Страны ЮВА, долгое время считавшиеся «технологической глубинкой» и пребывавшие на второстепенных ролях в Восточной Азии, заметно уступая Китаю и Японии, быстро становится центром притяжения IT-индустрии. Регион с населением свыше 692 миллионов человек привлекает больше инвестиций в цифровые технологии, чем когда-либо. Только на центры обработки данных крупнейшие мировые компании планируют потратить в регионе до 60 млрд долларов в течение следующих нескольких лет, поскольку молодое население Юго-Восточной Азии начинает использовать потоковое видео, онлайн покупки и генеративный искусственный интеллект. Поскольку Китай становится более враждебным по отношению к американским фирмам, а Индии по-прежнему сложнее выстраивать свой внешнеполитический баланс, мировые IT-гиганты всё больше ориентируются на страны ЮВА, благоприятные для ведения бизнеса, имеющие быстро растущий кадровый резерв и увеличивающиеся доходы. Эти страны уже стали крупным рынком гаджетов и онлайн услуг, который имеет весьма благоприятные перспективы дальнейшего расширения. Так, по оценке правительства Сингапура, к 2030 г. около 65% жителей Юго-Восточной Азии будут принадлежать к среднему классу, и, соответственно, их покупательная способность будет расти. По оценкам Google, Temasek Holdings и Bain & Co, это поможет более чем удвоить региональный рынок интернет-услуг – до 600 млрд долл. США.
Появление искусственного интеллекта побуждает технологических лидеров искать новые источники роста, формировать будущую цифровую инфраструктуру региона. Конкретным катализатором для технологических компаний является генеративный искусственный интеллект, а такие сервисы, как ChatGPT, быстро набирают пользователей в странах ЮВА. Согласно прогнозу консалтинговой фирмы Kearney, ускорение внедрения ИИ в ЮВА может генерировать в экономике региона около 1 трлн долл. к 2030 году. Это означает, что необходимо больше центров обработки данных для хранения и обработки огромных объемов информации, передаваемой между создателями контента, компаниями и клиентами. По данным американской консалтинговой компании Cushman & Wakefield, к 2028 г. Юго-Восточная Азия станет вторым по величине источником доходов центров обработки данных в мире после США. При этом следует ожидать, что ЮВА скоро станет главным полем конкурентной борьбы между такими компаниями, как Apple, Microsoft, Amazon и Google, особенно в таких перспективных сферах как искусственный интеллект и облачные технологии. В настоящее время наибольшую активность в регионе проявляют два IT-гиганта: Apple и Microsoft. С заметным отрывом к ним примыкают Nvidia и Amazon.
Apple укрепляет свои связи с Китаем, одновременно расширяя производство в Юго-Восточной Азии и Индии, что подчёркивает умение компании балансировать между политикой и бизнесом. Apple увеличила число своих поставщиков, базирующихся в Китае и располагающих китайскими производственными площадками в 2023 г., но при этом использовала меньшее количество поставщиков из Тайваня, США, Японии и Южной Кореи, следует из проведённого Nikkei Asia анализа последнего официального списка поставщиков Apple. Китайские поставщики сформировали самую многочисленную группу поставщиков для Apple с 2020 г., и их число увеличилось с 48 в 2022 г. до 52 в 2023 г. Число производственных или проектировочных предприятий в Китае, включая те, которые принадлежат местным и иностранным компаниям, выросло на десять и составило 286. В 2023 г. в список ведущих поставщиков Apple впервые вошли такие китайские поставщики, как San'an Optoelectronics, которая производит светодиоды и нитрид галлия, Baoji Titanium Industry, государственный поставщик титана и никеля со штаб-квартирой в Шэньси, и Jiuquan Iron & Steel, государственная металлургическая компания, базирующаяся в Ганьсу. Тайваньские поставщики сохранили за собой второе место в цепочке поставок Apple, за ними следуют поставщики из США, Японии и Южной Кореи.
двойной клик - редактировать изображение
Стратегия Apple отличается от стратегии других американских компаний, таких, например, как Dell, которая стремится постепенно отказаться от всех чипов и компонентов китайского производства, и Hewlett-Packard, которая рекомендовала поставщикам наращивать мощности преимущественно в Юго-Восточной Азии и Мексике. Пожалуй, больше, чем любая другая американская компания, Apple балансирует на грани компромисса между Вашингтоном и Пекином. Помимо того, что значительная часть цепочки поставок Apple находится в этой азиатской стране. Выручка Apple от продаж своей продукции в Большом Китае – на крупнейшем в мире рынке бытовой электроники – к началу 2024 г. по-прежнему составляла 17% от общей выручки компании. Во время недельного визита в Китай в марте 2024 г. Генеральный директор Apple Тим Кук встретился не только с руководителями ключевых поставщиков, таких как производитель планшетов BYD и оптических материалов Lens Technology, но и с высокопоставленными китайскими чиновниками. Он участвовал в церемонии открытия флагманского магазина Apple в Шанхае и объявил о расширении там центра исследований и разработок Apple. Кук также подчеркнул роль Китая в успехе Apple, заявив, что «в мире нет участка цепочки поставок, который был бы более важен для нас, чем Китай». В целом, Китай, несомненно, по-прежнему обладает самой полной в мире цепочкой поставок в области производства ноутбуков и смартфонов.
Однако Apple столкнулась с растущими геополитическими проблемами в Китае. В 2023 г. представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что у айфонов Apple могут быть проблемы с безопасностью, несмотря на отсутствие публичных подтверждений запрета на использование телефонов компании правительственными учреждениями Китая. Усилилась и конкуренция на китайском рынке со стороны главного конкурента Apple в сегменте телефонов премиумкласса в Китае – китайской компании Huawei. Поэтому укрепление связей с Китаем происходит на фоне усилий Apple по ускорению переноса своих цепочек поставок в ЮгоВосточную Азию на фоне продолжающейся технологической войны между США и Китаем. Так в 2023 г. число поставщиков Apple, работающих во Вьетнаме, выросло на 40% до 35 в прошлом году, в то время как в Таиланде их число выросло примерно на треть и составило 24 (число поставщиков в Индии осталось на прежнем уровне – 14). Примечательно, однако, что около 37% из 35 поставщиков во Вьетнаме – компании из Китая и Гонконга, в том числе производители AirPods Luxshare и Goertek, а также производитель планшетов BYD. Все три компании расширили свои производственные мощности в этой стране, чтобы обслуживать Apple.
двойной клик - редактировать изображение
Через несколько недель после своего визита в Китай Кук совершил поездку по странам Юго-Восточной Азии, где встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, президентом Индонезии Джоко Видодо и Лоуренсом Вонгом, заместителем премьер-министра Сингапура и временно исполняющим обязанности премьер-министра. Apple заявила, что увеличит финансирование поставщиков во Вьетнаме, рассмотрит возможность размещения производства в Индонезии и инвестирует более 250 млн долл. в свой кампус в Сингапуре, чтобы «обеспечить пространство для роста и новых ролей в области искусственного интеллекта и других ключевых функций». По нашему мнению, поставщики Apple вряд ли откажутся от производства в Китае, но всё-таки будут наращивать его за пределами КНР. Вьетнам и Таиланд в настоящее время являются самыми популярными направлениями для технологических компаний и их поставщиков. Так во Вьетнаме Apple производит планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы и ноутбуки. По состоянию на 2020 г. у компании в стране был 21 поставщик, в 2023 г. – уже 25. В их число входят Foxconn, GoerTek, Luxshare, Intel, Samsung Electronics и Compal. Благодаря инвестициям Apple в стране было создано около 200 тыс. рабочих мест. Однако из-за того, что в последнее время во Вьетнаме наблюдается обширный приток иностранных компаний-инвесторов во многих отраслях, в стране ощущается нехватка электроэнергии и квалифицированной рабочей силы. Это делает – по крайней мере временно – Таиланд более привлекательной альтернативой.
В ходе визита в Индонезию Тим Кук заявил, что Apple рассмотрит возможность размещения производства своих айфонов в этой стране с учётом того, что её правительство ужесточает требования к локализации определённых товаров, в том числе смартфонов – в 2022 г. правительство увеличило долю местных деталей и компонентов, которые компания должна использовать в смартфонах до 35% (по стоимости) по сравнению с 20% в 2016 г. Поскольку программное обеспечение также должно соответствовать требованиям правил о локализации, Apple с 2018 г. создаёт учебные базы по всей стране. Тим Кук информировал президента Индонезии Джоко Видодо об открытии четвёртого в стране учебного центра разработчиков Apple на о. Бали. Целью этого центра является обучение национальных специалистов с упором на разработку приложений для мобильных операционных систем (iOS), особое внимание при этом будет уделяться программированию и дизайну. Всего Apple инвестировала в создание этих центров уже 98 млн долл. Правительство попросило Apple открыть ещё два центра: один в восточной Индонезии, а другой – в новой столице, строящейся на острове Калимантан. Разумеется, Apple учитывает, что в Индонезии – островном государстве, где проживает более 275 млн чел., рынок мобильной связи имеет высокий потенциал роста. В немалой мере его расширению будут способствовать расширение национальной системы спутникового и кабельного (наземного – 21 тыс. км и подводного – 35 тыс. км) интернета в рамках проекта Palapa Ringc*, а также запуск в Индонезии (вслед за Малайзией и Филиппинами) спутниковой системы связи Starlink. В 2023 г. доступ к интернету имели примерно 212 млн индонезийцев, 90% из них пользовались айфонами. Их местное производство составило 49 млн единиц, а импорт – 2,79 млн. В импорте продукция составляла Apple 85%. Apple учитывает также более отдалённые перспективы, в частности, бурно развивающуюся в Индонезии электронную торговлю, объём которой прогнозируется к 2030 г. на уровне 160 млрд долл. США, а также туристические услуги и онлайновые коммуникации (15 млрд долл.).
*На всей территории Индонезии, включая наиболее удалённые острова, планируется разместить более 4 тыс. базовых приёмопередающих станции (base transceiver station), что позволит использовать интернет поколения 4G при скорости до 100 Гбит/сек.
Microsoft придерживается иной стратегии в регионе, сосредоточившись, во-первых, преимущественно на инвестициях в Малайзии и Индонезии и, во-вторых, уделяя основное внимание финансированию в облачные инфраструктурные проекты и инфраструктуру искусственного интеллекта. Так в Малайзии, Microsoft намерена инвестировать в эту сферу 2,2 млрд долл., что станет крупнейшей инвестицией за всю 32-летнюю историю деятельности компании в Малайзии. Эти капиталовложения будут осуществляться в течение 2025–2028 гг. в основном в инфраструктурные проекты облачных технологий и искусственного интеллекта, обучение искусственному интеллекту, программы партнёрства с правительством Малайзии и поддержку потенциала кибербезопасности страны. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла полагает, что инфраструктурные объекты мирового класса необходимы непосредственно в Малайзии для того, чтобы каждая ИТ-компания, каждый разработчик программного обеспечения, каждый стартап могли использовать их, работая не только на благо своей страны, но и при необходимости и всего мира. Он уверен, что инвестиции Microsoft превратят Малайзию в региональный цифровой центр, поскольку компания обучит 300 тыс. малазийцев в рамках региональной инициативы Microsoft по развитию талантов в Юго-Восточной Азии.
В рамках этой инициативы, направленной в первую очередь на решение проблемы нехватки специалистов в области ИИ в регионе, Наделла объявил о программе обучения технологиям искусственного интеллекта (ИИ), рассчитанной на подготовку, начиная с 2025 г. 2,5 млн выходцев из пяти стран ЮВА (Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам) к 2025 г. В Малайзии Microsoft уже имеет прочные позиции: на компанию работает уже более 600 тыс. специалистов и количество использующих платформу разработки программного обеспечения GitHubd растёт на 20% ежегодно (Microsoft приобрела эту платформу в 2018 г. за 7,5 млрд долл.) Всё большая их часть занимается проблемами искусственного интеллекта, в первую очередь для использования ИИ в национальной экономике. Наделла сообщил, что центры обработки данных на платформе облачных вычислений Microsoft Azure скоро появятся в Индонезии, увеличив общее число центров обработки данных Azure до более 300 в более 60 регионах по всему миру, включая 840 тыс. индонезийцев. Председатель и генеральный директор Microsoft во время мероприятия "Microsoft Build: AI Day" в Джакарте заявил, что очень рад объявить о расширении инвестиций в центры обработки данных в стране. Так, 1,7 млрд долл. будет затрачено на внедрение в Индонезии новейших и лучших необходимых инфраструктурных объектов искусственного интеллекта следующего поколения. И, конечно же, будет представлен лучший выбор моделей. Он упомянул сервисы Azure OpenAI и модели с открытым исходным кодом, например, разработанные французским стартапом в области искусственного интеллекта Mistral, в который Microsoft инвестировала ранее в этом году. Наделла подчеркнул важность индонезийского рынка для Microsoft, заявив, что, по прогнозам, к 2026 г. в стране будет пятое по величине сообщество разработчиков на платформе разработки программного обеспечения компании GitHub. Более 3,1 млн разработчиков в Индонезии используют GitHub, что делает страну местом расположения третьей в мире платформы по разработке программного обеспечения – крупнейшего сообщества разработчиков в АТР после Индии и Китая. В 2023 г. количество индонезийских разработчиков на GitHub возросло на 31%, а количество общедоступных проектов генеративного ИИ на платформе в стране подскочило на 213%.
Ранее Наделла встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте. Министр информации Буди Арие Сетиади сообщил, что президент предложил построить новые объекты Microsoft на Бали или в Нусантаре, планируемой новой столице Индонезии, которая задумывалась как «умный» и зелёный город. Президент предложил создать исследовательский центр искусственного интеллекта в Индонезии. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Панджаитан, также присоединился к встрече. После этого он заявил, что правительство пообещало поддержать запланированные инвестиции Microsoft в Индонезию. Он сообщил, что правительство будет обеспечивать экологически чистые энергоносители, чтобы позволить Microsoft эксплуатировать свои центры обработки данных с низким уровнем выбросов углекислого газа. Он также сказал, что правительство предложит привлекательные пакеты стимулирующих мер, но не уточнил каких именно. Панджаитан заявил также, что Microsoft не пожалеет об инвестициях в Индонезии. Потому по сравнению с другими странами, в частности, Индией или Таиландом, Индонезия может предоставить лучшие стимулирующие меры. Джакарта – первая остановка Наделлы в туре по Юго-Восточной Азии. Позже на этой неделе он посетил Бангкок и Куала-Лумпур, где у него состоялась встреча с премьерминистром Малайзии Анваром Ибрагимом. Поездка Наделлы в Джакарту последовала за визитом генерального директора Apple Тима Кука в начале этого месяца. После встречи с Джоко Видодо Кук заявил, что производитель компания «рассмотрит» возможность строительства производственного предприятия в Индонезии. Интерес Microsoft к инвестициям в Таиланде заметно ниже: во своего время визита в эту страну Генеральный директор Microsoft объявил лишь об открытии в Таиланде центра обработки данных.
Суммируя изложенное выше, можно констатировать, что возросший интерес главных IT-гигантов Apple и Microsoft к экспансии в страны ЮВА объясняется следующими факторами: 1) нарастающими проблемами в деятельности этих компаний в КНР – как политическими, так и экономическими; 2) необходимостью создавать определённый баланс между активностью на китайском рынке и вне его; 3) перспективами расширения платёжеспособного спроса на продукцию этих компаний в большинстве стран ЮВА уже в среднесрочной перспективе; 4) благоприятным инвестиционным климатом в этих странах для развития как производственных, так и сбытовых операций; 5) необходимостью проникновения на рынки ЮВА, опережая конкурентов, в первую очередь Nvidia и Amazon.
Рогожин Александр Александрович - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова
Источник: журнал «Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития» № 1 2024
