Китай и спецоперация

Вопрос о позиции Китая в событиях вокруг специальной военной операции на Украине регулярно поднимается в прессе, но единой картины нет, тем более, что каждый предпочитает трактовать отдельные события по своему вкусу. Я дам объективные факты.

Текст разбит для удобства на несколько глав. В первой подробно анализирует товарооборот между Россией и Китаем за 2021 год, по которому много официальных данных российских ведомств. Во второй – изменения товарооборота за первые пять месяцев 2022 года. В третьей – изменения в поставках бытовой электроники. В четвертой – изменения в поставках телекоммуникационного оборудования и дронов, а также кредитования сделок китайскими банками. И, наконец, в пятой – позиция самого Китая.

Тут стоит пояснить из каких источников доступны официальные данные, а с этим есть проблемы по разным периодам. Дело в том, что официальных российских данных по товарообороту с Китаем за время спецоперации нет и непонятно, когда они вообще появятся. Самые последние отчеты описывали ситуацию за февраль, а далее сначала Банк России 11 апреля временно приостановил на неопределенный период публикацию информации по внешней торговле страны, а затем и Федеральная таможенная служба сначала 15 апреля задержала публикацию статистики за март, а затем 21 апреля также приостановила на неопределённый срок публикацию своих ежемесячных отчетов.

Но есть данные, публикуемые Главным таможенным управлением КНР. Самые свежие данные – отчёты за май, опубликованные 9 июня. Согласно данным китайской таможни по основным странам, взятым в долларовом выражении, за первые пять месяцев 2022 года товарооборот (импорт + экспорт) между Россией и Китаем вырос на 28,9%, составив 65,81 млрд долл. Что вроде бы выглядит очень хорошо, так как в целом товарооборот Китая за то же время вырос лишь на 10,3% (хотя порядок цифр тут уже абсолютно иной – 2 трлн 514,68 млрд долл.), а быстрее, чем с Россией, увеличивался только во взаимодействии с Индонезией – на 30,4% (и цифры сравнимые – 57,04 млрд долл.).

Вопросы начинаются, если посмотреть отдельно на экспорт и импорт. Экспорт из России в Китай вырос за 5 месяцев 2022 года на 46,5%, тогда как импорт из Китая в Россию – лишь на 7,2%. Для сравнения, в целом экспорт из КНР за тот же период вырос на 13,5%, импорт в Китай – на 6,6%. По той же Индонезии, например, экспорт из Китая вырос на 25,8%, импорт в Китай – на 35,8%, тут такой заметной диспропорции нет.

Структура товарооборота между Россией и Китаем за 2021 год

Опять же обратим внимание на структуру экспорта из России в Китай, которая известна в целом за 2021 год по вполне официальным данным, которые тогда еще публиковались Федеральной таможенной службой РФ. Судя по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), львиная доля (67,99%) пришлась на ТН ВЭД 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные». Проще говоря, это в основном сырая нефть.

Далее разные металлы, преимущественно в виде сырья, что заметно при разделении кодов (10,79%), – ТН ВЭД 26 «Руды, шлак и зола» (5,35%), ТН ВЭД 74 «Медь и изделия из нее» (2,78%), ТН ВЭД 72 «Черные металлы» (1,55%), ТН ВЭД 76 «Алюминий и изделия из него» (1,11%). Еще древесное сырье (6,62%) – ТН ВЭД 44 «Древесина и изделия из нее; древесный уголь» (​5,28%) и ТН ВЭД 47 «Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)» (1,34%). Ну и, наконец, разное пищевое сырье (3,53%) – ТН ВЭД 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​» (1,56%), ТН ВЭД 15 «Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения» (1,38%) и ТН ВЭД 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты» (0,59%).

Итого, порядка 80% российского экспорта в Китай – это сырьё. Достаточно упомянуть, что даже среди пищевых продуктов обработанные составляют незаметные крохи – ТН ВЭД 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия» (0,05%), ТН ВЭД 21 «Разные пищевые продукты» (0,01%), ТН ВЭД 11 «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина» (0,01%), ТН ВЭД 20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений» (0,00%). То же по продуктам обработки металла – например, там, где изделия из черных металлов (ТН ВЭД 73) отделены от руд черных металлов (ТН ВЭД 72), доля их экспорта всего 0,09% против 1,55%. Стекло, ткани, обувь – все по нулям.

Более-менее заметны в российском экспорте как наукоемкие ТН ВЭД 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»​ (2,80%), то есть участие в строительстве АЭС, ТН ВЭД 31 «Удобрения» (1,31%), то есть, в основном продукты обработки калийных руд, и ТН ВЭД «Пластмассы и изделия из них​​» (1,00%), где, впрочем, немалую часть составляет полимерное сырье для промышленности.

В то же время Китай поставлял в 2021 году в Россию прежде всего наукоёмкие продукты – ТН ВЭД 85 «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» (26,48%), ТН ВЭД 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»​ (25,36%), ТН ВЭД 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности» (5,59%), ТН ВЭД 73 «Изделия из черных металлов» (2,65%), ТН ВЭД 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности» (2,37%), ТН ВЭД 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов» (1,20%) и т.д.

В том числе изделия из тех самых чёрных металлов, которые Китай импортировал перед этим из России – а потом обратно везёт уже продавать с добавленной стоимостью!

Интересно, что по тому же ТН ВЭД 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»​ Россия за 2021 год поставила в Китай товаров на 1,90 млрд долл, тогда как Китай в Россию на порядок больше – на 18,43 млрд. А ведь кто-то до сих пор думает, что Китай – технологическая отсталая страна, где в хижинах шьют дешевые текстиль и обувь. Только вот банкоматы в российских банках – уже сплошь китайские, автобусы на российских улицах – всё чаще китайские Yutong, и т.д., и т.п.

С начала 2022-го Китай скупает российскую нефть – но со скидкой

Так вот вернёмся к структуре торговли между Россией и Китаем за первые 5 месяцев этого года. Китай резко нарастил закупки российской нефти. По данным аналитической компании Vortexa Analytics, из нефтеналивного терминала "Транснефти" Козьмино в порту Находка в феврале из 26 танкеров с нефтью сорта ESPO в Китай направлялись 20, в марте — 24 из 31, в апреле – 27 из 32, в мае – 32 из 33. Помимо доставки напрямую в Китай, по данным Bloomberg, применяются более сложные (но более безопасные для ухода от западных санкций) схемы, когда на сравнительно небольших (грузоподъемностью около 115 тыс тонн) китайских танкерах нефть из Козьмино доставляется в воды Южной Кореи, а там перегружается на китайские супертанкеры.

Вследствие этого статистика в отсутствие официальных данных несколько разнится. Так, Reuters в начале июня сообщало, что благодаря химическим присадкам отгрузки через Козьмино могут в июле достичь 880 тыс баррелей в сутки. Тогда как Vortexa Analytics еще в конце мая подсчитало, что в том месяце Китай покупал у России 1,1 млн баррелей доставляемой морским путем нефти в сутки, тогда как в 2021 году – 800 тыс баррелей в сутки, а в первом квартале (январь – март) 2022 года – 750 тыс баррелей.

С другой стороны, надо понимать, что Китай (а также синхронно резко нарастившая аналогичным путем импорт российской нефти Индия) забирают нефть, которая ранее шла другим покупателям, при этом требуя за нее ощутимую скидку, составляющую в среднем около 30% от рыночной цены. То есть, доходы-то российского бюджета не растут.

А что касаемо импорта в Россию китайских товаров, прежде всего наукоемких? Ведь они уже были критически важными для нашего рынка.

Свернулись ли сейчас поставки смартфонов и ноутбуков из Китая

Например, согласно исследованию аналитического центра GS Group, по итогам 2021 года смартфоны китайских фирм занимали около 50% рынка гаджетов в России, в том числе около 45% в нише дороже 10 тыс руб. Второе место по доле рынка с небольшим отставанием от Samsung (31,6% или 11,1 млн штук) удерживала Xiaomi (29,4% или 10,3 млн штук), в четверку лидеров также входила Realme (6,9% или 2,4 млн штук).

По другим данным, например, приведённым 9 марта авторитетной британской Financial Times, доля смартфонов китайских фирм на российском рынке составляла в начале 2022 года около 60%. Однако по данным издания с 24 февраля поставки в Россию смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei сократились как минимум вдвое. Сокращение поставок тогда же подтвердили РБК и источники в крупных цифровых ритейлерах.

При этом прямо китайские производители об уходе в отличие от западных не заявляли, да и восточной культуре однозначно говорить «нет» не принято. «Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне», — объяснил Financial Times один из бывших топ-менеджеров Huawei работавших в Москве.

По данным, озвученным 17 мая министром торговли США Джиной Раймондо, чье выступление процитировала газета The Washington Post, из-за западных санкций поставки китайских смартфонов в Россию с конца февраля сократились на 66%. Конечно, ее данные могут быть неточными, а заявления – ангажированными. Но что было бы проще опровергнуть ее публикацией данных нашей таможни? Но та ушла в глухую оборону.

И вот 9 июня государственное информагентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на собственные источники, что из 19 официальных точек продажи продукции Huawei в России закрылось уже четыре, причем первая – еще 28 февраля: «По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах… Собеседник РИА "Новости" предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины». Что как бы намекает на уход с российского рынка…

Стоит заметить, что смартфоны давно уже перестали быть предметом роскоши, а стали предметом повседневной необходимости, благодаря которому можно найти или предложить работу (в том числе в другом городе), работать с сервисами продаж и аренды (скажем, через Авито продать таежный мед в Москве или снять квартиру), вызвать такси или созвониться с находящимися далеко знакомыми по мессенджерам и т.д.

По поводу ноутбуков Джина Раймондо сообщила, что их ввоз из Китая в Россию упал с конца февраля на 40%. А ведь это уже самый настоящий рабочий инструмент ХХI века.

Предвижу возражения – смартфоны и ноутбуки можно завезти из Китая в Россию через третьи страны, через те же Эмираты, например. Можно. Но речь будет идти о партиях совсем иного масштаба. В 2021 году российский рынок потреблял десятки миллионов новейших китайских смартфонов и ноутбуков, столько – причем русифицированных производителем от кнопок на клавиатуре до программного обеспечения – невозможно «незаметно занести с чёрного хода». Можно перебросить через третьи страны партии максимум в десятки, при очень большом везении – в сотни тысяч штук, ведь всё это отслеживается соответствующими инстанциями на Западе.

Телекоммуникационное оборудование, дроны и банки

К началу 2022 года рынок телекоммуникационного беспроводного оборудования в России, по данным исследовательской компании Dell’Oro, которые цитировала 30 марта Financial Times, примерно поровну делили между собой финская Nokia и шведская Ericsson (от 50% до 60%) и китайцы Huawei и ZTE (от 40% до 50%). Российские эксперты ранее в марте называли несколько иные цифры – на долю скандинавов приходилось примерно две трети рынка телекоммуникационного оборудования России, оставшаяся треть – на долю Huawei. Но цифры-то в общем достаточно близкие.

28 февраля поставки в Россию прекратил Ericsson, 2 марта – Nokia. Какие перспективы для китайцев! И первоначально, насколько известно, в Huawei оживились. Financial Times писала 30 марта в статье, посвященной деятельности Huawei в России, что в ее «четыре российских исследовательских центра набирают десятки инженеров, в том числе специалистов по машинному обучению в Новосибирске, исследователей распознавания речи в Санкт-Петербурге и аналитиков больших данных в Нижнем Новгороде».

В середине апреля, как стало известно 18 апреля РБК, "Вымпелком" еще успел получить Huawei крупную (на 15 млн долл.) партию оборудования. Впрочем, сам "Вымпелком" сразу же уточнил, что поставка оборудования была проведена раньше – 26 марта, а контракт по ней был заключен еще до 24 февраля, что несколько меняет картину.

А затем китайцы, как обтекаемо-деликатно выразились 1 апреля "Известия", «встали на паузу»: «Huawei в конце марта прекратила заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам — не контрактуются и поставки гаджетов. Об этом "Известиям" рассказали два источника, близких к компании — партнеру китайского вендора… По словам одного из источников, с конца прошлого месяца часть сотрудников московского офиса компании отправлена на удаленную работу». Источники Forbes 8 апреля уточнили, что русских сотрудников с начала отправили в отпуск на месяц, а часть сотрудников отдела маркетинга сразу уволили. Приостановку Huawei приема новых заказов у российских поставщиков подтвердил Forbes руководитель направления «Инфраструктурные решения» системного интегратора "Крок" (входит в топ-5 крупнейших IT-компаний России) Александр Сысоев.

Уже в конце мая источники "Коммерсанта" в российских сотовых компаниях жаловались: «Худшая ситуация сложилась с Huawei: компания не выходит на связь и однозначно не говорит, ушла с рынка или нет, хотя продажу оборудования остановила». Как обычно у китайцев – в сложных ситуациях просто отмалчиваются, не говоря ни «да», ни «нет».

По данным, озвученным 17 мая министром торговли США Джиной Раймондо, импорт телекоммуникационного оборудования из Китая в Россию сократился с конца февраля из-за санкций на 98%. Может быть, это так и есть, данных-то с российской стороны нет.

А крупный китайский производитель дронов – в которых, кстати, сейчас крайне нуждается российская армия – DJI открыто объявил 26 апреля о «заморозке всей бизнес-активности в России». Тут уж такая специфика продукции, что просто отмолчаться нельзя – надо открыто и официально отмежеваться, а иначе пожалуйте под санкции. А поскольку именно продукция DJI занимала 90% рынка потребительских дронов, то сейчас в России цены на беспилотники взлетели, ощущается их повсеместная нехватка, особенно крупных, способных нести оборудование. «То, что раньше стоило около 1 млн руб., сейчас продается более чем за 3 млн руб.», – отметил 15 июня "Коммерсанту" генеральный директор компании Hive Николай Ряшин.

Рычаги-то для давления есть. Во-первых, даже такой гигант, как Huawei, зависит от импортных комплектующих, ведь в КНР производятся далеко не все наукоемкое оборудование. Как писала 30 марта Financial Times: «Вашингтон внимательно следит за Huawei. Мэтью Борман, представитель министерства торговли США по вопросам экспорта, во вторник пригрозил китайским компаниям, которые обходят санкции против России, «полным запретом не только торговли, но и любых транзакций» или даже «приказом об отказе… как тот, который мы навязали ZTE». Борман сказал, что Вашингтон предоставил иностранным поставщикам значительное количество экспортных лицензий для продолжения продаж Huawei, но они могут быть отозваны».

Во-вторых, и деньги на развитие телекоммуникационные гиганты берут тоже не из тумбочки, а в банках, которые не хотят оказаться под международными санкциями. Китайские банки сразу же после начала спецоперации начали отмежевываться от всякого сотрудничества с Россией. 25 февраля финансирование закупок российских товаров прекратили два крупнейших коммерческих банка Китая – Индустриальный и коммерческий банк Китая и Банк Китая, а 3 марта о «приостановлении всех действий, связанных с Россией», официально объявил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, крупнейшим акционером (29,8%) которого является правительство Китая.

Какова же позиция Китая и чем она продиктована

Да и позиция руководства Китая тут тоже, безусловно, имеет большое влияние. "Коммерсант" привел в конце мая слова топ-менеджера крупной компании, работающей в сфере телекоммуникационного оборудования: «Huawei может сказать однозначное «да» или «нет», только если получит на это установку от правительства КНР».

Судя по всему, многие, впечатлившись в 2019 году демонстрируемым по "Звезде" участием 1,6 тыс китайских военных в учениях "Центр-2019" и китайского ракетного эсминца "Сиань" в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, всерьёз считали, что вот-вот – и Народно-освободительная армия Китая вместе с Вооруженными Силами РФ плечом к плечу пойдут «в последний и решающий бой» с НАТО.

Между тем эксперты-международники указывали, что внешнюю линию Китая еще Мао Цзэдун сформулировал так: «Мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает, как в долине дерутся два тигра». Об этом, кстати, напомнил 7 июня 2019 года на пленарном заседании ПМЭФ и Владимир Путин: «Знаете, у китайцев есть пословица: „Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится“».

США – крупнейший внешний торговый партнёр Китая. Официальная китайская статистика пытается это несколько затушевать, сравнивая внешнюю торговлю не по отдельным странам, а по блокам, в результате чего на первом месте по внешней торговле у Китая оказывается Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, включает Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму, Камбоджу) с 371,21 млрд за первые 5 месяце этого года, на втором Евросоюз (345,16 млрд) и лишь на третьем месте США (313,57 млрд).

Но если брать страны отдельности, то на первом месте по товарообороту с Китаем будут США, потом с огромным отрывом Япония (146,54 млрд), Южная Корея (152,26 млрд) и Тайвань (137,65 млрд), а уже далеко за ними Германия (93,55 млрд), Вьетнам (90,34 млрд), Австралия (86,69 млрд), Малайзия (77,71 млрд) и т.д. Причем по экспорту, то есть по покупке китайских товаров, США с 236,86 млрд долл. в одиночку «делают» и весь АСЕАН (211,55 млрд), и весь Евросоюз (226,84 млрд). И тут нет ничего удивительного, весь ВВП США составляет четверть всего мирового, и среднестатистический житель Штатов богаче (и покупает больше) среднестатистического жителя Европы и Юго-Восточной Азии.

Если Штаты полностью перекроют доступ китайским товарам, для экономики Китая это будет означать немедленную катастрофу. Китайская экономика и так «разогрета» и «раздута» не хуже американской, свидетельством чему тот же «ипотечный пузырь», который в 2008-м в Штатах уже довел до экономического кризиса, ставшего мировым. Осенью 2021 года крупнейший китайский застройщик China Evergrande Group оказался не в состоянии платить по долгам, так что властям Китая пришлось спасать его в ручном режиме, потому что его дефолт мог спровоцировать «эффект домино» в экономике. И это – в относительно мирное и благоприятное время, что уж говорить про войну и санкции.