Быстрый экономический рост стран Азии привел к существенному изменению баланса сил на мировом рынке черных и цветных металлов. Экономическая политика в Китае и Индии, направленная на урбанизацию и развитие инфраструктуры, будет требовать все большего внимания к металлургической промышленности. Более того, развитие мегаполисов и в других азиатских странах будет стимулировать спрос на сырьевые товары. В настоящее время спрос на различные металлургические ресурсы чрезвычайно диверсифицирован, так как с развитием НТП появляется потребность в новых материалах и металлоконструкциях. В связи с этим концентрация производства определенных товаров (нужной номенклатуры и качества) в мировом горнодобывающем комплексе достигла высочайшей степени. Часто экспорт одной страны покрывает более 50% спроса на мировом рынке на данный товар. Так, на мировом рынке руд черных металлов Австралия экспортирует 51% железной руды, ЮАР – 49% марганцевых руд и 79% хромовых руд. На рынке руд цветных металлов на Гвинею приходится 44% объема мирового экспорта алюминиевых руд, на Чили – 36% медных руд, на Индонезию и Филиппины – 65% никелевых руд, на Конго Д. Р. 95% сырья для производства кобальта. Таким образом, сохранение глобальных цепочек поставок в мировом горнодобывающем комплексе имеет принципиальное значение. Разрыв в цепочках поставок может вызвать коллапс в мировом металлургическом производстве.
Руды черных металлов
Объем мирового импорта железной руды в 2021 г. оценивался в 257 млрд долл. Если сравнивать с показателями 2020 г., то прирост составил 56%, который был обусловлен расширением спроса на железную руду, а также повышением цен. Преимущественный спрос на железную руду предъявляли страны Азии. Китай, будучи лидером по закупкам металлургического сырья, импортировал 1124 млн тонн железной руды (на 182,6 млрд долл.). За ним следовали Япония, которая ввезла 113 млн тонн железной руды (на 18 млрд долл.), и Республика Корея (74 млн тонн на 12 млрд долл.). В числе ведущих стран-импортеров железорудного сырья были Малайзия (22,3 млн тонн), Вьетнам (15,4 млн тонн), Турция (11,3 млн тонн), Индонезия (10 млн тонн). Ниже будет более детально описано положение Украины на мировом рынке металлургического сырья, здесь упомянем, что в 2021 г. Китай ввозил с Украины 1,7% объема импортируемого железорудного сырья, Турция – 8,8%, Вьетнам – 3,4%. Совокупный импорт на мировом рынке марганцевых руд в 2021 г. составлял 7,9 млрд долл., из них Китай ввозил руды на 4,9 млрд долл., Индия – на 1,1 млрд долл., Республика Корея – на 289 млн долл., Малайзия – на 196 млн долл., Япония – на 188 млн долл. Таким образом, на страны Азии приходилось 85% мирового импорт марганцевой руды. Мировой импортный рынок хромовых руд в 2021 г. оценивался в 3,1 млрд долл. Китай закупал на мировом рынке 84% хромовых руд (на 2,6 млрд долл.). Активно на этом рынке осуществляли закупки Индонезия (93,4 млн долл.), Индия (55,5 млн долл.), Турция (32,3 млн долл.).
Рынок цветных металлов
Спрос на мировом рынке медных руд в 2021 г. равнялся 94,7 млрд долл. На закупки Китая приходилось 60% объема мирового импорта (на 56,8 млрд долл.). За ним следовали Япония (импорт 13 млрд долл.), Республика Корея (6,0 млрд долл.) и с небольшим отставанием – Индия (2,5 млрд долл.). Т. е. в страны Азии ввозили 83% всего представленного на мировом рынке объема хромовых руд. На рынке алюминиевых руд полностью доминировал Китай, его импорт составлял в 2021 г. 73% всего предложения. Спрос на рынке цинковых руд был более диверсифицирован, но и здесь совокупно на Китай, Республику Корея и Японию приходилось около 50% объема мирового рынка. Данная тенденция прослеживается практически по всем сырьевым товарам для металлургической промышленности. Цепочки поставок за последние годы могли колебаться, но практически не изменялись, так как для производства заводам в металлургической промышленности требуется сырье, во-первых, определенного качества, а во-вторых, фиксированной ценовой категории. Например, менее развитые страны, такие как Вьетнам, закупают железную руду по более низкой цене и, соответственно, более низкого качества.
Роль Украины на мировом рынке ресурсов металлургической промышленности
Горно-металлургическая отрасль, обеспечивая 12% ВВП, являлась одной из базовых в экономике Украины. На нее в 2021 г. приходилось 28% всей выручки от экспортируемой продукции Украины, в том числе 11% составлял экспорт железных руд и 17% – экспорт чугуна и стали. Украина занимала 5-е место в мире по экспорту железных руд – в 2021 г. на нее приходилось 3% от стоимости мирового экспорта (6,9 млрд долл. из 257 млрд долл.), и 15-е место по экспорту чугуна и стали (13,2 млрд долл. из 557,5 млрд долл., или 2,4%). С 2018 г. по 2021 г. экспорт железорудного сырья из Украины поднялся с 36,9 до 45,1 млн тонн. Их них более 40% поступало в Китай (19,3 млн тонн). На втором месте по продажам была Чехия (5,1 млн тонн), далее следовали – Польша (4,3 млн тонн), Австрия (3,1 млн тонн), Германия (2,7 млн тонн) (рис. 1).
двойной клик - редактировать изображение
В 2021 г. из Украины было экспортировано 19,5 млн тонн черных металлов (чугуна и стали) на сумму 13,2 млрд долл. Главными покупателями были Италия и Турция (по 1,9 млрд долл.), Польша (1,2 млрд долл.), США (0,9 млрд долл.), Китай (0,3 млрд долл.). Также черные металлы экспортировались в Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Египет на сумму 0,1–0,2 млрд долл. (рис. 2).
двойной клик - редактировать изображение
Анализируя внешние поставки продукции горно-металлургической отрасли в страны Азии и Северной Африки, можно отметить, что основными покупателями были Китай, Япония, Турция, Египет, Саудовская Аравия. Рассмотрим подробнее, какова же была структура украинского экспорта в эти страны. В 2021 г. во внешнеторговых поставках в Китай 35,3% составляло железорудное сырье и 8,6% – черные металлы; в Японию: 27,7% – железорудное сырье и 1,6% – черные металлы; в Турцию: 4,7% – железорудное сырье и 38,6% – черные металлы; в Саудовскую Аравию: 0,3% – железорудное сырье и 37% – черные металлы; в Египет, соответственно, 0,8% и 13%.
Хотелось бы отметить роль горнодобывающего комплекса Украины в мировых поставках титановых руд. По объемам добычи титановой руды (ильменита) Украина входит в десятку крупнейших производителей. На страну приходится 9% мировых запасов титановых руд. На мировом экспортном рынке титановых руд Украина в 2021 г. занимала 5 место. Страна вывозила 549,5 тыс. тонн титановой руды на сумму 159 млн долл., при том, что объем мирового экспортного рынка составлял 2,3 млрд долл. (6144 тыс. тонн). Основными покупателями украинской титановой руды были Мексика, которая в 2021 г. ввезла 120 тыс. тонн, Китай (114 тыс. тонн), Чехия (108 тыс. тонн), Россия (53 тыс. тонн) и Турция (51 тыс. тонн).
Современная ситуация, сложившаяся в горнодобывающей и металлургической отрасли Украины, отразится на мирохозяйственных связях в целом. На мировом рынке может возникнуть дефицит железорудного сырья и черных металлов, поступавших из Украины и России. Нестабильность практически сразу отразилась на мировых ценах. Так, цены на чугун с января по март 2022 г. поднялись на 17% 11, а цены на сталь за аналогичный период возросли на 20%. Цены на металлургический кокс в марте 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. увеличились на 50%, а если их сравнивать с мартом 2021 г., то подъем составил 3 раза. Положение в украинской горно-металлургической отрасли может оказать влияние и на металлургию стран ЕС, КНР, Турции, Японии, Египта. Во-первых, сократилось производство на металлургических предприятиях Украины. Во-вторых, один из важнейших современных вызовов мировому горно-металлургическому комплексу – это сложности с логистическими потоками. Блокированы порты Азовского и частично Черного морей, а на железнодорожные маршруты поставок из Украины приходится незначительная доля. Одновременно испытывает трудности и российский экспорт как с логистикой, так из-за того, что находится под санкционными ограничениями.
В то же время страны Азии и Северной Африки, импортирующие железорудное сырье и черные металлы из Украины, находятся в различном положении. Несмотря на то, что Китай в два раза за последний год нарастил объемы закупок руды на Украине, в его совокупном импорте руды украинские поставки составляет всего 1,7%, а основные закупки железорудного сырья осуществляются из Австралии (42,7%). Черные металлы (чугун и сталь) импортируются Китаем из Индонезии (20%), Японии (13%), Южной Кореи (10%), Индии (7%), а из Украины ввозится только 2% совокупного импорта металлов. Наибольшую зависимость от поставок из Украины будет испытывать Турции, в страну 13% импорта железорудного сырья поступало в страну из Украины, Египет (7%), Вьетнам (5%). С черными металлами положение может сложиться еще тяжелее. Во всей структуре товарного импорта Турции на черные металлы приходится чуть более 10%, причем в 2020 г. 8% импорта черных металлов поступало из Украины, а 19% – из России. Египет и Саудовская Аравия, хотя и меньше, чем Турция, но также сильно зависят от потоков черных металлов из Украины. Например, 7,5% египетского импорта чугуна и стали и 5% импорта черных металлов КСА в 2020 г. составляли поставки из Украины.
Таким образом, в наиболее уязвимом положении на мировом металлургическом рынке может оказаться Турция, Египет, Вьетнам. Возникает вопрос, какие страны смогут заместить украинский экспорт железорудного сырья и черных металлов в мировых поставках. Во-первых, смогут ли воспользоваться ситуацией рудодобывающие компании из Австралии и Бразилии, которые являются мировыми лидерами в добыче? Однако бразильские производители железорудного сырья до сих пор не могут отойти от последствий экологических аварий в 2015 и 2019 гг., поэтому на быстрый рост добычи железной руды рассчитывать не приходится. Во-вторых, ведущие угледобывающие компании Австралии сообщили, что к ним уже поступали предложения поставлять уголь в страны ЕС, которые традиционно полагались на закупки из России, но быстро наладить поставки угля из Австралии не получится, так как возможности добычи ограничены нехваткой рабочей силы. В-третьих, ожидание сокращения импорта чугуна из России и Украины побудило американских металлургов к восстановлению собственного доменного производства чугуна. Например, «U. S. Steel, интегрированный производитель стали со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, заявила, что инвестирует 60 миллионов долларов США в расширение производственных мощностей по производству чугуна на своем заводе в Гэри, штат Индиана». Логистические проблемы – в виде недостаточной пропускной способности западных сухопутных коридоров и закрытых морских портов – также ограничивают возможности экспорта железорудного сырья и черных металлов из Украины. В отношении поставок титановой руды достаточно трудное положение может сложится во Вьетнаме, который в 2021 г. импортировал из Украины 1,6 тыс. тонн из требовавшихся ему 2,3 тыс. тонн, т. е. Вьетнам поставками из Украины покрывал 56% необходимого ему импортного титанового сырья. На втором месте по поставкам титановой руды во Вьетнам была Австралия, которая обеспечивала остальные 44% импорта.
Таким образом, сырьевые рынки металлургической промышленности будут стимулироваться азиатскими странами, причем различными по уровню развития. Сложившиеся цепочки поставок имеют большую стабильность, обусловленную как номенклатурой и качеством товаров, так и ценовым диапазоном. Поэтому разрыв цепочек поставок может привести к кризисным явлениям в мировом металлургическом комплексе. Выпадение Украины из списка ведущих мировых экспортеров металлургического сырья и металлов в первую очередь наиболее болезненно затронет менее развитые страны Азии.
Растянникова Елизавета Викторовна – канд. экон. наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук
Источник: журнал «Восточная аналитика» № 3 2022
