Исследование космического пространства и полученные в результате знания можно рассматривать как международное общественное благо. По мере его освоения зарождается экономика космоса, возникают рынок и глобальная конкуренция, появляется потребность в поиске баланса между доступом к этому общественному благу и соперничеством на рынке связанных с космосом товаров и услуг. Космос становится стратегическим фактором геоэкономики. Космос традиционно является сферой разработок государства, и эта тенденция в обозримом будущем сохранится. Госструктуры выступают и как регуляторы, и как разработчики, инвесторы, собственники, операторы и потребители. Космические проекты требуют обычно крупных первичных инвестиций, имеют длительный период окупаемости, несут в себе значительные риски, требуют больше средств на страхование, чем другие бизнес-начинания. На фоне обострения мирового соперничества за геополитическое влияние и будущие дивиденды в экономике космоса развивается сотрудничество государства и частного капитала и возникает вопрос о разделении операционных рисков между государством и частным сектором. Государство принимает на себя многие обязательства и риски. Бизнес-активность в космосе как новый вид предпринимательства представляет собой “гибридную систему”, где инвестиции и вмешательство государства в ценообразование и производство влияют на рыночную систему.
ПОНЯТИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКИ КОСМОСА
О феномене экономики космоса речь зашла в начале XXI в. “Роскосмос” вывел на орбиту первого туриста в 2001 г. В 2002 г. И. Маск создал коммерческую компанию SpaceX, а в 2007 г. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США определило экономику космоса как полный спектр деятельности и применения ресурсов, которые создают блага и ценности и приносят людям пользу в процессе освоения, исследования и использования космоса. Экономика космоса – понятие, выходящее за рамки космической отрасли; оно охватывает постоянно расширяющийся и меняющийся (количественно и качественно) состав связанных с космосом товаров, услуг, знаний, влияющих на экономику в целом и на общество. ОЭСР выделяет три составные части цепочки создания стоимости в сфере экономики космоса:
1) восходящие отрасли – научные и технологические основы космических программ (например, наука, НИР, производство и запуск);
2) нисходящие отрасли – космическая инфраструктура и связанные с наземной деятельностью товары и услуги, функционирование которых непосредственно зависит от получаемых со спутников данных и сигналов;
3) виды деятельности – производные космической деятельности, функционирование которых не зависит от нее (например, передача технологий из сферы космоса в автомобильный или медицинский секторы).
В 2020 г. Бюро экономического анализа США предложило расширенное определение. “Экономика космоса состоит из связанных с космосом как государственных, так и частных товаров и услуг. Сюда входят товары и услуги, которые используются в космосе или непосредственно поддерживают те, которые используются в космосе, требуют прямого вмешательства из космоса для функционирования или непосредственно поддерживают те, которые связаны с изучением космоса”. По оценкам, годичный размер/объем экономики космоса в 2022 г. превысил 546 млрд и к 2030 г. составит 900 млрд долл.
По мере распространения цифровизации, инновационных технологий в разработке, предоставлении и применении космических товаров и услуг, начиная с НИР с материализацией полученных научных знаний, производства, использования космической инфраструктуры (наземные станции, ракеты-носители, спутники) и заканчивая прикладной космической продукцией (оборудование навигационное и метеорологических служб, спутниковые телефоны и т. д.), участвуют не только государственные, но и частные акторы. Современный инновационно-цифровой компонент обусловливает взаимодействие военной и гражданской экономики, в том числе в сфере космоса, беспилотных систем и др., возникает потребность глобального управления в отношении пространства космоса. Ряд спонсируемых НАСА исследований показал высокую отдачу от инвестиций в космос. Госструктуры США для запуска спутников и доставки грузов на Международную космическую станцию все чаще обращаются к частным акторам. Государства – члены Европейского космического агентства (ЕКА) также считают, что частный сектор будет “защищать цифровой суверенитет Европы в наступающую эпоху универсальной космической связи”, а европейский “Зеленый курс” и цифровая повестка, как и национальная политика в этих областях, могут претворяться в жизнь конкурентоспособными и инновационными коммерческими космическими компаниями. Ключевым фактором роста экономики космоса, технического прогресса, обмена знаниями, организации стартапов стало государственно-частное партнерство (ГЧП) как механизм наиболее эффективного использования преимуществ и возможностей государства и частного капитала. ГЧП при условии согласования интересов сторон предполагает оптимизацию распределения финансовых и управленческих ресурсов и рисков между государственными и частными акторами для снижения затрат на космические проекты. Развитие частного предпринимательства позволяет говорить о “приватизации” космического пространства, о “наступлении эры коммерческого космоса”, что можно назвать новой моделью экономики космоса.
Космическая тематика привлекает отечественных исследователей; внимание уделяется и инновационной, и военной составляющим. В статье предложено рассмотрение новых тенденций в экономике космоса с особым акцентом на региональную проблематику и выделением Франции как главной космической державы ЕС.
ГОСУДАРСТВО И ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КОСМОСА
В экономике космоса растет число стран-участниц, но международная сопоставимость статистики остается ограниченной, несмотря на прогресс в сфере качества и доступности данных. По оценкам, в 2022 г. в мире госрасходы на космические цели более 90 стран достигли рекордного уровня в 103 млрд долл.; с 2014 г. они выросли в 2.4 раза, а по сравнению с 2021 г. – на 9% (рис. 1). Государства увеличивают вложения в экономику космоса не только в военной, но и в гражданской сфере, например в полеты человека в космос. Благодаря технологическим достижениям и большому интересу к такой отрасли, как космический туризм с рекреационными целями, ее оборот при совокупном годовом темпе прироста 37.1% в 2022–2030 гг. достигнет 4 млрд долл. За 20 лет суборбитального и орбитального космического туризма в космосе побывали 22 сверхсостоятельных клиента, заплативших 846 млн долл. Такие программы приносят социально-экономические выгоды (на коммерческие товары и услуги в 2021 г. пришлась почти половина мировой экономики космоса). Они также престижны, повышают международный статус страны.
двойной клик - редактировать изображение
В 2020 г. медианное значение доли бюджетов освоения космоса в ВВП составило в целом для экономик G20 0.05% (рис. 2). Вклад традиционных космических держав – США и России – по доле в ВВП почти равен (немногим больше 0.2%); на третьем месте – Франция с показателем чуть более 0.1% ВВП, включая взносы в межгосударственное ЕКА, Европейскую организацию спутниковой метеорологии, Еврометсат. Состав стран – лидеров по доле госрасходов на космос в ВВП соответствует традиции освоения космоса. Ключевой фактор здесь – военно-исторический, включая обладание ядерными технологиями.
двойной клик - редактировать изображение
В условиях геополитической напряженности государства увеличивают вложения как в традиционные направления освоения космоса (телекоммуникации, навигацию, наблюдение за Землей), так и в системы космической безопасности и раннего предупреждения. Прирост таких расходов в мире особенно значителен – 16% в 2022 г. по сравнению с 2021 г., свыше 48 млрд долл. Усиливается внимание к космическим средствам связи и разведки. Гражданские расходы на космос всегда были выше оборонных, но разрыв сокращается, и по прогнозам Euroconsult, к 2031 г. между ними сложится соотношение 50/50. Такова логика подхода и к обеспечению с помощью спутников действий вооруженных сил (им необходим доступ к защищенным телекоммуникациям), и к организации правительственной связи. США в 2022 г. потратили на космические программы почти 62 млрд долл. и заняли 1-е место в мире по госрасходам на эти цели (рис. 3). В 2022 г. международное космическое сообщество побило рекорды по ежегодным запускам ракет, выводу на орбиту спутников и объектов: 25 государств-членов подали заявки на регистрацию 2055 спутников, что на 8.5% больше чем в 2021 г. В 2022 г. в мире половина (7325) из запущенных в космос объектов (14 281) пришлась на США. Среди европейских стран Великобритания (581) значительно опередила лидеров ЕС – Францию (139) и Германию (116).
двойной клик - редактировать изображение
Соотношение сил глобальных игроков свидетельствует о лидерстве США по ассигнованиям: они превышают этот показатель Китая, Франции, России, Японии, Германии, Индии, Италии, Великобритании, Южной Кореи и ЕС вместе взятых. В 2022 г. за США по госрасходам на космические программы (в млрд долл.) с большим отрывом следовал Китай (около 12), по праву названный “драйвером новой космической гонки”. Он является лидером среди азиатских стран с амбициозной космической программой. На четвертом (после Японии) месте расположилась Франция (4.2), затем – Россия (3.42). По сравнению с 2021 г. в этой десятке стран абсолютные расходы на экономику космоса хоть ненамного, но выросли. Отдельной строкой выделен ЕС, где расходы также выросли незначительно: с 2.57 млрд до 2.6 млрд долл. Исключение – Россия, Индия, Великобритания. Специалисты отмечают “бережливый” характер индийского “астропренерства”. Лунная миссия Индии в 2023 г. прибавила стране очки в глобальной космической гонке. Размер госрасходов на космические программы отражает не только и не столько экономическую мощь, сколько целевые установки правительств. В доковидном 2019 г., по оценкам ЕКА, 60% совокупных мировых госрасходов на космос пришлось на США (примерно 40 млрд евро), на Европу – 16% (лишь 10.5 млрд евро). В 2021 фин. г. бюджет НАСА составил 21.5 млрд долл. против 7.7 млрд у ЕКА, превосходя европейский примерно в 2.8 раза. В 2022 г. бюджет НАСА, не считая крупной военно-космической программы США, составил 24.4 млрд долл., ЕКА – 7.53 млрд. Статданные показывают отрыв США от конкурентов в финансировании освоения космоса, причем текущая динамика – не в пользу Европы.
В мире госрасходы на космос превосходят частные. При этом выручка частных фирм растет – с 396.2 млрд в 2021 г. до 427.6 млрд долл. в 2022 г. Треть суммы поступила от инфраструктуры и поддержки деятельности в космосе, например наземных станций спутниковой связи. Остальное – от космической продукции, спутников. Благодаря частному сектору развиваются преимущественно гражданские космические программы, в то время как в программах, спонсируемых государством, велика военная составляющая. Самым крупным бизнесом стала продажа спутниковых данных о местоположении, навигации, времени, или PNT (Positioning, Navigation and Timing), – 39% всех коммерческих доходов. В мире 88% совокупных частных инвестиций относилось к производству спутников и оказанию соответствующих услуг (246 млрд долл.), 10% пришлось на деятельность, связанную с запуском (28.9 млрд долл.), 2% – на “новые отрасли” (emerging industries), например производство средств доставки на орбиту (5.5 млрд долл.). В последней статье с 2014 г. 79% расходов приходится на США.
Частному бизнесу важны эффективность и рентабельность. Применение многоразовых ракет и ракет-носителей, новых материалов и топлива, более экономичных методов производства, а также достижений робототехники и электроники позволяет значительно снизить затраты. К 2040 г., по данным Citigroup, при ежегодном доходе около 1 трлн долл. от запусков в космос затраты на них снизятся до 100 долл. за 1 кг груза (в оптимистичном сценарии – до 33 долл.). Это позволит расширить спектр космических услуг. Связанные с производством спутников виды деятельности, на которые, по данным за 2022 фин. г., приходится 70% доходов отрасли, будут продолжать доминировать, но ожидается смена парадигмы спроса. Традиционные функции, например телевещание, в будущем уступят место новым, таким как широкополосный доступ в интернет. По оценкам Morgan Stanley, к 2040 г. на спутниковую широкополосную связь придется половина (или до 70% при оптимистичном сценарии) прогнозируемого роста мировой экономики космоса. Запуск спутников для широкополосного доступа в интернет поможет снизить стоимость данных, спрос на которые растет экспоненциально, а стоимость доступа к космосу (соответственно, к данным) снизится на порядки. Будет расти спрос на эти услуги и со стороны самоуправляемого автотранспорта (без водителя), интернета вещей, искусственного интеллекта и пр. Спутниковые снимки и совершенствование инструментов анализа больших объемов данных направлены на достижение целей устойчивого развития, таких как мониторинг выбросов парниковых газов, контроль над состоянием лесов, сохранение биоразнообразия и др. Синергия освоения космоса с реализацией этих целей содействует решению социально-экономических проблем, росту экономики.
В экономике космоса можно выделить страновые особенности: Россия и Китай традиционно опираются на госпрограммы, ЕС и Япония стремятся сочетать их с частными. В США правительство активно финансирует НИР по частным программам, прежде чем использовать их в рамках контрактов на закупку услуг “под ключ”. В Китае в экономику космоса в последнее время начали вкладываться и частные фирмы: 28% совокупных частных инвестиций в акционерный капитал космических компаний в 2014–2023 гг. (США – 47%). В сумме это 3/4 общемирового показателя. Все шире налаживается трансграничная коммерциализация космической деятельности. Еще в ХХ в. в рамках международных космических проектов развивалось сотрудничество для создания конкурентоспособных товаров и услуг.
США активно продвигают частный бизнес, рассчитывая с помощью национальных компаний сохранить статус ведущей космической державы. В 2021 г. частное финансирование связанных с космосом фирм превысило 10 млрд долл. – исторический максимум и примерно десятикратный рост за предыдущее десятилетие. Разителен разрыв США с остальными странами и по стартапам. В 2010–2018 гг. количество ежегодно финансируемых космических стартапов более чем удвоилось, а доля финансирования космических исследований и разработок правительством США снизилась примерно с 70 до 50%. По оценкам McKinsey, в предстоящие 20 лет в США частное коммерческое финансирование может превзойти государственное. Ставка делается на развертывание множества производимых по цепочке и легко заменяемых спутников. Крупные запускаемые государством спутники (стоимостью свыше 1 млрд долл.) уже уступают место на околоземной орбите мелким коммерческим спутникам, стоимость которых может составлять менее 100 тыс. долл. Компания SpaceX в начале XXI в. коренным образом изменила экономику космоса. Изыскания И. Маска привели к созданию Falcon 9 – ракеты-носителя тяжелого класса с девятью жидкостными двигателями первой ступени, пригодной для повторного использования, возврата и вертикального приземления. Многофункциональный многоразовый космический корабль Starship* еще больше снизит стоимость вывода на орбиту. Затраты на запуски тяжелых спутников на низкую околоземную орбиту сократились с 65 тыс. до 1.5 тыс. долл. за 1 кг (в долл. 2021 г.), то есть более чем на 95%. Это ведет и к устареванию инфраструктуры. На SpaceX (в сотрудничестве с НАСА) приходится 20% инвестиций США в космическую инфраструктуру (стартовые комплексы, ангары, спутники, антенные комплексы космической связи и др.), согласно ежеквартальному отчету о космических инвестициях, подготовленному венчурной компанией Space Capital, инвестирующей в космические технологии. США служат примером эффективного частного бизнеса в экономике космоса, что в целом соответствует англосаксонской социально-экономической модели.
*Самая большая по массе, размерам и самая мощная в истории ракета-носитель, предназначена для экономичной доставки грузов и экипажа на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также для межпланетных полетов.
ФРАНЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭКОНОМИКЕ КОСМОСА
Роль Франции в экономике космоса заслуживает особого рассмотрения. Исследователи отмечают ее лидирующие позиции в области высоких технологий (ядерных, космических, телекоммуникационных, военных и др.). Если соотнести бюджеты гражданской космонавтики с числом жителей, Франция – второй инвестор в мире с 62 долл. расходов в год на одного жителя. Хотя она втрое уступает по этому показателю США со 186 долл., но опережает Японию (39 долл.), Германию и Италию (по 30 долл.), Великобританию (17 долл.) и даже ЕС в целом (6 долл.). Есть и иные данные (без Китая и России ввиду недоступности публичной информации по этой теме). Согласно им, если соотносить бюджеты на освоение космоса и число жителей, Франция находится на втором месте в мире по госинвестициям в экономику космоса после США (35 и 50 евро соответственно), опережая ФРГ (20 евро) и Великобританию (8 евро).
Житель Франции в повседневной жизни использует данные в среднем 47 спутников. На страну приходится более половины европейской космической отрасли и 35% ее рабочих мест. ЕКА подчеркивает важную роль Франции в области космического транспорта, ракет-носителей, навигации, телекоммуникаций, наблюдения и исследования Земли. Она является вторым по величине вкладчиком в бюджет ЕКА (18.4%) после Германии (22.7%). “Космос становится новым экономическим рубежом, поскольку жизненно связан с растущим числом отраслей и способствует их глубокой модернизации”, – заявлял вице-президент Еврокомиссии М. Шефчович. Если сравнивать вес в экономике космоса Франции и США, то, например, в 2018 г. прирост бюджета НАСА был равен полному среднегодовому бюджету французского Национального центра космических исследований (CNES). На фоне господства США в экономике космоса (ЕКА традиционно опирается на партнерство с США, но стремится к автономному доступу в космос страны ЕС стремятся сочетать государственную поддержку с частной инициативой. Министерство вооруженных сил Франции подчеркивает, что космическое пространство стало не только “новым измерением глобализации”, но и сферой экономики, отмеченной конкуренцией между государственными и частными субъектами и развитием коммерческой деятельности. Основной институт поддержки экономики космоса во Франции – CNES – всегда был структурой двойного назначения, выполняя задачи гражданской и военной направленности. CNES выделяет автономный доступ в космос как ключевой фактор европейского суверенитета, связывая с ним общественные блага, получаемые от освоения космоса. Внимание Франции к экономике космоса усилилось в постковидный период. Это отразилось в мерах поддержки в рамках плана восстановления экономики*, а также в разработке по инициативе CNES бюджетного многоразового двигателя Prometheus в партнерстве с ArianeGroup, запуске национальной промышленной линии по производству высокоточных наноспутников с высокотехнологичной компанией Hemeria, производящей авиакосмические аппараты и компоненты. Франция также собирается вложить до 300 млн евро в стратегический проект европейской системы безопасной связи IRIS2.
*Так, в финансовом плане на 2021 г. из 500 млн евро на кредиты космической отрасли 100 млн выделялось на космические исследования двойного назначения по линии Министерства вооруженных сил, 35 млн – на поддержку малых и средних предприятий (МСП) отрасли, которыми распоряжается государственный инвестиционный банк Bpifrance.
Усилия Франции на национальном уровне дополняются на межгосударственном уровне через ЕКА. Партнерство позволяет привлекать в экономику космоса лучшие таланты, расширять финансовую базу и снижать риски. Примером служит доработка и усовершенствование семейства космических ракет-носителей ЕКА Ariane. Создание этих ракет инициировано и в наибольшей мере осуществлено в 1970-е годы Францией. Самую большую часть средств до 2025 г. ЕКА выделяет на научные программы – примерно 3.1 млрд евро (19%), на транспортные услуги для независимого доступа в космос европейцев – 2.8 млрд (17%), на исследования человека и роботов – 2.7 млрд евро (16%). Что касается бюджета транспортных услуг, он будет использован для завершения работ по ракете-носителю Ariane 6 (в сентябре 2023 г. прошли ее успешные испытания), финансирования будущих разработок преемника Ariane 5 Vega-C (новой версии малой итальянской ракеты), а также для реализации проектов Themis (НАСА) и многоразового двигателя Prometheus (ЕКА). Подписанное между ФРГ, Францией и Италией соглашение с программой действий до середины 2024 г. гарантирует эксплуатацию Ariane 6 и Vega-C. Подтверждено европейское предпочтение институциональных миссий и разрешено ЕКА использовать мини- или микропусковые установки, разработанные частными фирмами. В наибольшей степени ЕКА важна для ФРГ, где через эту организацию проходит более половины космического бюджета страны. Иная ситуация во Франции, которая действует также через двустороннее сотрудничество, военные бюджеты, инвестиционный план “Франция-2030”. План предусматривает вложение через CNES и Bpifrance 1.5 млрд евро в инновации в сфере космоса. Новые инвестиции до 2025 г. составят свыше 1/3 бюджета французской космической отрасли.
В совместных проектах с участием Франции есть проблемы. Страны, сотрудничающие в производстве ракет Ariane 6 и Vega-C, планируют пересмотреть госфинансирование, необходимое для сочетания институциональной и коммерческой эксплуатации, с учетом эволюции рыночных и контролируемых цен, экономических условий; предполагается разрешить коммерческую эксплуатацию двух ракетоносителей при государственной поддержке. В то же время сохраняется цель – “независимый и автономный доступ в космос в соответствии с принципом европейского предпочтения институциональных миссий”. В рамках выделенного госфинансирования предполагается разработать и применять механизм по стимулированию сокращения затрат.
Одна из основных проблем экономики космоса во Франции и ЕС в целом состоит в недостаточном финансировании. Скептики считают, что бюджета ЕКА в 16.9 млрд евро на 2023– 2025 гг. не хватит для того, чтобы догнать США и КНР, хотя он на 17% выше принятого в 2019 г. На этом фоне оптимизм Б. Ле Мэра, отвечающего за космос министра экономики Франции, не представляется обоснованным. Он говорит о “большом успехе, превзошедшем все наши ожидания”, и о том, что приобретаемые Европой “ресурсы и технологии могут выдержать конкуренцию с двумя другими крупными космическими державами: США и Китаем”. Государства, чьи финансы отягощены поддержкой граждан и бизнеса в период COVID-19, пострадавшие от инфляции, роста счетов за электроэнергию, все же смогли изыскать ресурсы для инвестиций в экономику космоса. Но по таким инвестициям (см. рис. 3) и количеству запущенных спутников ни Франция, ни европейские партнеры даже суммарно не приближаются к США. Сравнение космических бюджетов Европы и США показывает разницу практически на порядок: на 1 евро, вложенный в экономику космоса в Европе, приходится 10 евро, вложенных в США. Консолидированный космический бюджет Китая также превышает европейский. И это при том, что крупнейшая ТНК – Европейская авиационная, оборонная и космическая компания (EADS Group, с 2017 г. – Airbus SE)* с участием государства в капитале и со штаб-квартирой во Франции – является № 1 в Европе и № 2 в мире в аэрокосмической и оборонной промышленности.
*В капитале участвуют государства: примерно в равных долях Франция (10.86%) и ФРГ (10.84%), у Испании 4.09%.
Китай, вкладывая в экономику космоса ежегодно около 8 млрд долл., намерен к 2050 г. стать первой космической державой. В этом контексте заложенные в Многолетней финансовой программе ЕС на 2021–2027 гг. средства в 15 млрд евро можно оценить как скромные. Необходимы дополнительные вложения в новые технологии и развитие европейского космического рынка. Доля космических инвестиций в ВВП в Европе (при главенствующей роли Франции) в среднем составляет 1/5 доли США и 1/15 бюджета НАСА на исследования. Франция продолжит наращивать расходы на национальные и европейские космические программы, ЕКА также обязуется увеличить свой бюджет. Правительство Франции планирует вложить более 9 млрд евро в исследования и экономику космоса за три года (2023–2025), что на четверть больше, чем в три предыдущих года. Вместе с тем эти суммы по-прежнему ниже ежегодных расходов США и Китая.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Наблюдаемые тенденции развития экономики космоса, государственного и частного финансирования этой сферы позволяют предположить, что Франция и ЕС в целом вряд ли смогут сократить свое отставание от традиционного конкурента – США и нового – Китая. Перед европейскими экономиками с относительно низкими производительностью труда, отдачей от капиталовложений и относительно высокими издержками производства стоят более насущные задачи, связанные с повышением эффективности социально-экономической модели, поиском дешевых энергоносителей, поддержкой экономики в условиях нарастания кризисных тенденций. Решение этих задач требует значительных средств, что не позволяет существенно расширить финансирование космоса. При этом недостаточная вовлеченность частного капитала в развитие экономики космоса Франции по сравнению с США во многом и обусловливает ее отставание. Ключ к решению проблемы может лежать в создании дополнительных инвестиционных (прежде всего налогово-бюджетных) стимулов для частного бизнеса в экономике космоса Франции и шире – в ЕС и ЕКА.
Клинова Марина Вилениновна - доктор экономических наук. ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
Источник: журнал «Мировая экономика и международные отношения» № 2 2024
