Министерство финансов Белоруссии объявило о размещении евробондов объемом 1,4 млрд долларов. Организаторами выступили Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Белоруссии.
"Белоруссия разместила еврооблигации в размере $1,4 млрд. Евробонды размещены двумя траншами", - сообщили в ведомстве.
Пресс-секретарь Минфина Ирина Комар пояснила, что облигации были размещены двумя траншами: на $800 млн - на пять лет и $600 млн - на 10 лет с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года соответственно.
"Доходность первого - на уровне 7,125% годовых, более длинного выпуска - 7,625%", - сказала Комар.
Нынешнее размещение облигаций стало первым за шесть лет. В 2010 и 2011 годах Минск выпустил семилетние евробонды на 1,8 миллиарда долларов с доходностью 8,95% - это был последний выход Белоруссии на внешний рынок. В 2015 году Белоруссия погасила выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд, размещенный в 2010 году. Таким образом, выпуск 2011 года на 800 миллионов долларов является единственным, находящимся в обращении. Власти должны погасить эти бумаги в 2018 году.
Отметим, что делегация из Белоруссии 19-21 июня провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения являются банки Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Белоруссии. В последний раз белорусские евробонды были размещены в 2011 году на 800 млн долларов под 8,95%, передает ТАСС.
Между тем министр финансов Белоруссии Владимир Амарин заявил 30 мая, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить российский кредит в размере $700 млн и $1 млрд от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). До $1 млрд республика привлечет на внутреннем рынке.
"В 2016 г. было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении нам кредита на общую сумму $2 млрд: его выделяют семью траншами в 2016-2018 гг. Объем средств фонда, доступный для страны в 2017 г., составляет $1 млрд. На сегодня страна получила $1,1 млрд, из них $300 млн - в этом году", - пояснил министр, его слова приводит "Вести Экономика".
По данным Нацбанка Белоруссии, золотовалютные резервы (ЗВР) страны (по методологии МВФ) составили к 1 мая $5,1 млрд (в эквиваленте), с начала года ЗВР увеличились на $181,5 млн (на 3,7%). Рост резервов обеспечен кредитом ЕФСР, продажей облигаций и сбором пошлин. Нацбанк Белоруссии намерен до конца года увеличить ЗВР на $500 млн.
