Некоторые аспекты развития европейской оборонной промышленности

В 2022 г. государства Европы объявили об увеличении своих оборонных бюджетов почти на 200 млрд евро в ближайшие годы. Это существенный рост на фоне ситуации предыдущего десятилетия, когда наблюдалось серьезное недофинансирование европейской оборонно-промышленной базы, а также продолжалась ее фрагментация. Несмотря на общую конкурентоспособность оборонной промышленности стран Европы, в ней существуют специфические проблемы. Главная из них – спрос на вооружение и военную технику (ВВТ) предъявляется со стороны министерств обороны отдельных стран континента, а потому остается фрагментированным. Соответственно, за исключением авиа- и ракетостроения, военные НИОКР и производство также в основном структурированы по национальному признаку. Кроме того, в отношении некоторых ключевых типов ВВТ сохраняется серьезная зависимость от поставок извне, прежде всего из США, поскольку имеющаяся в европейских государствах оборонно-промышленная и научно-техническая база (ОПНТБ) не обеспечивает полноценных собственных решений.

РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ

В представленном Европейским оборонным агентством (European Defense Agency, EDA) для рассмотрения Европейским Советом 31 мая 2022 г. отчете “Закупки вооружений, расходы на НИОКР и перечень недостающих систем вооружения стран – членов ЕС” (EU Member States’ Defence Investment and Capability Gaps) признан факт нехватки необходимой техники в боевой авиации, сухопутных войсках, военно-морских и космических силах, а также в информационно-коммуникационной области. Предложены три приоритета дальнейшего военного строительства в рамках Европейского союза: пополнение резервных запасов оружия, замена устаревших систем советской эпохи, усиление систем ПВО и ПРО. Текущая ситуация в европейском оборонно-промышленном комплексе стала результатом тенденций, характеризовавших его развитие в предыдущие годы. За десятилетие 2010–2019 гг. оборонные ассигнования в западноевропейском субрегионе (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Греция, Дания, Португалия, Люксембург) в целом сократились на 0.6%. При этом по сравнению с 2010 г. ФРГ увеличила расходы на 10%, а Великобритания снизила их на 15%. В абсолютном измерении наиболее крупные военные расходы по-прежнему осуществляют Франция, Германия, Великобритания и Италия. Согласно докладу Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Европы, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией COVID-19, в 2020 г. европейской аэрокосмической и оборонной промышленности удалось сохранить свою роль одного из лидеров мирового рынка. Оборонный сектор продемонстрировал определенную экономическую устойчивость благодаря долгосрочным контрактам с правительственными ведомствами как в самой Европе, так и в других частях мира. Соответственно, продажи и занятость в компаниях, занимающихся производством военной авиации, сухопутной и военно-морской техники, в целом оставались стабильными или даже незначительно увеличились. В целом в 2020 г. количество рабочих мест в европейской оборонной промышленности увеличилось на 22 тыс. по сравнению с 2019 г. и составило более 462 тыс. Из них около 173 тыс. – в области военной авиации, 159 тыс. – в производстве сухопутного вооружения и 130 тыс. – в военно-морском секторе. Правда, предприятия сталкиваются с нехваткой необходимой им рабочей силы. Основными причинами являются высокие темпы технологических инноваций и растущая конкуренция с другими секторами экономики за молодых высококвалифицированных работников. Подобные результаты в оборонном секторе смягчили негативные последствия кризиса COVID-19 в гражданской сфере. Оборонный бизнес также выиграл от некоторых специальных мер национальных правительств, таких как ускорение графиков закупок, кредитное смягчение и схемы оплачиваемых временных отпусков.

В 1998 г. Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания и Швеция подписали “Письмо о намерениях, касающихся Европейского межправительственного проекта по содействию реструктуризации европейской оборонной промышленности”. В указанных шести государствах сосредоточена основная часть европейской ОПНТБ. В других частях Европы находятся мелкие поставщики и субподрядчики, а также нишевые производители оружия и оборудования военного назначения. Общее число малых и средних предприятий (МСП), ведущих бизнес в сфере обороной промышленности, оценивается в 2–2.5 тыс. Из них 39.6% работают в области разработки и производства ВВТ для сухопутных сил, 30.5% – в области военной авиации, 18.7% – в военно-морской отрасли, 7.8% – в области информационно-коммуникационных технологий, 3.4% – в космической области. В 2020 г. оборот европейской оборонной промышленности составил 119 млрд евро. Из общей суммы 95.6 млрд евро (80.3%) пришлись на компании, которые расположены в указанных выше шести странах и фактически доминируют на территории всей Европы. Иначе говоря, спустя 30 лет после окончания холодной войны оборонно-промышленная инфраструктура Европы характеризуется существенным дисбалансом между восточными и западными странами (табл. 1).

По данным за 2020 г., среди 25 крупнейших европейских компаний, производящих ВВТ и оказывающих военные услуги, была лишь одна восточноевропейская компания – польская PKZ. Экспорт вооружения и военной техники в 2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г. на 14% до 45.6 млрд евро (38.3% общей выручки). Учитывая высокие затраты на разработку большинства новых систем оружия и относительно небольшой размер европейских внутренних рынков, экспортные заказы имеют решающее значение для европейской оборонной промышленности. Именно они позволяют достичь объемов производства, необходимых для выхода на конкурентоспособные экономические показатели. В 2020 г. оборот европейского сектора военной авиации составил 47.4 млрд евро. Занятость в секторе военной авиации составляет чуть более 173 тыс. рабочих мест, что составляет более 37% общего числа занятых в сфере обороны. В 2020 г. совокупный оборот европейской военно-морской отрасли и производства сухопутного вооружения вырос на 6.4%, с 68 млрд евро в 2019 г. до 72.3 млрд евро, а занятость в этих отраслях составила 289 тыс. человек, или 63% от общего числа занятых в сфере обороны. Согласно отчету Европейского оборонного агентства, в 2020 г. входящие в него 26 государств (страны ЕС без Дании) в совокупности выделили на оборону 198 млрд евро, то есть, несмотря на последствия коронакризиса, на 5% больше, чем в 2019 г. Для сравнения: в период финансового кризиса 2007–2008 гг. расходы на оборону сокращались почти параллельно со снижением валового внутреннего продукта (ВВП). Европейская комиссия, проанализировав ситуацию с оборонными инвестициями, констатировала, что с 1999 по 2021 г. совокупные расходы Европейского союза на оборону в реальном выражении (в долларах в постоянных ценах 2020 г.) увеличились на 19.7% (США – на 65.7%, России – 292.7%, Китая – 592.5%).

СОСТОЯНИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЫ

Мировой экономический кризис (2008–2009 гг.) и долговой кризис, охвативший в 2010 г. страны Евросоюза, оказали существенное влияние на оборонно-промышленную и научно-техническую базу европейской оборонки. В частности, из-за расторгнутых контрактов (например, на техническое обслуживание и ремонт) такие компании, как британская BAE Systems и итальянская Leonardo (бывшая Finmeccanica), потеряли несколько тысяч рабочих мест. В 2008–2012 гг. во многих европейских странах были отложены решения по реализации ряда крупных проектов. Например, в Великобритании – по программе строительства авианосцев, в Германии – о закупке ударных вертолетов Eurocopter EC665 Tiger, в Италии – по созданию нового истребителя (JSF Program). Еще в 2012 г. итальянское правительство посчитало необходимым сократить план закупки в США F-35 со 131 до 90 самолетов. В 2020 г. партия “Движение пяти звезд” настаивала на отсрочке реализации этого контракта на год, мотивируя это тем, что стране не хватало средств для борьбы с пандемией коронавируса. Однако министр обороны Италии Л. Герини заявил, что программа будет продолжена. Он обосновал это тем, что дальнейшее сокращение запланированной Италией закупки 90 самолетов повлечет за собой упразднение высококвалифицированных рабочих мест и нанесет ущерб промышленному сектору, который “предполагает достаточно значительную экономическую отдачу нашей стране”. Одновременно Италия старается сохранить производственные линии, кадры и компетенции в своей ОПНТБ, ища заказы для своей промышленности от НАТО и ЕС. Основные решения в период с 2008 по 2012 г. также не были приняты в отношении многонациональных программ, таких как четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas и многоцелевой вертолет NHI NH-90. Хотя оборонно-промышленная и научно-техническая база Европы обладает значительным потенциалом, ни одна европейская страна не способна производить всю номенклатуру ВВТ. Практически все европейские производители зависят от компаний, расположенных за пределами Европы, причем это касается не только подрядчиков 2-го или 3-го уровня, но и генподрядчиков [см. рисунок].

Например, британская BAE Systems работает с 20 тыс. поставщиков по всему миру. В условиях усложнения ВВТ и острой конкуренции на мировом рынке общемировым трендом стала консолидация ОПНТБ. Так, в США в конце 1990-х гг. от 107 компаний осталось пять, которые и образуют современную оборонно-промышленную базу страны. В Европе этот процесс развивается противоречиво. В местном оборонно-промышленном секторе в 1990-х годах также происходила консолидация, но не столь радикально, как в Северной Америке. Как правило, к ней подталкивало сокращение оборонных бюджетов. Структурные изменения затронули прежде всего аэрокосмическую и электронную отрасли. В частности, в результате слияний и поглощений в Европе появились такие крупные компании, как BAE Systems, Thales, Leonardo, Rheinmetall, а также многонациональные корпорации Airbus и MBDA (табл. 2).

Выпуск сухопутных вооружений и военное судостроение до недавнего времени в основном оставались фрагментированными в страновом разрезе. Правда, в последние годы и здесь наметились некоторые подвижки. В 2015 г. французская Nexter и немецкая Krauss-Maffei Wegmann (KMW) образовали холдинговую компанию KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) для объединения усилий по производству сухопутных вооружений. В 2019 г. французская Naval Group и итальянская Fincantieri создали совместное предприятие Naviris (военное судостроение). Стоит отметить, что в отличие от своих американских партнеров–конкурентов европейские компании в целом не склонны к мегаслияниям, а предпочитают создавать совместные предприятия или холдинги. Это более ограниченная форма транснациональной консолидации, поскольку в таких случаях деятельность национальных компаний остается достаточно обособленной. Таким образом, сейчас процесс консолидации затронул все секторы оборонной промышленности Европы (табл. 3). Как правило, слияния происходят между компаниями разных стран, которые показывают падение финансовых показателей в течение нескольких лет. Фактически это говорит о том, что под давлением экономических факторов правительства европейских стран вынуждены умерить свои политические амбиции и согласиться на частичную утрату национального промышленного суверенитета.

Необходимо добавить, что в 1990–2022 гг. многие европейские оборонные компании переориентировались на гражданский сектор и выпуск гражданской продукции, поэтому они в меньшей степени, нежели раньше, зависят от уровня расходов на оборону своих правительств. Если в качестве критерия взять отметку в 90% в отношении объема продаж военной продукции по сравнению с общим объемом продаж компании, то из 25 европейских крупнейших компаний (по объемам продаж в 2020 г.) девять компаний достаточно сильно зависят от оборонного сектора (табл. 4). Этот показатель может также свидетельствовать о том, что компании либо их подразделения, сильно зависящие от гособоронзаказа своих правительств, в случае продолжения падения уровня расходов на оборону будут терять конкурентоспособность и в долгосрочной перспективе могут попасть под процесс слияний и поглощений, как это уже случилось с французской компанией Nexter и немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann.

Что касается кооперационных связей внутри континента, то наиболее высокая степень взаимозависимости сложилась между оборонными компаниями Франции, Великобритании, Германии и Италии. Она реализуется в основном тремя способами:

– созданием транснациональных компаний, таких как Airbus;

– основанием дочерних компаний. Например, в Великобритании в число крупнейших поставщиков британского министерства обороны входят фирмы Leonardo UK (дочка итальянской Leonardo) и Thales UK (дочка французской Thales);

– через совместные предприятия. Например, французская Thales и итальянская Leonardo создали СП Thales Alenia Space (доли 67 и 33% соответственно) и Telespazio (33 и 67% соответственно). Подобная модель применена и в компании MBDA.

Следует также упомянуть, что в европейский ОПК активно внедряются американские компании. Так, General Dynamics Corporation приобрела компании MOWAG (Швейцария), Santa Barbara Sistemas (Испания), Eisenwerke Kaiserslautern/EWK (Германия), Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug (Австрия). После распада Организации Варшавского Договора она также создала предприятия в Чешской Республике (General Dynamics European Land Systems-Czech), Румынии (General Dynamics European Land Systems-Romania) и Дании (General Dynamics European Land Systems-Denmark). Скандинавские страны имеют небольшую по размерам, но вполне современную военную промышленность, функционирующую на основе тесных внешних связей. Например, британская компания BAE Systems владеет шведскими Hagglunds и Bofors (компания BAE Systems Bofors специализируется на ствольной артиллерии и является дочерней компанией BAE Systems AB, которая в свою очередь принадлежит компании BAE Systems Land and Armaments).

Особенность производственной базы средиземноморских стран, например, Греции, заключается в том, что ее основная часть связана с судостроением. В Испании государственные субсидии обеспечили в последние годы впечатляющий рост национальной оборонной промышленности, также с привлечением крупных американских и европейских компаний (в частности, General Dynamics и Airbus). Стоит упомянуть оборонно-промышленные компании центральной и восточной части Европы. В 2013 г. в Польше проводилось объединение государственных предприятий оборонной промышленности. В частности, был создан холдинг PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa). Он специализируется на разработке и производстве средств наземной поддержки самолетов, а также тренажеров и средств обучения для экипажей танков и боевых машин пехоты. Предприятия PGZ участвуют в реализации ряда программ в рамках Плана технической модернизации (Planu Modernizacji Technicznej), в частности комплекса ПВО/ПРО средней дальности Wisla, танка Leopard 2PL и фрегата Miecznik. Итальянская компания AgustaWestland (Leonardo Helicopters) купила польского производителя вертолетов PZL Swidnik. В Чехии с 1995 г. существует многоотраслевая корпорация Czechoslovak Group, которая ведет свою деятельность в автомобилестроительной, аэрокосмической, железнодорожной и оборонной отраслях. Наиболее известным членом холдинга является производитель автомобилей Tatra Trucks.

ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ ИЗ США В ЕВРОПУ

В рамках оценки состояния оборонной промышленности европейских стран отдельно стоит вопрос о степени их зависимости от закупки ВВТ и технологий их производства по импорту. После окончания Второй мировой войны европейская военная промышленность в значительной мере восстанавливалась заново на основе производства по лицензии американских комплексов систем вооружения. В 1960-х и 1970-х годах американские производители доминировали во всех сегментах мирового рынка ВВТ и оснащали большую часть западноевропейских вооруженных сил. В последующие годы рост собственной индустриально-технологической базы позволил европейским государствам самим изготавливать все больше необходимых им вооружений и военной техники. В результате Европа потеряла статус главного направления экспорта основных видов обычных вооружений из США (табл. 5).

Несмотря на общее падение экспорта из США, можно заметить небольшой рост европейского спроса на импорт основных видов вооружений за последние семь лет. Частично он обусловлен серьезным ухудшением отношений между большинством европейских государств и Россией. Если крупные европейские государства могут обратиться к своей национальной промышленности для удовлетворения большинства своих потребностей в вооружениях, то для остальных государств региона импорт является главным источником их основных видов. В 2017–2021 гг. основным видом закупленных Европой у США ВВТ была авиатехника – 62% от общего объема поставок. За ними следовали ракетные системы (17%) и бронетехника (10%). Крупнейшими импортерами вооружений из США в указанный период оказались Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Они закупили в общей сложности 71 боевой самолет F-35. С учетом доступной информации о планах новых заказов можно ожидать, что в ближайшее десятилетие другие европейские государства также значительно увеличат свои закупки в США. В 2020–2021 гг. Финляндия уже заказала 64 самолета F-35, Швейцария – 36, Польша – 32. Германия рассчитывает получить 5 американских противолодочных самолетов P-8A. Таким образом, несмотря на общее падение объемов экспортных поставок из США в Европу, американские компании смогли сохранить и даже увеличить свое традиционное лидерство в поставках наиболее высокотехнологичных видов ВВТ. Прежде всего это касается аэрокосмического сектора. Также можно отметить масштабные поставки судовых газотурбинных двигателей LM 2500 компании General Electric Aviation для французских, немецких, итальянских, испанских и шведских верфей. В последнее время компании ОПК ЕС пытаются активизироваться в тех сегментах, в которых ранее доминировали США. Прежде всего речь идет о производстве управляемых ракет класса “воздух–воздух”, противотанковых и противокорабельных управляемых ракет, БПЛА, военной электроники. С учетом подобных усилий можно предположить, что зависимость вооруженных сил европейских государств от поставок из США будет постепенно снижаться и ограничится закупками подсистем и компонентов, базирующихся на наиболее передовых технологиях. В связи с событиями 2022 г. представляет интерес вопрос об экспорте вооружений из европейских стран на Украину. В вооруженном конфликте на Донбассе, начавшемся после государственного переворота в Киеве в 2014 г., Украина до недавних пор в основном использовала собственные запасы оружия советского образца. Поэтому первоначально европейские поставки ВВТ на Украину имели скорее политическое, нежели военное значение. Импортные закупки были весьма ограниченными и относились главным образом к области военной электроники и отдельных видов оружия. Подобная ситуация объяснялась ограниченными финансовыми возможностями Украины, а также тем, что у нее с советских времен остался значительный собственный ОПК и обширные арсеналы основных видов вооружений. Считалось также, что вплоть до февраля 2022 г. ведущие государства Европы сознательно ограничивали свой оружейный экспорт на Украину из-за опасений, что такие поставки могут способствовать эскалации конфликта на юго-востоке этой страны. Согласно имеющимся данным, в 2017–2021 гг. главным поставщиком основных видов вооружений на Украину была Чехия (41% общего объема украинского импорта вооружений). В частности, была осуществлена поставка 87 единиц бронетехники и 56 артсистем. Кроме того, оружие киевскому режиму поставляли Франция, Литва и Польша.

ПЛАНЫ И РЕАЛИИ

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 г. государства – члены НАТО зафиксировали обязательство тратить не менее 2% своего ВВП на оборону к 2024 г. В настоящее время, по данным на 31 марта 2022 г., только 8 из 30 союзников достигают этого уровня, а у большинства из них оборонные расходы находятся на уровне 1% ВВП. Это следствие распада биполярной системы, после которого на Европейском континенте наступил довольно продолжительный период мира и стабильности. После событий 2014 г. на Украине территориальная оборона снова стала основной концепцией НАТО, но для наращивания реального военного потенциала потребуется как минимум несколько лет. Яркий пример – Великобритания. После Брекзита заметно возросли геополитические амбиции Лондона, участились его призывы к остальным союзникам по НАТО увеличить расходы на армию. Однако пока что наблюдается явное несоответствие между намерениями и возможностями их воплощения в жизнь. В недавнем отчете британского Национального ревизионного управления (National Audit Office) признается, что, несмотря на разговоры об увеличении расходов на оборону, “амбиции превышают доступные ресурсы”. Согласно известным до настоящего момента официальным наметкам, численность британской армии должна быть сокращена до 73 тыс. военнослужащих, то есть наименьшего показателя со времен войн с Наполеоном. Также речь идет о сокращении количества танков, БМП, самолетов, эсминцев и фрегатов. Военные стран Европы проводят учения и сражаются на многонациональной основе, а закупают вооружение на национальной основе. Такое положение не позволяет промышленным предприятиям консолидировать спрос, дающий возможность увеличить объемы производства. Из-за сократившихся производственных линий промышленные предприятия перешли на так называемую стратегию “замедления темпов производства” и не в состоянии производить большие объемы продукции. Такая проблема существует не только у европейцев, этой тенденции подвержено любое промышленное предприятие, в стране которого сокращаются военные расходы и отсутствует должное внимание к оборонно-промышленной базе. Так, на встрече НАТО 26 апреля 2022 г. на авиабазе Рамштайн (Германия) обсуждались вопросы производственных возможностей стран НАТО восполнить материальные запасы ВВТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

За последние 30 лет оборонно-промышленный комплекс стран Европы менялся таким образом, что сейчас оказался неспособным быстро наладить массовое производство продукции военного назначения. Тем не менее Европа высказывает все большие амбиции в оборонной сфере. Инициированы такие проекты, как План мер в отношении взаимодействия между гражданской, оборонной и космической промышленностью (Action Plan on Synergies between Civil, Defence and Space Industries), поддержка развития критически важных технологий. На саммите ЕС в Версале в марте 2022 г. было продекларировано намерение правительств государств-членов осуществлять совместные закупки вооружений, а затем Совет Европейского союза утвердил Стратегический план развития в области обороны и безопасности (Strategic Compass for Security and Defence). В мае 2022 г. Европейское оборонное агентство опубликовало перечень недостающих систем вооружения. Правда, существуют расхождения между государствами в том, какие и где лучше закупать образцы вооружений. Одни выступают за закупки в США, другие – за развитие совместных европейских проектов, третьи – за продолжение национальных усилий. Например, по истребителям речь идет о выборе между F-35, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale или SAAB. При этом все согласны с необходимостью наращивания собственного производства вооружений и дальнейшего углубления внутриевропейской кооперации в этой области.

Корощупов Вадим Олегович - младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Источник: журнал «Мировая экономика и международные отношения» № 12 2022