатэк» сможет выдержать плановые сроки проекта даже в условиях жёстких ограничений на поставку оборудования из Европы и США. Но оценки по локализации оборудования с 50% до 70-80% в ближайшие два-три года считают завышенными. Сложнее всего локализовать производство газовых турбин, компрессоров и криогенных теплообменников. Работы по созданию российских образцов такого оборудования ведутся в рамках «Северных технологий» – совместного предприятия «Русхимальянса» (принадлежит на паритетных началах «Газпрому» и «Русгаздобыче») и немецкой Linde. На начало мая 2022 г. степень реализации «Арктик СПГ – 2» в целом составляет 65%, 1-й очереди – 85%. Все 14 модулей для первой линии изготовлены и доставлены в Мурманск. Сама линия, монтаж которой на основание гравитационного типа (ОГТ) ведётся в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, к концу марта 2022 г. была готова на 98%.

Ямал СПГ. Первый реализованный завод СПГ представляет собой совместное предприятие «Новатэка» (50,1%), французской Total (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод производством 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г) на базе Южно-Тамбейского месторождения. В 2015 г. Yamal Trade и Gazprom Marketing & Trading Singapore подписали долгосрочный контракт на поставку 2,9 млн т СПГ ежегодно на срок свыше 20 лет. В настоящее время Правительство РФ на три месяца продлило поставки газа с завода «Ямал СПГ» в адрес группы Gazprom Germania, в которой власти ФРГ ввели внешнее управление. В апреле Министерство экономики и защиты климата ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В ответ на это правительство России 11 мая ввело блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania – запрещены любые сделки, заход в российские порты, платежи и операции с ценными бумагами. Под санкции попали и компании Gazprom Global LNG и Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Они относятся к глобальным трейдерам СПГ, оперирующим портфелем СПГ «Газпрома», в том числе объёмами с заводов «Сахалин 2» и «Ямал СПГ». Запрет на сделки, а также заход в российские порты судов, действующих в их интересах, отрезает эти компании от поставок российского СПГ. Новое распоряжение разрешает поставки СПГ от компаний ОАО «Ямал СПГ» и Yamal Trade Pte. Ltd. в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. с 25 мая на срок 90 календарных дней. На «Ямале СПГ» три крупнотоннажные линии производства СПГ импортные, одна среднетоннажная – отечественная, по технологии «Арктический каскад». Пока оценки работы отечественного оборудования показывают, что необходима их серьёзная доводка.

Освоение Новопортовского месторождения. Ключевым сюжетом по данному инвестпроекту является запрос «Газпром нефть» на увеличение ресурсной базы для заполнения недавно построенного газопровода с Новопортовского месторождения. Речь идёт о выставлении на аукцион со специальными условиями трёх месторождений Нурминской группы на Ямале. Сложность заключается в том, что для этих участков на территории заказника «Ямальский», где запрещена промышленная деятельность, нефтяники предлагают изменить его границы. В обращении компании поясняется, что ей нужно расширить ресурсную базу Новопортовского кластера «для гарантии долгосрочной загрузки созданной нефтяной и газовой инфраструктуры», а близлежащие месторождения Нурминской группы – «наиболее перспективные для ввода до 2030 г.»

Освоение Ванкорского месторождения. Перспективы данного проекта связаны с соглашением, которое в конце 2021 г. заключили «Роснефть» и Indian Oil Corporation Limited о поставке российской нефти в Индию через порт Новороссийск до 2 млн т до конца 2022 г. Предполагается, что сырьё Индия закупит по сниженной стоимости. Поставка может быть осуществлена на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), в соответствии с которой продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна. Реализация сделки оценивается как свидетельство того, что Индия не закрывает двери для торгово-экономического взаимодействия с Россией.

Восток Ойл. Напомним, что «Роснефть» в 2020 г. приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре, куда входят активы нефтяной компании на севере Красноярского края – 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые – Пайяхское (с запасами более 1 млрд т нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд т нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн т в год. «Роснефть» прогнозировала уже в 2024 г. отгрузить с «Восток Ойл» 30 млн т нефти по Северному морскому пути. Вследствие санкций компания-участник Trafigura прекратила всю торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, до вступления в силу решений Европейского союза и Швейцарии 15 мая 2022 г. В заявлении компании отмечается, что объёмы поставок нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, были существенно ограничены лишь теми основными видами топлива, которые необходимы европейским клиентам. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта «Восток Ойл», в котором владеет 10%.

Нефтегазовые проекты на море

Освоение Приразломного месторождения. Морские отгрузки нефти в ЕС уже были ограничены вступившими 15 мая 2022 г. адресными санкциями ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», но теперь они распространились на весь сектор, что сильнее всего заденет «Лукойл». В прошлом году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на 32,7 млрд евро, или 68% всего импорта нефти из России. Ещё на 21,2 млрд евро морским путём Европа ввезла российские нефтепродукты. По оценкам экспертов, нефтяники будут сокращать производство на проектах, чья логистика была изначально ориентирована на экспорт в Европу, куда входят Приразломное, а также Новопортовское месторождения «Газпром нефти», месторождения Требса и Титова (совместное предприятие компаний «Роснефть» и «Лукойл Башнефть-полюс»).

Инфраструктурные проекты

Северный широтный ход. Активные строительные работы на объектах Северного широтного хода предполагается начать уже в 2022 г., хотя также обсуждалась возможность отложить реализацию проекта на Ямале на год. Изучается вариант поэтапной реализации проекта. Предполагается, что на первом этапе, к 2028 г., ежегодную провозную мощность дороги доведут до 14 млн т. Позднее в условиях необходимости и при наличии грузовой базы планируется обеспечить проектные 23,9 млн т грузов в год. Отмечается, что строительство некоторых объектов подорожало на 25-30%.

Развитие Северного морского пути (СМП). Пятый пакет санкций ЕС включил эмбарго на импорт угля из России, а также запрещение заходить в порты стран Евросоюза судам из РФ или с российскими операторами. Кроме того, введён запрет на работу в ЕС российских и белорусских автогрузоперевозчиков. На этом фоне растёт значимость СМП. Грузопоток по нему в последние годы стабильно растёт, это связано с развитием углеводородных проектов в акватории Обской губы и Енисейском заливе. В настоящий момент можно отметить, что санкции не повлияли существенно на перевозки по транспортной артерии. В 2022 г. по нему планируется перевезти 32 млн т грузов. Важно, что санкции практически не скажутся на строительстве атомного ледокольного флота РФ – суда обеспечены финансированием и более чем на 90% производятся из российских комплектующих. В настоящее время в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» продолжается строительство трёх универсальных атомных ледоколов проекта 22220 со сроком ввода в эксплуатацию: «Урал» в 2022 г., «Якутия» в 2024 г., «Чукотка» в 2026 г. Развитие грузопотока углеводородного сырья в акватории Севморпути (при эмбарго на поставки нефти на европейский рынок и заявленном снижении импорта российского газа) будет обеспечиваться вывозом в восточном направлении на азиатский рынок. Северный морской путь может частично взять на себя возросшую транспортную нагрузку от Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Санкции в определённой степени стали стимулом развития арктических проектов. Они заставили хозяйствующие субъекты переориентироваться и активизировать поиск производственно-технологического снабжения на внутреннем рынке. В настоящий момент можно сказать, что санкции, введённые в отношении России западными странами, не оказали критического влияния на проекты, реализуемые в Арктической зоне. Вместе с тем стало очевидно, что их воплощение не должно зависеть от геополитической ситуации. Меры по их поддержке целесообразно направлять на удлинение собственных внутрироссийских цепочек создания стоимости. При этом речь идёт не о закрытой экономике, но в высокой степени самодостаточной, где текущее развитие создаёт предпосылки для следующего этапа, в частности развития газои нефтехимии. Например, гораздо целесообразнее перерабатывать газ в другие, более маржинальные продукты (метанол, этанол), перевозить их на экспорт по Севморпути, а также использовать их для дальнейшей химической переработки. Практически все крупные хозяйствующие субъекты имеют свои программы импортозамещения, инновационного развития. В эти программы для стабилизации развития арктических проектов должен быть вовлечён местный региональный бизнес. Санкционное давление актуализирует необходимость технологического развития не только крупных проектов, но и малых, которые могут гибче адаптировать передовые технологии: экономики замкнутого цикла, природоподобные, зелёную энергетику, развитие биотехнологий, ориентированной на высокие экологические стандарты промышленности. В пакеты мер противодействия внешнему санкционному давлению целесообразно включить «арктический раздел», который был бы направлен на дополнительную поддержку арктических проектов, расширял применение нестандартных мер, ориентированных на их финансирование с учётом специфических условий реализации, увеличивал пространство межрегионального взаимодействия в разработке и снабжении технологиями, материалами, строительной техникой, углублении переработки первичного сырья.

Александр Владимирович Котов – к.э.н, с.н.с. Центра германских исследований Отдела страновых исследований ИЕ РАН

Источник: журнал «Научно-аналитический вестник ИЕ РАН» № 5 2022

Комментарии Написать свой комментарий
15 января 2023 в 19:04

Мне, как инженеру-нефтянику и газовику, довелось участвовать в нескольких крупных проектах. Примерно представляю себе размеры "инвестиций" и эффективность их использования. Каждый раз возникала одна и та же мысль: "Если хотя бы десятую часть этих денег направить на развитие внутренних регионов России, на развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, а, главное, создание рабочих мест, то не только обширные заброшенные пространства ожили бы, но, в конечном итоге, дали бы дохода и пользы государству намного больше, чем все эти гигантские проекты, направленные на вывоз природных ресурсов".

1.0x