Важно то, что практически все без исключения факторы сегодня играют против рубля - начиная от депрессивно-кризисного состояния экономики, паралича промышленности и безудержного исхода капитала и заканчивая разрушением платежного баланса, многомиллиардными недоимками в рассыпающемся на глазах бюджете, острым дефицитом денег в экономике, кризисом ликвидности в банковской системе и т.д. Удручающая ситуация с платежным балансом - профицит текущего счета упал с 72 до 33 млрд. долл. в 2012-2013гг. Хуже того, профицит в 3-м и 4-с кварталах 2013г. (0,6 и 4,7 млрд. долл. соответственно) оказался худшим не только с 2009, но даже с кризисного 1998г! Это откровенный провал!
Даже после августовского дефолта и краха пирамиды ГКО-ОФЗ, перекачивавшей до трети средств федерального бюджета на обеспечение сверхдоходов финансовых спекулянтов, семибанкирщины и высокопоставленных чиновников, игравших на инсайде, фиксировался более существенный профицит – 775 млн. долл. в 3-м квартале 1998г. и 6,03 млрд. в 4-м квартале. В последний раз столь удручающие значения текущего счёта платежного баланса, едва отличимые от статистической погрешности, фиксировали в 3-м и 4-м кварталах предкризисного 1997г. – дефицит в 1,5 и 0,68 млрд. долл. соответственно. С этой точки зрения планка взята – антирекорд побит. Даже местечковому дефолтному правительству Кириенко не снились такие результаты. Кабинет Министров Медведева, почти напрочь состоящий из идейных учеников Гайдара и Чубайса, рискует войти в историю как кабинет «киндер сюрпризов» 2.0.
Кроме того, даже несмотря на крайне дорогую нефть, из России стремглав утекают капиталы, не видя перспектив оживления экономики и точек роста. Только в 2013г. под неутихающие заверения Центробанка, что исход капитала совсем скоро сменится его беспрецедентным притоком, из страны утекло свыше 62,7 млрд. долл. компаний и банков. Это отнюдь не копейки – свыше 2,1 трлн. рублей что превышает суммарные расходы федерального Правительства в 2013г. на науку и образование (630 млрд. рублей), здравоохранение (545 млрд.), культуру и кинематографию (92 млрд.), спорт и физкультуру (61 млрд.), СМИ (78 млрд.), охрану окружающей среды (23 млрд.), ЖКХ (178 млрд.).
Чиновников в высоких кабинетах власти такие мелочи, видимо, не волнуют – подумаешь, утекло за рубеж свыше 3% ВВП. Причём не спекулятивного капитала, а прямых инвестиций, кредитных ресурсов и валютных вкладов населения. Если бы волновало обескровливание экономики и финансовой системы, то в Правительстве уже давно отреагировали бы на нетто-отток капитала за рубеж в размере 420 млрд. долл. – 13 трлн. рублей, что превышает суммарный размер федерального бюджета России в 2013г. Вместо этого правящая бюрократия занимается распилом триллионов рублей на «олимпийских стройках», саммитах АТЭС, чемпионатах мира по футболу и т.д.
Кроме того, против рубля играет и затухание экономики - темпы роста ВВП падают 7 кварталов подряд: с 5,1% в конце 2011г до 1,2% в конце 2013. Без чиновничьих преукрас это именуется рецессией. Пока Правительство, Администрация Президента и Центробанк соревнуются в изощрённости формулировок и словесных баталиях (то ли имеет место стагфляции, то ли рецессия, то ли риски рецессии и стагфляции, то ли банальное затухание экономического роста и т.д.), отечественная деиндустриализированная и дезинтегрированная оффшорно-сырьевая экономика трубы всё глубже опускается в кризисное состояние. Хуже того, по итогам 2013г. прирост ВВП упал в 2,5 раза по сравнению с 2012 - с 3,4 до 1,4%.
Да, министр экономического развития Алексей Улюкаев уже успел обрадовать кабинет министров и общественность, что беда миновала и худшее позади – оказывается, российская экономика ускорилась с 1,3 до 1,4%. Что, с его точки зрения, является переломом негативных тенденций. Видимо, это радикально меняет ситуацию – уж теперь-то «майские указы» президента, для финансирования которых необходимы темпы роста ВВП на 4,5-5% ежегодно, будут исполнены наверняка. При этом важно понимать, что в России кроме финансового сектора, спекуляций на ранке ценных бумаг, рынка недвижимости и оптово-розничной торговли ничего не растет.
Да, действительно, жизненно необходимо увеличить протекционистскую поддержку отечественных товаропроизводителей и, прежде всего, представителей наукоёмкой несырьевой обрабатывающей промышленности, которая по объёмам производства и сегодня на 35-70% отстаёт от отметок далекого 1991г. На протяжении последних 15-20 лет лучшие российские макроэкономисты и учёные из РАН, не скованные упадническими догмами квазирелигиозной секты свидетелей Гайдара и пророка его Чубайса, призывали Правительство отказаться от политики односторонних уступок и сдачи финансово-экономического суверенитета в пользу транснационального капитала и глобального бизнеса.
Однако это не помешало бюрократии приватизировать ЖКХ, провести антисоциальную монетизацию льгот, разрушить единую энергосистему, уничтожить систему доступного и качественного образования, коммерциализировать социальную сферу и здравоохранение, внедрить дебилизирующую сознание систему ЕГЭ, втянуть Россию в ВТО на несовместимых с существованием отечественной несырьевой промышленности условиях, подсадить страну на иглу внешних займов и поставок импортных товаров.
При желании Правительство могло бы вполне цивилизованными методами увеличить уровень протекционизма, используя тарифные и нетарифные инструменты поддержки отечественной промышленности. Однако, стремясь продемонстрировать Вашингтону и Брюсселю приверженность неолиберальным принципам «Вашингтонского консенсуса», оно вполне осознанно связало себе руки прямо накануне острой фазы охлаждения мировой экономики, присоединившись к ВТО. И тем самым лишило себя возможности повышать уровень конкурентоспособности отечественных промышленников, не залезая в полупустые карман рядовым гражданам и не провоцируя падение покупательной способности доходов и сбережений рядовых россиян в связи с девальвацией рубля и ростом цен на импортируемые товары первой необходимости.
За девальвацию заплатят «дорогие россияне»
Сегодня же по мере разрастается кризисных тенденций в экономике и сильнейшего за последние 5 лет спада производственной и инвестиционной активности чиновники будут вынуждены судорожно спасать «нефтегазовый Титаник» ценой падения уровня жизни 73% россиян, чьи трудовые доходы не дотягивают до среднего уровня по стране (29,6 тыс. рублей). Для них всплеск потребительских цен в силу импортируемой инфляции составит не 6,5-7%, которые содержатся в валидольных отчётах Росстата, а все 10-13%. Именно такими темпами 2013г. дорожали товары и услуги первой необходимости. Да, в 2014г. темпы роста тарифов в регулируемых государством секторах ограничены темпами инфляции.
Однако удорожание импортных товаров, от которых внутренний потребительский рынок находится в критической зависимости, целиком и полностью компенсирует пускай и временное, но обуздание произвола естественных монополий. К слову сказать, в 2013г. хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 13,5%, макаронные изделия - на 10,3%, молоко – на 8%, сливочное масло - на 9,2%, яйца – на 13,8%, плодоовощная продукция – на 9,3%, алкогольная продукция - на 16,7%, табачные изделия – на 27,2%, автомобильный бензин - на 7,6%, а медикаменты стали дороже на 7,8%. Не лучше ситуация в системе приватизированного ЖКХ – горячее водоснабжение выросло в цене по итогам 2013г. на 12,5%, коммунальные услуги – на 11,5%, холодное водоснабжение – на 10,3%, отопление – на 11,9%, газоснабжение – на 14,1%, электроснабжение – на 9,4%.
Бьёт по карману и без того с трудом сводящих концы с концами россиян активно коммерциализируемая по гайдаровским рецептам сфера услуг – услуги здравоохранения стали дороже на 8,1%, пассажирского транспорта – на 9,2%, организаций культуры – на 9,1%, санаторно-оздоровительные – на 6,1%, дошкольного воспитания – на 7,2%, образования – на 9,4%,бытовые – на 7,7%, физкультуры и спорта – на 6,6%. И это только официальные сводки, призванные снизить градус социального протеста и приукрасить действительность. На деле товары и услуги первой необходимости, занимающие до 70% в структуре расходов 70% домашних хозяйства, растут в цене на 10-15% ежегодно.
Совершенно очевидно, что ослабление курса рубля спровоцирует веерное повышение конечных потребительских цен в рознице. Это обусловлено критической зависимостью российской экономики и потребительского рынка от импортных товаров – в целом по России на долю импортных товаров приходится порядка 55% всех продовольственных товаров, в городах-миллионерах - порядка 70-75%. В сегменте фармацевтических товаров на импортные товары приходится порядка 85% всей продукции. На рынке бытовой техники и электроники - не менее 90%. Да, часть этой продукции производится внутри России в рамках совместных предприятий или сборочных производств. Однако в любом случае подавляющая часть (порядка 70-85%) комплектующих, агрегатов, узлов и прочих компонентов ввозятся на территорию России из-за рубежа. Прежде всего, это касается наукоёмкой компоненты и высокотехнологичной продукции и агрегатов.
С этой точки зрения цены будут расти на всё – и на непосредственно ввозимые на территорию России товары иностранного производства, и на продукцию «отвёрточных производств» и СП, и даже на продукцию отечественных товаропроизводителей, которые решат взять реванш за упущенные прибыли и своё бедственное положение. Ситуация будет усугубляться крайне высокой степенью монополизированности экономики и произволом крупных федеральных оптово-розничных сетей, которые постараются увеличить свою маржу и под предлогом ослабления курса рубля увеличить наценку на перепродаваемые товары. Не говоря уже о том, что многие естественные и квазиестественные монополии под предлогом неожиданного роста издержек и срыва инвестиционных программ (импортное оборудование и комплектующие ведь дорожают) также приступят к повышению своих тарифов. Всё это выльется в раскручивание маховика инфляции и формированию устойчиво негативных инфляционных ожиданий.
Кроме того, чисто теоретически можно было бы цивилизованно обратиться в арбитражный суд ВТО и жизненную доказать необходимость господдержки отечественной промышленности и аграриев, как это делают США, ЕС и Япония. Однако уровень профессионализма, компетентности и желания работать у российских чиновников таков, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Для этого необходимо озаботиться подготовкой высококлассных, профессионально подготовленных специалистов и юристов, которые могли бы, изучив опыт судебных разбирательств и торговых войн крупнейших стран-участников ВТО, пролоббировать интересы национального несырьевого (пускай даже сырьевого) капитала. Однако это требует усердной работы, ответственности и желания трудиться во благо общества. В чём обвинить кабинет министров крайне сложно. Гораздо проще и понятней российским бюрократам залезть в карман «дорогим избирателям».
Тем более, что этот процесс сопряжён с повышением доходов сырьевого лобби, с которыми российские чиновники весьма плотно срослись ещё во времена «ельцинщины», ваучерной приватизации и кредитно-залоговых аукционов, и разного рода финансовых спекулянтов, которые на протяжении последних двух месяцев ведут агрессивную борьбу против российского рубля. Представители сырьевого олигархического капитала и финансовые спекулянты вполне могут отблагодарить и поделиться со своими протеже в Правительстве и Центробанке. Как и в 1994, 1998 и 2008гг. расхлёбывать халатность и непрофессионализм чиновников придётся рядовым гражданам.
Нельзя производить на уровне Греции и Португалии, а потреблять на уровне Франции и Германии
Основная беда состоит в том, что нельзя производить на уровне Греции, Португалии и других стран периферии мирового капитализма, а потреблять на уровне Франции, Германии и Японии, обладающих инновационно ёмкой конкурентоспособной по мировым меркам экономикой высоких переделов. Россия является крупнейшей экономикой в ЕС и 5-ая в мире по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Однако по объёму создаваемой добавленной стоимости в промышленности на душу населения находится лишь на 55 месте в мире, уступая таким индустриально развитым «гигантам», как Греция, Турция и Уругвай. Про Китай и Бразилию и говорить нечего – между нами пропасть. В постоянных ценах 2000г.
Россия производит 504 долл. добавленной стоимости в промышленном секторе в расчёте на душу населения, что в 11 раз меньше, чем в США, и в 16-17 раз хуже, чем в Сингапуре и Японии. Хуже того, не виден прогресс – за период «тучных нулевых» российская обрабатывающая промышленность увеличила показатель выработки добавленной стоимости на душу населения в 1,5 раза. Однако это не помогло России приподняться ни на ступеньку с крайне скромного 55-го места в мире по данному показателю. Китай увеличил душевой показатель производства за период 2000-2010гг. в 2,7 раза и поднялся лишь на четыре ступеньки вверх - на 52-е место. Тогда как увеличившие выработку в обрабатывающей промышленности Польша и Словакия улучшили свои позиции в мировом табеле о рангах на 14 и 8 позиций соответственно, войдя в четвертую и третью десятку.
Нельзя ничего не производить, проедать нефтедоллары и иностранные займы, распродавать невосполнимое минеральное сырьё и безудержно наращивать потребление за счёт втягивания россиян в долговую петлю и завышенного курса рубля. Это дорога в пропасть – прямиком к дефолту, сначала к валютно-финансовому и социально-экономическому, а затем и системному кризису. Мы прекрасно помним опыт предыдущих лавинообразных девальваций - в 1998 и 2008гг. Центробанк искусственно держал завышенный курс рубля и завышенные процентные ставки, тем самым удерживая международных валютно-финансовых спекулянтов на российском финансовом рынке, обеспечивая им сверхдоходы.
А также гарантируя квазироссийскому оффшоризованному олигархическому капиталу и транснациональному капиталу возможность безболезненно зафиксировать прибыли, выйти в кэш и вывезти капиталы из России. И в 1998, и в 2008гг. Минфин и Центробанк осознанно наступили на эти грабли. И вплоть до второй полвины 2013г. чиновники старались идти тем же самым путём. ЦБ РФ, спасая доходы российских и международных спекулянтов, в 1998г. довёл ситуацию до дефолта, а в 2008-2009гг. позволил благодаря плановой девальвации на 60% заработать российским госбанкам и олигархам, приближенным к власти, десятки миллиардов долларов, бесконтрольно выделив им свыше 200 млрд. долл. якобы для спасения отечественной промышленности. В 1998г. бездумная борьба за дорогой рубль и высокие процентные ставки, которые должны были привлечь в РФ спекулянтов для игры на дифференциале процентных ставок carry-trade, обернулась социально-экономической катастрофической. В 2008г. эта политики обернулась сильнейший падением ВВП (7,8%), промышленности (10%), обрабатывающих производств (15%) и бегством 133 млрд. долл.
Критическая ошибка пытаться удержать завышенный курс рубля любой ценой – ценой упадка промышленности, наплыва импорта, утраты конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, деиндустриализации и размывания валютных резервов. В конечном счёте будет только хуже, а масштабы девальвации ещё больше. Притом что само по себе падение курса национальной валюты будет хаотичным и практически неуправляемым.
Курс валюты – не фетиш и самоцель
Совершенно очевидно, что курс валюты не должен быть фетишем и самоцелью макроэкономической политики государства. В России он стал таковым в силу нежелания властей заниматься реальным развитием несырьевой промышленности и модернизации инфраструктуры – гораздо проще проедать нефтедоллары, полученные в рамках обмена невосполнимого минерального сырья на продукцию американского и европейского печатного станка, и создавать видимость увеличения богатства и роста благополучия населения за счёт укрепления курса рубля. Валютный курс должен быть инструментом макроэкономической, валютно-финансовой политики, нацеленной на стимулирование инвестиций, оживление производства, повышение уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, увеличения занятости и, в конечном счёте, уровня жизни населения.
Долгое время политики Центробанка была простой – не допустить всплеска цен на импортируемые товары и раскручивания маховика «импортной инфляции», которая могла бы вызвать негодование в Кремле и Правительстве. Тем более, что из всго перечня основных целей деятельности Центрального Банка России, содержащихся в законе «О ЦБ РФ», Центробанк ключевой для себя выбрал борьбу с инфляцией. Притом что упоминания об инфляции среди целей в законе нет вовсе. Мало того, что ЦБ РФ даже по закону не отвечает за стимулирование экономического роста и развития, финансирование модернизации, обеспечения максимально достижимой занятости. Так ещё и каким-то чудесным образом поддержание устойчивости национальной валюты, а также развитие банковской системы, финансового рынка и платёжной системы свелись исключительно лишь к борьбе с инфляцией. Притом не просто к борьбе с инфляцией, а к борьбе с немонетарной инфляцией монетарными методами. Что само по себе нонсенс.
Не вызывает никаких сомнений тот факт, что девальвация должна быть поддержана сменой всей макроэкономической политики: отказом от «кудринизма» и «Вашингтонского консенсуса», демонтажа пресловутого удушающего бюджетного правила (искусственно ограничивающего размер дефицита бюджета, занижающего прогнозную цену на нефть, обеспечивающего изъятия якобы незаработанных и инфляционных нефтедолларов в Резервный Фонд, а затем в ФНБ), заморозкой тарифов естественных и псевдоестественных (разгосударствленных, а затем успешно приватизированных в интересах «своих») монополий, построением полноценной системы рефинансирования коммерческих банков под залог государственных и коммерческих ценных бумаг, отказом от колониальной политики увязки эмиссии рубля с притоком в Россию иностранной валюты (нефтедолларов, иностранных кредитов и займов, спекулятивного капитала и т.д.).
В противном случае девальвация ничего не даст – она лишь позволит выиграть какое-то непродолжительное время, увеличить доходы бюджета и поддержать штаны российской сырьевой экономике. Сама по себе девальвация ничего не даст без перехода к политике развития. Это наглядно продемонстрировал опыт 2009г. – падение курса рубля на 60%, не поддержанное активной стимулирующей денежно-кредитной, налогово-бюджетной, научно-технической, тарифной и антимонопольной политикой не запустило процесс импортозамещения и подъёма отечественной несырьевой индустрии.
Тогда как гораздо более масштабная девальвация 1998-1999гг., поддержанная зачисткой руководящих постов в государстве от представителей гайдаровской команды «младореформаторов» и грамотной политикой кабинета министров Примакова-Маслюкова-Геращенко по насыщению экономики деньгами, введению обязательной продажи экспортной валютной выручки, возрождения валютного регулирования и контроля, заморозки тарифов естественных монополий, отказа от антисоциального секвестра бюджета и другим мерам позволила России выйти из кризиса при стабильно невысоких ценах на энергоносители не за 1,5-2 года, как обещали в МВФ, а всего лишь за полгода.
Для того, чтобы реанимировать отечественную экономику, необходима гораздо более существенная девальвация рубля – в 2-2,5 раза. Притом единовременная и одномоментная, чтобы избежать возможность инсайдерских спекулятивных операций со стороны как российских банков, международных спекулянтов и крупного олигархического капитала, так и со стороны самих сотрудников Центробанка и Правительства, которые в 1996-1998гг. были одними из главных бенефициаров пирамиды ГКО-ОФЗ (свыше 750 высокопоставленных сотрудников Правительства и Администрации Президента).
Только в случае действительно масштабной девальвации импортируемые товары станут не просто дороже для населения, они станут заметно, чувствительно дороже для подавляющей части населения, которое будет вынуждено на тратить дополнительный доход на оплату импортных товаров, а предпочтёт переориентироваться на потребление продукции отечественных производителей. Девальвация на 15-20 и даже на 30-35% не сможет вызвать реального ухудшения конкурентных позиций продукции иностранных производителей – её удорожание будет существенным, но не критическим, чтобы вызвать изменение потребительских предпочтений граждан. Именно в силу растянутости процесса девальвации, не критического масштаба падения курса рубля и не подержанности этого процесса изменением всей финансово-экономической политики со стороны кабинета министров и не произошло реального импортозамещения и оживления отечественной несырьевой промышленности. Это был глоток воздуха, который позволил временно снять судорогу с товаропроизводителей и оплаченный падением уровня жизни большей части населения страны.
Неудивительно, что темпы роста индекса потребительских цен ускорились с 9% в 2006г. до 11,9% в 2007г. и 13,5% в 2008г. Тогда как российская экономика так и не смогла выйти на предкризисные темпы роста экономики в 7-8% ежегодно. С тех пор прирост ВВП неуклонно падает на протяжении 4 лет – с 4,5% в 2010г. до 4,3% в 2011г., 3,4% в 2012г. и едва заметных 1,4% в 2013г. Ни снижение курса рубля, ни стабильно высокие и даже растущие цены на энергоносители, ни влезание в петлю сравнительно дешёвых (пускай и временно) иностранных кредитов и займов, ни неутихающие рассуждения чиновников о благах модернизации и необходимости движения в «светлое постиндустриальное будущее» ценой окончательной деиндустриализации и погрома промышленности не помогли привести к жизни отечественную экономику полуторных переделов.
Реальные условия конкуренции для отечественных товаропроизводителей ухудшаются из-за завышенного курса рубля
Важно отдавать себе отчёт в том, что весь позитивный эффект от девальвации рубля в 2008-2009гг., к настоящему моменту оказался целиком и полностью исчерпан. Даже с учётом официальной, т.е. хронически и умышленно занижаемой оценки инфляции, индекс реального эффективного курса рубля по отношению к валютам основных внешнеторговых партнёров России, взвешенный с учётом темпов роста потребительских цен внутри России и за рубежом, по состоянию на начало 2014г. на 17,9% превышает уровень 2008г. Другими словами, условия внешнеторговой конкуренции для отечеств производителей сегодня гораздо хуже, чем были 5 лет назад – внутренний рынок стал ещё более открыт наплыву импортных товаров.
Тогда как уровень тарифной и нетарифной защищённости экономики в связи с подготовкой к присоединению и самим втягиванием в ВТО перманентно снижается, тарифы естественных монополий безудержно повышаются (цены на газ и электроэнергию выросли в 2,2-2,4 раза, а тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли на 73%), кредиты не стали доступней (даже фиксируется рост номинальных и реальных процентных ставок на фоне снижения затухания инфляции), административные барьеры и коррупционные поборы никуда не делись, а даже заметно выросли.
Другими словами, позитивный эффект от девальвации 2009г. был успешно проеден и не поддержан властями – для товаропроизводителей он не стал фактором модернизации производственных мощностей и увеличения выпуска товаров. Тогда как население столкнулось с заметным опустошением своих карманов. Ещё более удручающая ситуация по сравнению с 2002г. – формально курс рубля не сильно отличается от отметок 11-летней давности. В 2002г. он составлял 32 рубля за доллар, в самом начале января 1014г. – 33 рубля, а по состоянию на 1 февраля 2014г. чуть больше 35 рублей за «американца». Даже с учётом ослабления в первом месяце 2014г. курс рубля ниже отметок 2002г. лишь на 10%. Тогда как индекс потребительских цен вырос в России с тех пор вырос более чем в 3,14 раза, а дефлятор ВВП и вовсе подскочил в 4,48 раза.
Тогда как в странах, являющихся основными внешнеторговыми конкурентами России на мировом рынке, издержки производства выросли не более чем на 20-50%, что автоматически ставит отечественных товаропроизводителей в гораздо менее выгодные условия конкуренции с иностранцами. Тем боле в ситуации, когда подавляющая часть производственных издержек – начиная от цен на газ, воду, отопление и заканчивая ценами на электроэнергию и грузовые перевозки – при полном попустительстве властей выросли в 5-8 раз. Неудивительно, что реальный эффективный курс рубля увеличился более чем на 57,9%. Отечественная промышленность задыхается не только от дорогих кредитов, коррупционных поборов, административных барьеров, недостаточной поддержки со стороны государства, растущих заработных плат и обострившейся конкуренции с иностранными товаропроизводителями в силу присоединения России к ВТО на несовместимых с существованием отечественной промышленной индустрии условиями, но также и от избыточно и необоснованно завышенного курса российского рубля.
Необходимо понимать, что по отношению к производимым внутри страны товарам девальвация в принципе не снизит покупательную способность доходов и сбережений населения. Это снижение касается исключительно ввозимых из-за рубежа товаров и услуг – именно они станут менее доступными для рядовых граждан. В случае, если у политического руководства страны вдруг проснётся инстинкт политического самосохранения и президент Путин не захочет оказаться выставленным на посмешище и провалить свои «майские указы», то волей не волей ему придётся проводить радикальную смену не только всей социально-экономической политики, но и критически значимой части управленческого аппарата.
Более того, потребуется отказаться от консервативно-олигархического консенсуса и соглашения с доморощенным компрадорским сырьевым и торгово-посредническим капиталом, достигнутыми после кризиса 2008-2009гг., когда представители правящей олигархии испугались рисков левого разворота страны. России требуется неоиндустриальный манёвр на основное вертикальной интеграции производительного капитала, труда и собственности, а также стратегической национализации системообразующих высот экономики.
